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Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,319 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
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The Next Level
Nitromethane It's been a couple of weeks now since I sucked my last shemale cock and swallowed her load, and with enough distractions, it hasn't been too difficult keeping myself preoccupied and my mind off of satiating my new fixation. Still though, I do have my moments when I sit back and imagi... Read full Story
Gwapo67 2022-02-01 5,747 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination cum in mouth
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,120 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer
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LE PATRON DE MA MÈRE
Comme tous les seniors de 18 ans, je vivais vite et chassais le cul. Ma vie avait été une ligne forte entre ce que mon esprit pensait que je devais faire et ce que ma bite voulait que je fasse. C'est pourquoi je suis chez la fille la plus salope de l'école. Elle suce ma bite comme si c'était un Toot... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 929 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,461 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,047 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
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She also conquered my soul...
Initiation in a new era... Almost three months since I offered my virginity to a wonderfull he-woman, Selmi... unfortunately I had to cancel the second day we planned to spend together with my LORDESS because I quitted the town where we met the day before. Since, only few summer fling messages...... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-22 4,016 Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Creampie Blowjob redhead domination Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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CD and BBC Gangbang 1
My name is Mike, as a "Gurl" I go by Fiona. I am a gay man, mid thrities, white, 5' 9' 165, reasonably handsome, both in and out of women's clothes. One of the ways I express my sexuality is to dress as a woman and get fucked by other men. Preferably in a humiliati... Read full Story
FionaFucked 2014-10-27 13,824 Group Sex gangbang Interracial cd sissy
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First fuck in public ;)
You’re only wearing a coat, I find a place where, I can kiss you then slide my hand between the flaps of your coat. I expose your breasts and slide my hand down across your tummy down to your pussy. My fingers start to explore your soft bush, working there way to your soft pink lips surrounding your... Read full Story
BalkanLoco91Ri 2019-08-26 3,817 Stockings Teen (18+) Amateur Big Tits Cumshot Outdoor Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock Uniform domination Homemade pov cum in mouth
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Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star
Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star If you like Transexuals, big cocks, bondage, domination, deep throat, fisting, spit roast, 69, ass fucking, cum swallowing and big loads this story is for you. If not don’t bother reading. If you like my story please leave comments and ... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,621 Group Sex Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
100%
Camming Down the Rabbit Hole Ch. 10
As the sun beamed in through a gap in the curtains my now familiar morning wood strained at the silk of my nightwear. How was it that no matter how hard I came the night before it would wake up eager and ready to go. As had become customary my mind would be filled with the events of the previous nig... Read full Story
Dani_does_Dallas 2022-04-12 3,459 Crossdresser solo Amateur Cumshot Masturbation Lingerie Sex Toys Homemade self sucking cum in mouth webcams
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When Fantasy Comes True 2
After my first threesome encounter with Jenni and her friend, getting a golden shower from three trans women was a bonus. Being drunk and now four of us snuggled in bed, i thought the night had ended but i did hope for more. I was not disappointed as Jenni's friend (Sasha) who had been sleeping d... Read full Story
Sara Banks 2018-10-22 11,708 Group Sex Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy threesome Blowjob Big Cock gangbang domination Ass to Mouth cum in mouth golden showers golden shower
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My story
"You're gonna make me suck that, aren't you?", I asked her. " Yes" she said. "But you're going to suck it because you want to". " I doubt that", I said. "We'll see", she said with a smile. "You're gonna cum in my mouth, aren't you?", I asked? "Yes baby, Mommy is gonna feed you her sweet nectar... Read full Story
Curious_billy 2022-12-01 6,862 Teen (18+) Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Big Cock domination Homemade cum in mouth
90%
Thai Ladyboy
One year ago, when I was 19 I went back to Thailand. The year before was to see the sights and explore the country, the second was more exploring and more fun, the third and final time was to get with as many ladyboys as possible. I had always been curious about trans women. Im not attracted to ... Read full Story
BEN437 2018-11-19 13,330 Teen (18+) Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Asian Ladyboy domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
100%
Thai Ladyboy
One year ago, when I was 19 I went back to Thailand. The year before was to see the sights and explore the country, the second was more exploring and more fun, the third and final time was to get with as many ladyboys as possible. I had always been curious about trans women. Im not attracted to ... Read full Story
BEN437 2018-11-19 5,061 Teen (18+) Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Asian Ladyboy domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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My Brother and I.
HI, I am Farzana,(have set my name recently,before that my name was Raja). I am Bangladeshi. I have been leaving with my family.Now I live with my Dad only.Some times, He invite his friends also. I will tell You about this later. I am 27 years old.The story I am sharing with You is about ...14 year... Read full Story
Esrat 2019-11-26 9,531 Crossdresser Group Sex Cumshot Creampie Fetish Blowjob Big Cock Asian gangbang domination Homemade cum in mouth
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The Fabulous Alessia Travestita
Alessia is a real transexual. Several of her porn videos are on this site. She collaborated with me in this story. Alessia is a natural blonde haired, brown eyed, mature fifty -five year old Transsexual woman from England. She is tall, very fit, stands 5'11," 36B-26-30 and a slender 133... Read full Story
darrell 2021-12-14 4,320 Crossdresser Blowjob blonde Big Cock domination Mature cum in mouth
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Tight Spot
XtinaSmith2017 Cody bit his lip as he looked over towards the shop, a little anxious about their planned endeavor but not wanting to come off as uncool to his friends, "Are you sure this is a good idea?" he asked. His friends grinned and laughed, playfully nudging him as they made their way ... Read full Story
Gwapo67 2022-07-22 5,842 Big Tits Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
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LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,142 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
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DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,000 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
50%
I kneel in front of Dominatrix Persephone
Fan Mail. I kneel in front of Persephone.. She looks amazing in Her latex catsuit, but there is something else eye catching. Chance, Persephone huge hó rse c... It looks intimidating in picture, but just think how it must look when it is right in front of your face!! Holding it in my sissy hands, i... Read full Story
Dominatrix Persephone 2024-06-18 2,822 anal Stockings Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Big Cock redhead domination Interracial Mature Homemade sissy femboy teen (18+)
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 837 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 854 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
72%
Wie sich schlagartig mein Sex Leben änderte... Teil 1
ich war nun schon einige Zeit heimlicher Crossdresser. Nie wurde ich von meiner Freundin erwischt, auch wenn es manchmal wirklich knapp war! Ich hatte ein sicheres Versteck für meine schönen Sachen und meine Sextoys und konnte hin und wieder meine geheime Neigung ausleben wenn sie nicht da war.Trotz... Read full Story
Holly Swallow 2019-03-20 7,765 Stockings Small Tits Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Fetish threesome Blowjob blonde gangbang domination Interracial Sex Toys humiliation Homemade sissy girlfriend chastity cage Ass to Mouth cum in mouth chastity sissy amateur crossdresser fendom
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PRIS
"Merci d'avoir fait ça, Alex," dit Mr Stevens en me serrant la main. "Au revoir Mr et Mme Stevens !" J'ai crié depuis la porte d'entrée alors que mes voisins me faisaient signe avant de monter dans leur voiture. Ils fêtaient leur anniversaire avec une soirée et je m'étais porté volontaire pour ga... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 919 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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LE CONTRAT DE MARGOT
Madame Margot Elizabeth Stott était l'objet de mes désirs, des désirs très secrets ; désire que je n'aie jamais eu l'intention de la laisser - ou qui que ce soit d'autre - le découvrir. Mme Margot Elizabeth Stott avait, au moment où je l'ai connue pour la première fois, environ 45 ans, peut-être ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,133 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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LE COCU OCCASIONNEL ⚧️ ⚧️
Ma femme et moi avons grandi dans la même petite ville, mais pas tout à fait en même temps. Elle a quelques années de plus, ce qu'elle ne me laisse jamais oublier. Elle a gardé ma sœur et moi, quand j'avais 12 ans et ma sœur Carrie 9 ans. J'avais un énorme béguin pour elle. Elle était une lycéenne, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 766 tranny Blowjob bdsm Big Cock gangbang cum in mouth salope soumission cocu poule mouillé Male dominant
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HOW MY AUNT AND SISSY NEPHEW CHANGED MY LIFE FOREVER! (fictional
It was the very first night of my month long North Carolina July summer vacation stay when my Aunt Meg suddenly entered the bedroom that I was temporarily sharing with my younger cousin Rudy. Being so openly effeminine in his body language,voice and looks, I had already planted such dirty thoughts ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 33,772 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Homemade Compilation cum in mouth shemale + shemale
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"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,303 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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Exposure, Disclosure
The Greatest Liar, Exposure, Disclosure © Alexandra Rios 2019 Author’s Note: This is a continuation of the narrative which commenced with “My Awkward Phase”, which I posted here previously. Readers may wish to read that before continuing, although I have written them to stand alone. Natives s... Read full Story
the greatest liar 2019-06-18 7,600 Teen (18+) Small Tits Amateur Group Sex Latina Blowjob gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Alex’s Bottom Slut
So when I was younger, I worked at a pizza place as a delivery guy. It was a pretty boring job for the most part but that all changed one night. I got a delivery to just outside of our range but decided to take it anyways because we were slow. When I got there a very tall and muscular black woman in... Read full Story
Jsmithsub 2019-11-18 56,554 Group Sex Cumshot Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Ebony gangbang domination Interracial Ass to Mouth cum in mouth
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MON NEVEU GOUJON ⚧️ ⚧️
"Daadddd, est-ce qu'on doit vraiment faire ça ?" ma fille pleurnichait. "Je suis aussi mécontent que toi, Tracy, mais je ne pouvais pas dire non. Tu es stagiaire dans leur magazine l'été prochain, tu te souviens ? Un bon tour en mérite un autre." Elle m'a juste fait la moue. Tracy est une étud... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-16 1,134 Teen (18+) Blowjob Big Cock domination sissy sissification cum in mouth sexe anal féminisation Sissy
100%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 974 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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The story of how I became what I am now...
I was on a trip to Germany with some of my friends. I was 16 when this happened. We went to a club one night and I got really drunk. They challenged me to approach a cute girl and ask her for a drink with me. I was drunk so I didn't really care so I went there and bought her a drink. We talked and I... Read full Story
FeetQueen 2019-01-08 5,397 Stockings Teen (18+) Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Lingerie Homemade cum in mouth
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Histoire d'une fille qui n'en est pas un
Les années d'enfance Je suis née le 25 décembre 1993, à 11h45 du soir. Je commençais donc par gâcher le réveillon de mes parents. Non ils étaient heureux disent ils. Ma sœur était née depuis 2 ans. Je ne me rappelle plus mais j'ai du être choquée quand j'ai vu tout ce bleu pour m'habiller, dans... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 973 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 775 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth