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Latex succubus
The lights of the city obscured the supposedly brilliant starlight in the night sky, leaving only dim and scattered scattered stars adorning the gloomy night sky half-covered by dark clouds, and the crescent-like crescent moon guarding it in the distance makes the night seem less empty Lonely. Mayb... Read full Story
Alicexiao 2023-01-06 4,351 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale high heel boots
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Becoming a Shemale's Bitch
I just got into town and spent the whole day moving in and cleaning my new apartment. I didn't have much furniture but the place needed a lot of cleaning. I saw their was a bar a few blocks away from my apartment and decided to go out for something to eat. It was around five o'clock when I walk... Read full Story
metamafia 2012-12-21 118,770 hardcore Cumshot sucking bdsm domination
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,263 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,158 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
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Camming Down the Rabbit Hole Ch. 12
We woke up many hours later, still intertwined, my morning wood throbbing as Ellie slid inside my panties and wrapped her hand around it. This was a much better way to wake up than usual, and we proceeded to have a really relaxed slow fuck. She reached a much more low key orgasm but I knew I wouldn’... Read full Story
Dani_does_Dallas 2022-05-09 5,292 Crossdresser solo Amateur Cumshot Outdoor Masturbation Blowjob Shemale and Girl Sex Toys self sucking pov cum in mouth webcams
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,096 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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PREMIÈRE ÉTAPE FÉMINISANTE
Aujourd'hui, ma mère et moi sommes allés acheter des maillots de bain dans un grand magasin local. C'était en début d'après-midi et nous avions pratiquement l'endroit pour nous tous seuls. En entrant dans le magasin, nous sommes passés devant une grande colonne couverte de miroirs, et je me suis ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 906 Stockings Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
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Crossdressed Lana - Hannover, Germany
Crossdressed Lana - Hannover, Germany Very Sexy & Compliant Sub-Slut Is Searching For Kinky BDSM Live-Dates At Hannover, Germany!!! I Am Bisexual And Want Men, Woman, Couples And Trans For Outdoor, Swingerclub, Porncinema And Public Sex. I Love To Wear Very Hot & Sexy Clothes Like Lingerie, Stoc... Read full Story
Crossdressed Lana 2020-02-06 4,268 Stockings Crossdresser Group Sex Outdoor Bareback Fetish Blowjob gangbang Lingerie domination Latex Sex Toys double anal
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A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,041 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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L'EXAMEN DE LA PROSTATE
Il a finalement pris rendez-vous chez les médecins pour l'examen de la prostate. Sa femme le harcelait depuis des jours, après qu'un de leurs amis eut récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate. En entrant chez les médecins, il a dit qu'il était ici pour un examen réservé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 1,320 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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Brotherly Love, Sisterly Love Chapter 2
"RACHEL" My twin sister, and sometime brother, and I had been experimenting sexually with each other and crossdressing together for around a month, growing to love and to perfect our new feminine personas until they became the ones we thought of as our true selves. Whenever our parents ... Read full Story
shemale lover 2012-09-28 6,581 Cumshot Fetish oral sex cum swallowing
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 988 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 845 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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The Visit
A visit to a hooker, where I describe my bisexual experiences *** It was a weekday, I had bummed off work and had made my way to Ipswich for a visit to Rona, my favorite hooker. She was a lovely woman in her forties, with a fantastic figure, not slim but not fat and with huge tits. She... Read full Story
shemale lover 2012-01-26 8,309 Group Sex licking sucking pissing fucking
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BANGING AROUND BANGKOK
BANGING AROUND BANGKOK: THE AMOROUS ADVENTURES OF CAITLIN "MEOW" MORRISON after living and working in Thailand/SE Asia for many years i decided to write an erotic story based on some of the people i have known, venues and places i have been, and the P4P night-scene where i spent way too much... Read full Story
bkkldby 2019-06-17 14,109 first time Teen (18+) Amateur Group Sex Big Tits Cumshot Outdoor Bareback Blowjob Big Cock Asian lesbian public place
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Camming Down the Rabbit Hole Ch. 09
As per my previous mornings recently, I stirred and rubbed the sleep from my eyes, that delicious feeling of my silk night ware stretching over my taught nipples and my morning wood throbbing in its lace enclosure. The urge to touch myself was palpable, it seemed no matter how hard I came the night ... Read full Story
Dani_does_Dallas 2022-03-22 3,442 Stockings Crossdresser solo Amateur Cumshot Masturbation Lingerie Sex Toys Homemade self sucking pov cum in mouth webcams
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"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,315 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,007 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 857 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 984 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,472 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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MA MAÎTRESSE MIRACLE
Sam tapota nerveusement ses doigts contre le verre à moitié plein. En règle générale, vous êtes censé boire un coup avec une gorgée, mais sa tolérance à l'alcool n'était pas exactement la meilleure et le bourbon dans la tasse servait vraiment plus de courage liquide à ce stade. Cela faisait ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,132 Stockings domination Sex Toys Futanari Ass to Mouth cum in mouth shemale + shemale
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LA NOUVELLE VIE D'ALICE ⚧️ ⚧️
Alex prenait des notes à son bureau pendant que la classe Zoom jouait en arrière-plan. L'enseignement en ligne était difficile pour rester concentré et motivé et le seul moment où il le pouvait était pendant les cours. On frappa à la porte de son unique appartement, juste assez fort pour attirer son... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-14 926 anal Blowjob gangbang Lingerie Sex Toys sissy cum in mouth feminisation forcé
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Ma femme et maintenant elle va me transformer en Sissy
Karen et moi sommes mariés depuis 28 ans. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais nous sommes restés fidèles et avons produit deux excellents sexe en conséquence. J'ai toujours été secrètement bi. J'ai été pris au piège de quelques accessions, mais j'ai résisté aux tempêtes et j'ai visité des relat... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 973 Stockings Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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SISSY AWAKENING ⚧️ ⚧️
"Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleure amie et une femme que je connai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,063 Stockings Blowjob Uniform Lingerie Sex Toys gloryhole cum in mouth cage chastity feminisation forcé maitresse épouse sexe anal
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A Married Marilyn
"Class is dismissed. Don't forget the project due…" "Huh, what?" Marilyn woke up disoriented from her nap. When she finally came to, she vaguely remembered some project for Intro to Computer Science, gathered her legs from the chairs in front of her, dusted off her b... Read full Story
shemale lover 2012-03-18 7,177 Group Sex Masturbation sucking Sex Toys
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What Lies Beneath (Part 2)
A RENDEZVOUS WITH SUZY – What Lies Beneath (Part 2) We woke in the morning, showered and dressed before going down to make breakfast. Mia must have planned this all with the girls in advance because she had packed a small suitcase with some day clothes for us both. The sun was streaming throu... Read full Story
The Adventures of Mia & Seth 2020-08-18 7,749 Group Sex Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Interracial Latex toys
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Camming Down the Rabbit Hole Ch. 11
I sat there for some time, my phone still in hand. I couldn’t fully comprehend the situation and where I was. All this started when I was put on furlough and thought I would be losing my job, an idea born out of boredom, hornieness and desperation. What started as a regular cam show with a guy hopin... Read full Story
Dani_does_Dallas 2022-04-25 4,207 Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Uniform Lingerie Shemale and Girl Sex Toys Homemade self sucking pov cum in mouth
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LA CRÉATION DE MONICA ⚧️ ⚧️
Je savais. En regardant en arrière maintenant, je me rends compte que j'ai toujours su. Je n'ai jamais rien fait à ce sujet, jusqu'à ce que je sois prêt mentalement, émotionnellement et physiquement. Je suis né Matthew J. Smith au milieu des années 70 en Amérique centrale aux États-Unis. J'ai grandi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 928 Stockings anal sex Masturbation Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys feminization cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille poule mouillée poule mouillée
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Be My Bitch
After a long day at work, I get in my car, and look forward to the long drive home. It gives me time to unwind and relax. I try to forget about the hectic office and concentrate on my beautiful girlfriend waiting at home with that warm smile that she greets me with when I get there. However, tod... Read full Story
Go Balls Deep or Go Home 2018-08-06 31,362 Crossdresser Outdoor Bareback Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
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Camming down the rabbit hole Ch6
In the morning I decided to give the running a miss and do a long session with the DVD, my legs had become a little sore and tight so some extra stretches and yoga would really help. I once again surprised myself with how much more flexible I had become, the plug still in my ass giving me occasional... Read full Story
Dani_does_Dallas 2021-10-11 4,891 Stockings Crossdresser solo Amateur Cumshot Masturbation Lingerie Sex Toys Homemade pov cum in mouth webcams
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 5,156 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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LA MÈRE DE BULLY M'A TROMPÉ ⚧️
C'est ma première année à la fac, et c'est déjà devenu l'enfer à cause du harcèlement. Mon tyran Jordan se moque toujours de mon corps. J'avais atteint la puberté tard au lycée, et quand elle est arrivée, je n'ai pas vécu le changement impossible que les autres ont fait. Au lieu de cela, j'ai des ép... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 810 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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Une femme attrape la grippe Futa ⚧️⚧️
Jessica étudia attentivement la recherche, la bouche grande ouverte d'incrédulité. La science derrière cela était pour le moins sommaire. Elle avait étudié la biologie à l'université et savait donc qu'une partie de cela était un fait scientifique bien connu, mais vers la fin, cela a dérivé vers l'ab... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 802 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Sex Toys Futanari cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,157 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,061 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth