Sort by
Relevancy

Free Stories

94%
In Love with a Shemale
I was out one night in a busy club and I couldn't help to notice this one girl staring at me constantly. She was incredible wearing a tight little skirt showing off her long legs with an amazing smile and a very cute face. I planned my move and went to the bar when she did and she started talki... Read full Story
curiousshemalelover 2014-11-29 10,305 tranny suck Shemale Fucks Guy ass fucking domination oral sex
50%
Le Donjon de Natacha,
Le donjon de Natacha, Depuis longtemps, j'adore porter de la lingerie car cela me procure toujours autant d'excitation de me contempler en femme devant ma glace. J'ai appris depuis longtemps à mémoriser les gestes et attitudes féminines en étant perchée sur mes escarpins. Je sais aussi me maq... Read full Story
sandratvtg 2024-06-24 139 anal Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Lingerie domination Sex Toys femboy Vintage
0%
Latex succubus
The lights of the city obscured the supposedly brilliant starlight in the night sky, leaving only dim and scattered scattered stars adorning the gloomy night sky half-covered by dark clouds, and the crescent-like crescent moon guarding it in the distance makes the night seem less empty Lonely. Mayb... Read full Story
Alicexiao 2023-01-06 4,360 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale high heel boots
50%
De la pucelle quinquagénaire à la mature disponible...
***Prologue - Confessions: Depuis que j’ai offert ma virginité, je me mets chaque jour un peu plus dans la peau d’une femme. Le petit bled où je vis m’interdit de m’exhiber socialement. Totefois je me suis faite une complice, mon épileuse qui me reçoit après la fermeture . Depuis mon nouveau début,... Read full Story
hippocampus_171 2023-01-11 1,826 Crossdresser Amateur Group Sex threesome Big Cock Mature Homemade cum in mouth shemale + shemale milfs Foursome Bi
85%
Becoming a Shemale's Bitch
I just got into town and spent the whole day moving in and cleaning my new apartment. I didn't have much furniture but the place needed a lot of cleaning. I saw their was a bar a few blocks away from my apartment and decided to go out for something to eat. It was around five o'clock when I walk... Read full Story
metamafia 2012-12-21 118,796 hardcore Cumshot sucking bdsm domination
100%
ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 787 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
100%
CD/TS Shemale Chrissy Fucked On the Ranch
I met John on the swinger site AdultFriendFinder. He was everything I was looking for: old, in his late 60s, and not rich, but financially stable and independent, owning a ranch that has been in his family for generations. Maybe he could become the Sugar Daddy I am looking for? I am a shaved-smooth ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-03-04 3,641 Crossdresser Amateur Bareback Fetish Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature
62%
My shemale mother!
I am 35 years old and had always been living with my mother, who is almost 50 since my father left us 20 years ago. I am not sure of the reasons but I do know that my mother is an average looking woman with nice looks and a not so fantastic body. Her pear shaped figure is a norm for any woman with I... Read full Story
shemale lover 2011-10-07 28,494 shemales Fetish Mature
84%
Shemale Gangbanged
Hi........readers.......i am a shemale whose presence looks like an angel.......Due to my physical appearance....boobs,ass....whatever boys use to look at is as soft as cream.My story starts with a mistress ....who fucked me twice....but without any payment...So it was a summer and i called him to p... Read full Story
shemale lover 2013-07-02 6,186 hardcore Cumshot shemale gangbang ass fucking domination 69
50%
LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,163 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
50%
QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU ⚧️ ⚧️
e me suis transformé en un fétiche de travestissement de poule mouillée de Tumblr à l'époque. J'avais l'habitude de m'habiller avec la lingerie de ma femme, de regarder sissy hypno, de discuter avec des hommes. Mais j'avais besoin de plus. Donc, comme "cadeau gag" parce que je n'étais pas du tout sé... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,082 Stockings Blowjob Lingerie Interracial feminisation gloryhole strapon fuck plug anal cage de chateté domination fémi poule mouillé salope forcé a me protitué
100%
CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,296 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl domination Futanari
100%
Seven Lessons Part 2
That night he had many erotic images flood into his dreams, lingerie, fetishwear and sex, lots of sex. Hardcore action of all persuasions had filled his sleeping thoughts with him in both the receiving and giving roles. And then there were the bells, the bells were tolling for him. Actually, as t... Read full Story
shemale lover 2011-12-01 3,939 orgasm domination oral sex
85%
My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 11,869 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
50%
DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,014 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
50%
Tourmenter ⚧️ ⚧️
Sasha attendait avec impatience ces vacances en famille depuis peu de temps. L'invitation était courte mais faisable et même si elle se sentait un peu pressée à son goût, tout se passait bien. Elle adorait sa caravane. 'Glamping'... camping glamour... convenait à son idée du confort e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,251 Stockings Shemale and Girl domination Sex Toys feminisation chastity cage femination forcé
72%
The Weekend
The weekend A story inspired by the very sweet and sexy samantha satine and my beautiful wife Part 1 - The preparation samantha packed her suitcase with her usual attention to detail, makeup, lingerie, wigs, but no dresses. Her head was confused by this, Master D had given her instructions... Read full Story
MasterofSissies1 2018-12-04 8,700 anal tranny Stockings Crossdresser Group Sex gangbang oral domination Guy Fucks Shemale transvestite schoolgirl School uniform maid uniform
50%
LE GRAND PASSE-TEMPS DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Je me souviens d'une époque plus simple, avant d'être ce que je suis maintenant. Malheureusement, je ne saurai jamais ce qui aurait pu être. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Je ne pourrai jamais revenir à ce qui était autrefois. C'était il y a seulement 2 ans. Je suis Harvey. J'étais à l'... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-10 962 Big Cock gangbang Interracial Sex Toys sissy sissification forcé anal mére mere et fils
100%
LE PARI (MAMAN/FILLE FUTA)
Ma mère, Kendra, se promenait souvent dans la maison sans haut, laissant ses énormes seins couler librement. Ça m'a dégoûté. J'étais sa fille, pas un gars au hasard qu'elle a ramené à la maison un vendredi soir (pas qu'elle a ramené des gars à la maison). Elle ne devrait pas montrer ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,140 Teen (18+) Big Cock Shemale and Girl domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
100%
L'arme redoutable des femmes,
Au fil des ans, ma femme s'est décidée à prendre le contrôle de ma sexualité en voyant que je n'avais plus de désir pour elle. Une association féminine l'a formé en quelques mois à devenir une dominatrice zélée. Au fil des mois, je suis devenu son soumis à la maison. Chaque soir, elle vient m... Read full Story
sandratvtg 2024-07-08 131 anal Stockings Fetish Lingerie domination Sex Toys bondage femdom femboy shemale fucks shemale ballstretcher cage de chasteté erostek
50%
J'ai enfin goûté la bonne chère/chair
Dépucelée en bon et du forme... Chose jamais osée depuis que je goûte la jouissance par tous les sens et dans tous ses sens... Je la découvris quand elle m'a sourit en guise de remerciement pour lui avoir cédé le passage dans la superette du bled où j'étais pour affaires. Sandales à ses pieds d... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-09 1,069 Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Homemade Ass to Mouth Vintage cum in mouth
100%
DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,100 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
50%
SOUS LE CONTRÔLE DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime se tournait et se retournait dans un sommeil agité, ses yeux fermés et son visage grimaçant alors qu'il luttait avec ses rêves. Normalement, il s'endormirait paisiblement au son d'un podcast bourdonnant, mais pas dernièrement. Bien qu'il ne le sache pas, chaque nuit, sa psyché ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 870 Stockings Teen (18+) Crossdresser Lingerie domination Sex Toys
50%
Lady Regina
I know that many say that I I’m a coward because I am comfortable living in the closet as a part time female and not expressing my special female side completely. My friends all tell me to go out and have fun and not worry about what people say or think. In spite of that, and because of the prudish... Read full Story
Regina10 2022-07-01 5,044 Crossdresser Big Tits Masturbation Bareback Fetish Blowjob Ladyboy gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Mature pov
50%
A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,045 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
MON NEVEU GOUJON ⚧️ ⚧️
"Daadddd, est-ce qu'on doit vraiment faire ça ?" ma fille pleurnichait. "Je suis aussi mécontent que toi, Tracy, mais je ne pouvais pas dire non. Tu es stagiaire dans leur magazine l'été prochain, tu te souviens ? Un bon tour en mérite un autre." Elle m'a juste fait la moue. Tracy est une étud... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-16 1,148 Teen (18+) Blowjob Big Cock domination sissy sissification cum in mouth sexe anal féminisation Sissy
100%
A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 5,171 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
100%
The Next Level
Nitromethane It's been a couple of weeks now since I sucked my last shemale cock and swallowed her load, and with enough distractions, it hasn't been too difficult keeping myself preoccupied and my mind off of satiating my new fixation. Still though, I do have my moments when I sit back and imagi... Read full Story
Gwapo67 2022-02-01 5,778 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination cum in mouth
100%
Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,358 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
100%
L'EXAMEN DE LA PROSTATE
Il a finalement pris rendez-vous chez les médecins pour l'examen de la prostate. Sa femme le harcelait depuis des jours, après qu'un de leurs amis eut récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate. En entrant chez les médecins, il a dit qu'il était ici pour un examen réservé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 1,324 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
100%
Exposure, Disclosure
The Greatest Liar, Exposure, Disclosure © Alexandra Rios 2019 Author’s Note: This is a continuation of the narrative which commenced with “My Awkward Phase”, which I posted here previously. Readers may wish to read that before continuing, although I have written them to stand alone. Natives s... Read full Story
the greatest liar 2019-06-18 7,641 Teen (18+) Small Tits Amateur Group Sex Latina Blowjob gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
29%
Me
I cum here to lopk at all the beautiful shemales I can find. Damn, theres 1,000s I want to wank or enjoy to. Theres not just one kind I want to fondle and cuddle with. But too many to see all. How to choose? Gotta be a trans, transgender, ladyboy, shemale.... Have some tits baby. Large cock is al... Read full Story
Str8guy4u 2019-11-22 4,421 Big Tits Latina Shemale Fucks Guy Blowjob blonde Big Cock Ladyboy masturbating Mature Vintage shemale + shemale Date hot fun 1st timer
100%
Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star
Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star If you like Transexuals, big cocks, bondage, domination, deep throat, fisting, spit roast, 69, ass fucking, cum swallowing and big loads this story is for you. If not don’t bother reading. If you like my story please leave comments and ... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,669 Group Sex Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
50%
LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 992 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
100%
ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,072 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
50%
ÊTRE UNE SISSY POUR VIV ⚧️ ⚧️
"Même moi, j'ai dû gronder ma fille pour avoir consulté un site de sexe sur Internet hier. Dommage, ça avait l'air plutôt intéressant. Mais même si elle a presque vingt ans, je ne pourrais vraiment pas lui dire maintenant, si." « Oh, qu'y avait-il de si intéressant là-dedans ? J'ai demandé. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 869 Stockings Cumshot Lingerie Shemale and Girl feminisation cum in mouth soumission poule mouillée et fille
100%
The House of Lesslie Part 2
I. I woke up. Even after having taken over the House of Lesslie weeks ago, each morning was still the same, and came with the same feeling of disorientation, in need of a few moments to adjust to the realities around me, as new as they were. The bedroom around me was still darkened by heavy... Read full Story
shemale lover 2011-10-14 4,673 Fetish domination nipples
66%
Fourth Slave
I had been to this particular establishment before. I knew very well what they did and the women here were nearly all abducted. I knew that. What had brought me here today or rather on this night, was the loss of my slave. I had sold her when I got bored with her. I had a particular taste in women t... Read full Story
shemale lover 2012-11-19 8,058 Stockings Fetish domination
100%
Lady In The House Ch. 06
A story by MicheleNylons (Michele continues to be used by prison inmates.) From Part V Harry leant over me and kissed me full on the lips. "That was worth every penny; you are one hot nurse," he laughed. Harry grabbed a handful of my clean white skirt and wiped his cock on it. The silver... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-02-25 3,754 Crossdresser domination prisoner prison sex Prison Bitch
50%
VICTOIRE DOMINANTE OU REDDITION DE POULE MOUILLÉE
Il y eut l'obscurité, puis une faible lumière rougeâtre et enfin, après un ou deux accrocs pénibles, je me trouvai soudain dans une pièce en pierre parée de rose tout ce qui était suffisamment sûr pour que je puisse comprendre ma situation. Après avoir trouvé un ticket en or dans ma boîte de Kro... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 733 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
100%
CONTES DE FEMMES TRANS TOPS ⚧️ ⚧️
Être coincé au bureau tard un vendredi, c'est toujours nul. Alors que je remarquais que des subordonnés et des collègues quittaient le bâtiment alors que l'horloge sonnait cinq heures, certains d'entre eux s'arrêtant à la porte de mon bureau pour me souhaiter poliment un bon week-end... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 903 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth transexuelle
50%
AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 938 Crossdresser Fetish Blowjob Shemale and Girl domination Futanari
50%
DIVA LAS VEGAS ⚧️ ⚧️
Ma femme Rona était assise sur le canapé avec son pop-corn pendant que je terminais les plats du souper. « Hal ! Dépêche toi Hal, ça va commencer », m'a fait signe ma femme excitée. "Une seconde chérie. J'ai presque fini," répondis je en rangeant la dernière assiette. Mon épouse de vingt-six ans ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,015 Stockings Blowjob Lingerie Sex Toys feminisation cum in mouth double anal shemale + shemale maitresse épouse fille sur fille
100%
Pour me rencontrer
Je suis une travesti de 60 ans, plutôt dominatrice, mais aussi très salope. Je ne reçois pas, je me déplace chez-vous en journée en semaine (en prévoyant à l’avance) uniquement en région parisienne. Je ne suis jamais disponible le soir ou le week-end. Il faut me recevoir entre 10h30 et 17h. Je me... Read full Story
Alexvicious 2024-06-14 466 Crossdresser domination Latex Mature
100%
Young Sissy Chapter 1
I don't know how long I was under...days, weeks...who knows, maybe even months. Reality blurred with nightmares as I felt my flesh being cut into by cold scalpels and stuck with needles, filling me with horribly persuasive dreams of a beautiful new body. I tried to imagine myself as a man, just to s... Read full Story
shemale lover 2013-01-04 10,189 sucking Fetish Uniform domination big boobs
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,476 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
MON CHANGEMENT DE VIE BIZARRE
Il y a près de deux ans, ma vie a pris une tournure radicalement différente et je réalise maintenant que la personne que j'étais est partie pour toujours et que c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ma femme Denise et moi sommes mariés depuis environ six ans. Pendan... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 906 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Sex Toys
100%
MA GRANDE SOEUR
Je dois dire que je n'ai jamais imaginé cet événement m'arriver de mon vivant, je veux dire que je suis un enfant assez bien équilibré vivant dans une ville de banlieue tranquille. Rien de grave ne se passe ici, et je ne suis pas quelqu'un qui a toujours des ennuis, alors me faire penche... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 1,144 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,139 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
100%
UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,037 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
50%
L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 850 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
50%
DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 861 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
83%
Wife Left Me so I Could be a Girl
I Am The Girl My Wife Did Not Want As the only child of a single mother I grew up around all things feminine. Having lingerie and stockings drying in the bathroom was normal for me and I always loved how pretty the full cut nylon panties and slips with tons of lace looked. I lived at home with... Read full Story
ASSEaster5678 2018-07-09 10,465 Shemale Fucks Guy Ladyboy Mature
92%
MY TS FOXXY & VENUS LUX FANTASY
Alyssa Gomez and Venus Lux were visiting Newark, NJ and decided to have lunch in the restaurant that I work in. It was a rainy day. The seductive pair were returning back to their suite in the Courtyard Marriott, but not before grabbing a bite to eat. Alyssa and Venus sat the bar and ordered a coupl... Read full Story
I_GO_3WAYZ 2021-03-02 11,278 Latina Creampie Shemale Fucks Guy threesome Blowjob Ass to Mouth cum in mouth double anal
100%
The game show,
One day i was looking through a number of competitions and trying to find a way to make some easy quick money. A number of applications were sent, mostly for junk i didn't need or for competitions I knew I had no chance of winning. For example, the types you get $30,000 for answering the easiest que... Read full Story
chris1989r 2022-01-24 4,717 Bareback Shemale Fucks Guy Ebony gangbang Guy Fucks Shemale shemale + shemale
100%
Big Dick Alessia Visits Dallas
Alessia Hung Mature MILF travels to visit a Big Dicked Man and his Sexy Household If you like Transexuals, big cocks, bondage, BBWs, big clits, deep throat, fisting, 69, ass fucking, sounding, piercing, cum swallowing and big loads this story is for you. If not don't bother reading. If you fav... Read full Story
darrell 2022-04-20 4,352 Group Sex Cumshot Shemale Fucks Guy Blowjob blonde Big Cock Asian Shemale and Girl Sex Toys Mature Ass to Mouth shemale + shemale