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Free Stories

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Crossdresser gets dick for first time
I was so tired of just watching porn. So tired of the sissy hypno threads that made me crave men, crave cock, crave being weak, crave being the bitch...only to cum and do nothing about it. But the desire to transition from fantasy to reality was growing stronger and stronger. I decided it was ti... Read full Story
Sissy Ava 2022-10-11 7,843 Stockings Crossdresser Amateur Bareback Big Cock Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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LE PARI (MAMAN/FILLE FUTA)
Ma mère, Kendra, se promenait souvent dans la maison sans haut, laissant ses énormes seins couler librement. Ça m'a dégoûté. J'étais sa fille, pas un gars au hasard qu'elle a ramené à la maison un vendredi soir (pas qu'elle a ramené des gars à la maison). Elle ne devrait pas montrer ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,133 Teen (18+) Big Cock Shemale and Girl domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 13,886 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
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Threesome fun
We had invited friend over who has big cock --he arrived and we sat around for awhile talking about sexual encounters of the past --I'm a bi part time shemale cross dresser who is very kinky --anyway it got around to looking around the house and as it happened we stopped in the bedroom , and all o... Read full Story
goodgurl34 2019-01-08 4,419 Stockings Crossdresser Amateur Big Tits threesome Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Homemade threesome sex
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Shopping plus extras!!!
Hi, so as you can probably imagine I buy a lot of underwear and have a few favourite places to shop. My favourite by far is Ann Summers. The range is great and the staff are so helpful . Anyway back to the story. So I decided to go get some new underwear to see in the new year, I got myself up and d... Read full Story
Samantha Jewels 2023-01-06 4,348 Crossdresser Amateur Cumshot Fetish threesome Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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Fantastic threesome w/ Miranda Pinocchio & Danielle Albuquerque
Today taken by the craving for something really big I call Miranda who answers me immediately and despite the language barriers and her way of speaking not always understandable we agree for 70 and a quiet thing. I sling in Naples, central area, the usual low in the alleys between via Marina and the... Read full Story
RonWisley 2020-05-04 4,681 Amateur Cumshot Shemale Fucks Guy threesome Blowjob Big Cock
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My first date with a "shemale"
I met a guy whom i worked with and found out he was bisexual,it didn't bother me nor did i care because i know who i was.I realized he was trying to date me without asking me if i was that way.I flat out turned him down and told him i didn't go that way! I was still young and new to this. I was coo... Read full Story
bmogotti 2020-03-09 13,096 anal first time Small Tits Crossdresser Amateur Blowjob shemale Big Cock Ebony fuck Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade motel
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CD/TS Shemale Chrissy Fucked On the Ranch
I met John on the swinger site AdultFriendFinder. He was everything I was looking for: old, in his late 60s, and not rich, but financially stable and independent, owning a ranch that has been in his family for generations. Maybe he could become the Sugar Daddy I am looking for? I am a shaved-smooth ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-03-04 3,640 Crossdresser Amateur Bareback Fetish Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature
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The Story of Stephanie (Chapter 9)
After that encounter with Alicia, I kept a low profile. I was paranoid incase her husband was coming after me. But, one thing I did know, was that I didn't want to get into anything that complicated again. I also knew that Stephanie was ready for some more fun with a man. I'd lived out a fantasy wit... Read full Story
Stephanie Wild 2024-07-14 575 anal Crossdresser Amateur Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale
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Shemale fucks guy - My gf fucks my slutty ass.
I have a shemale girlfriend & we both are in a relationship. One day, I decide to give her a visit. I'm 5'7 guy & she's 6 feet. That makes her tall & intimidating & whenever we meet, it's me who become her gf. I visit her, she takes me in. SHe pulls me towards her while giving me a deep kiss. I ... Read full Story
glodobox 2020-12-04 22,207 Amateur Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Homemade cum in mouth
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Why does cock look so good on a girl ?
Horny and looking for something to jerk off on, of started surfing porn sites looking for just the right hottie. Pornstar Christie Lee really gets my juices going so I clicked on her. I started watching the video I was familiar with and knew would get me off when I decided to check out all her video... Read full Story
Verdura08 2022-10-17 6,151 Crossdresser Amateur Cumshot Big Cock ts posing huge dildo
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Shemale Chrissy Fucked by a Demon
I wanted to write this the night it happened, Halloween, but I was still so traumatized. I was at my fictional fantasy Sugar Daddy's house alone and already spooked out by the noises of this old hundred-year-old wooden house in this loud thunder storm on what some call "Devil's Night." I had to turn... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-12-01 4,092 Small Tits Crossdresser Amateur Bareback Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Tight Spot
XtinaSmith2017 Cody bit his lip as he looked over towards the shop, a little anxious about their planned endeavor but not wanting to come off as uncool to his friends, "Are you sure this is a good idea?" he asked. His friends grinned and laughed, playfully nudging him as they made their way ... Read full Story
Gwapo67 2022-07-22 5,853 Big Tits Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
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RANCUNE MATERNELLE ⚧️ ⚧️
"... Dois-je être ici?" Cole a demandé anxieusement. Sa mère s'était détournée de lui, occupée à sortir plusieurs plateaux de lasagnes du four. "Je peux rester chez un ami ou quelque chose comme ça..." Christina, comme sa mère s'appelait, soupira profondément. "C'e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 925 Teen (18+) Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth Mère Futa et Fils inceste
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De la pucelle quinquagénaire à la mature disponible...
***Prologue - Confessions: Depuis que j’ai offert ma virginité, je me mets chaque jour un peu plus dans la peau d’une femme. Le petit bled où je vis m’interdit de m’exhiber socialement. Totefois je me suis faite une complice, mon épileuse qui me reçoit après la fermeture . Depuis mon nouveau début,... Read full Story
hippocampus_171 2023-01-11 1,825 Crossdresser Amateur Group Sex threesome Big Cock Mature Homemade cum in mouth shemale + shemale milfs Foursome Bi
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,096 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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HOSPITALITÉ DU SUD
Ash regarda sa mère, incrédule quant à ce qu'elle venait de dire. Il comprenait la prémisse de base de ce qui s'était passé, mais le raisonnement qu'elle avait dû le déconcerter. "Pourquoi ?! Pourquoi ferais-tu ça ?!" Il a plaidé, la voix légère et désespérée. Elle haussa l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,141 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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Nylon teasers
They came into the video store where I worked as a clerk. Almost every day. Teasers. Both of them. What made it both great and terrible for me was that it fed my deepest fetish -- stockings -- as it denied me any fulfillment other than frequent and frantic "self-gratification."... Read full Story
shemale lover 2012-01-30 9,927 Stockings Big Tits fucking foot fetish
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Former un petit garçon sexy à devenir une petite fille sexy
Ceci est entièrement un acte de fiction, toute corrélation avec des personnes ou des événements réels est complètement fortuite. Je ne cautionne pas ces actes dans la réalité, ils ne sont qu'une exploration de la fantaisie. Apprécier! Aujourd'hui, j'ai passé une journée spéciale avec mon peti... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-12 452 Stockings Teen (18+) Crossdresser Amateur Fetish Big Cock Lingerie
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MON SECRET RÉVÉLÉ ⚧️ ⚧️
C'etait ma propre faute. Comment ai-je pu être si stupide ? Je m'appelle Karl. J'ai démarré une entreprise Internet il y a douze ans. J'avais travaillé comme représentant d'un fabricant pour une maison de courtage spécialisée dans les marchandises importées. Je pensais que mon entreprise ne faisa... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 943 Group Sex Creampie Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé cage de chateté domination fémi
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Comment sissy apprend à aimer le goût du sperme
La plupart des poules mouillées veulent entretenir une bite et apprendre à la prendre dans leur précieuse petite chatte de poule mouillée. Ils ont aussi besoin de goûter, voire de manger, le sperme. Bien sûr, comme toute autre chose dans la vie, cela nécessite une formation. Manger du sperme conc... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-12 668 Crossdresser Amateur Cumshot Creampie Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,134 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer
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Panty Town
Chapter One -- Jamie Jamie Sanders did not think he was a sissy. Growing up, he played with trucks and showed his innate male aggression though soldiers games with the other boys. He climbed trees and watched baseball with his Dad and brother. Unfortunately, by the time he was in eighth grad... Read full Story
shemale lover 2012-01-29 19,388 Big Tits sucking ass licking fucking
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From a 50's virgin to a Mature good for all
***Prologue - Confessions: Every day since I offered my virginity, I put myself in the shoes of a woman. The little town where I live forbids me to show myself socially. However I made myself an accomplice, my epilator who receives me after closing. Since my new beginning, male masturbations are not... Read full Story
hippocampus_171 2023-01-11 4,353 Stockings Crossdresser Amateur Group Sex threesome Big Cock domination Mature foursome Homemade cum in mouth shemale + shemale milfs
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Bikini garçon
J'étais le garçon que mon père avait espéré après 3 filles avant moi. La vie dans notre maison à deux étages de la classe moyenne de banlieue était aussi normale que celle de n'importe qui d'autre. Mon père était un père aimant qui m'élevait et faisait les choses qu'un père aime faire avec son fils ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,040 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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Histoire d'une fille qui n'en est pas un
Les années d'enfance Je suis née le 25 décembre 1993, à 11h45 du soir. Je commençais donc par gâcher le réveillon de mes parents. Non ils étaient heureux disent ils. Ma sœur était née depuis 2 ans. Je ne me rappelle plus mais j'ai du être choquée quand j'ai vu tout ce bleu pour m'habiller, dans... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 982 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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PLAIRE À LA FUTA
Linda s'est arrêtée à la maison de banlieue. Elle a dû se garer dans la rue car elle était déjà pleine de voitures. Elle le savait déjà, puisqu'elle était en retard, et qu'elle allait rencontrer cinq autres ménagères. Ils avaient tous des filles du même âge que sa fille, et maintenant qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 896 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Big Cock Shemale and Girl Futanari
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LE PATRON DE MA MÈRE
Comme tous les seniors de 18 ans, je vivais vite et chassais le cul. Ma vie avait été une ligne forte entre ce que mon esprit pensait que je devais faire et ce que ma bite voulait que je fasse. C'est pourquoi je suis chez la fille la plus salope de l'école. Elle suce ma bite comme si c'était un Toot... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 938 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,157 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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Nice guys finish last!!!
Wish I didn’t get rejected from so many females in my life and having more as friends!!! It makes me wanting to give up male pieces and wanting to be more female then male. All the time the thoughts flooding my mind about cutting my penis off and starting over!!!... Read full Story
matjohn 2019-08-20 3,516 Crossdresser Big Tits Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Fetish threesome Ladyboy redhead shemale + shemale
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Kendra est née
La tête de Kelli a tournoyé alors qu'elle cherchait à comprendre les événements des deux dernières semaines. À peine 15 jours plus tôt, sa mère en phase terminale avait obtenu son diplôme de la School of Nursing de l'Université de Washington. Après des semaines de fatigue et de délabrement, sa mère ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 645 Stockings Teen (18+) Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination
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PRIS
"Merci d'avoir fait ça, Alex," dit Mr Stevens en me serrant la main. "Au revoir Mr et Mme Stevens !" J'ai crié depuis la porte d'entrée alors que mes voisins me faisaient signe avant de monter dans leur voiture. Ils fêtaient leur anniversaire avec une soirée et je m'étais porté volontaire pour ga... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 926 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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💞 ESCLAVE FILLE ⚧️
Il y a un claquement, puis "Réveillez-vous !" J'ouvre lentement les yeux. Je me sens étourdi, confus. Je suis assis sur un lit, et dans un fauteuil gris devant moi, une jeune femme est assise. Elle porte une longue robe verte et ses cheveux noirs sont coiffés d'un côté. Elle me regarde avec un gr... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 718 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,474 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,263 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 985 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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MARIAGE CLASSÉ ADULTE ⚧️ ⚧️
1. 'Alan à Alisha...' La salle de bain était embuée et le miroir s'embuait alors que je me dirigeais vers la baignoire. Là, dans toute sa gloire, était assise ma magnifique épouse Liz qui occupait déjà un coin de la baignoire, seul le haut de son torse était visible avec toute la mousse qui l'ent... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 789 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial
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UNE RELATION À DISTANCE ⚧️ ⚧️
Les relations à distance sont difficiles, surtout dans ces premiers mois très importants où vous passez chaque instant à parler, toucher, embrasser et baiser. Lorsqu'il s'agit d'une longue distance, 20 heures sur 24 sont généralement passées ensemble nus et au lit; le seul moment où les vêtements so... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 664 Stockings Crossdresser Group Sex Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,441 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Ma femme et maintenant elle va me transformer en Sissy
Karen et moi sommes mariés depuis 28 ans. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais nous sommes restés fidèles et avons produit deux excellents sexe en conséquence. J'ai toujours été secrètement bi. J'ai été pris au piège de quelques accessions, mais j'ai résisté aux tempêtes et j'ai visité des relat... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 973 Stockings Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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Tasting the good FLESH
I am no longer Virgin, en bon et du forme Thing never dared since I taste the enjoyment by all the senses and in all its senses... I discovered her when she smiled at me as a thank-you for giving her the way to the small-town supermarket where I was on business. Sandals at her feet of Cinderell... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-10 4,829 Amateur Creampie Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth cum in mouth
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HypnoSissy partie 5
SUCER ECLESIASTIQUE Dimanche après-midi, je faisais mes devoirs d'école, j'essayais de me sortir de ma tête le baptême de jerk du cercle d'hier soir, ainsi que l'inconnu qui m'avait donné sa carte ... qui ne portait qu'un numéro ... pas de nom ... pas d'adresse ... pas d'affaire. Donc, même s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 598 Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination
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MON NOUVEAU TRAVAIL ⚧️ ⚧️
Postuler à l'université a été l'une des choses les plus faciles à faire pour moi. J'ai décidé d'aller à l'université qui m'offrait le plus de bourses d'études et qui était loin de ma ville natale. Tout cela était facile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 847 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination cum in mouth shemale + shemale
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How could I forget my first time .......
"Ok, ok, ok stop. No more. It hurts a bit" I said. "Just relax your ass baby. Push out like you have to go poo", my date said. How did I end up like this? A straight A college student, a devout Christian with a nice gf like me ends up in bed with this sexy woman ...... Ok wait, I thought she wa... Read full Story
Curious_billy 2023-10-29 8,781 anal Amateur Cumshot Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock domination Homemade cum in mouth teen (18+)
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Becoming a Chrissy - Chapter 2
I had always felt like I had a hot body for a girl. I was naturally blonde and smooth; I guess I had been blessed by my parents’ Scandinavian genetics. My pubes were always just a small fuzz—easy to shave and keep a clean bikini line. Same thing with my armpit hair. And my ass? Completely smooth and... Read full Story
mindlessrobot45 2024-05-13 3,193 Crossdresser gangbang Shemale and Girl cum in mouth shemale fucks female teen (18+)
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Jenna & Stephen Part 2
A lot has happened between Jenna and I since that fateful afternoon when we shared our wildest past experiences, and then lived-out my kinky secret the very next day. While there have been very different circumstances since then, our sexual relationship has still mostly revolved around my affinit... Read full Story
shemale lover 2011-09-01 4,791 Creampie pussy jerking
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Making A Man Out Of Tommy
I have two good friends, Brad and Matt who are actually my fuck buddies. Both of them travel for work, so they tend to be gone a couple of months at a time. I have a key to their apartment, so I can let myself in for sex when they are home and to bring in the mail when they are not. I also get to us... Read full Story
pennypenny 2018-08-31 9,900 Teen (18+) Crossdresser Amateur Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock redhead Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 901 Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth shemale + shemale emo
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HOW MY AUNT AND SISSY NEPHEW CHANGED MY LIFE FOREVER! (fictional
It was the very first night of my month long North Carolina July summer vacation stay when my Aunt Meg suddenly entered the bedroom that I was temporarily sharing with my younger cousin Rudy. Being so openly effeminine in his body language,voice and looks, I had already planted such dirty thoughts ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 33,809 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Homemade Compilation cum in mouth shemale + shemale
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The Girl Next Door Ch. 01 by derezzed ©
Michael was your average 21-year-old college student. He was on his way home from college for summer break after finishing his finals and looking forward to a few months of relaxation. Driving home Michael reflected on his past three years of college. It had been a great junior year. He met a lot of... Read full Story
StevelovesTgirls 2019-05-27 18,078 Amateur threesome Big Cock shemale + shemale
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I wanna fuck almost everyday
I can't stop thinking to be Double penetrated for two men at the same time.... It makes me feel I'm insatiable gurl... Two Big cocks mmmmmmm after been fucked for so long ... I will never go back... And certainly I will totally satisfied and addicted to it...... Read full Story
Bellasohot 2022-07-13 3,817 Crossdresser Amateur Latina Bareback threesome Big Cock Ladyboy Lingerie Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth double anal
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Amateur Shemale Videos Just Next Door
I rented out a place in this neighborhood not because of the fabulous location but because it was really cheap. It wasn’t what you call a family neighborhood, but nobody was picking on me, at least. My flat didn’t have much of a view. The living room window was facing the building nex... Read full Story
shemale lover 2016-04-12 8,097 Cumshot suck Creampie
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La primera vez que me hicieron mujer
Desde mis mas lejanos recuerdos, siempre sentí la necesidad de lucir femenina...recuerdo que de niña me encerraba en el cuarto de mi mama y me probaba las medias panty y los tacones, sobre todo unas sandalias doradas que me encantaban...podía pasar horas en esa habitación imaginándome siendo toda un... Read full Story
maritza_tv 2023-04-28 10,473 anal Small Tits Crossdresser Amateur Bareback Creampie Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial Mature cd sissy femboy
80%
How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 11,875 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
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ACROSS THE STREET AND TWO DOORS DOWN by Spanky de Bautumn
Jamie knew he was different. He didn’t fit in with the other boys, but he didn’t feel like he fit in with the girls either, he just knew he was different. He wasn’t into dolls or balls. He was the smallest boy in his class and more than half the girls outweighed him. But the one thing he had going f... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-29 11,371 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Surprise Ending (Part One)
My wife is the picture of professionalism from 8 to 5, but after hours she is a sexual dynamo who loves men and women. Throughout our relationship she has introduced several of her gal pals into our bedroom, hot tub, shower, etc...you get the idea. Anyway, two weeks ago she let me know that one o... Read full Story
Chantel13 2022-08-23 5,462 Crossdresser Amateur Group Sex Outdoor Bareback Shemale Fucks Guy threesome Big Cock Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth