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Free Stories

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HOW MY AUNT AND SISSY NEPHEW CHANGED MY LIFE FOREVER! (fictional
It was the very first night of my month long North Carolina July summer vacation stay when my Aunt Meg suddenly entered the bedroom that I was temporarily sharing with my younger cousin Rudy. Being so openly effeminine in his body language,voice and looks, I had already planted such dirty thoughts ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 34,408 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Homemade Compilation cum in mouth shemale + shemale
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Being taught a lesson .......... I think!
How did I end up on my back in my own bed, legs straight up with my ankles over her shoulders, ready to have my ass fucked from a lost bet? A bet that Alma clearly cheated at as we discover. I was off to Thailand for a 16 week course in Thai massage at a school recommended highly by a friend I ha... Read full Story
Curious_billy 2023-11-12 8,631 anal Amateur Group Sex Bareback Creampie Shemale Fucks Guy threesome Big Cock domination Homemade Vintage cum in mouth
100%
HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 14,247 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
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First time with ladyboy / bottom
Hi everyone! now it is my turn to share my experience in Thailand. We were on a Christmas vacation on an island, and I didn’t even know ladyboy existed then. At a Christmas beach party I chatted and danced with a woman and we ended up in my bungalow. We kissed a lot and I knew that now I was g... Read full Story
FoxyLover'ts 2020-10-06 16,517 Cumshot Blowjob Big Cock domination Interracial Homemade cum in mouth ladyboy ts thailand ladyboy shemale fuck guys virgin ass bottom boy bottom virgin
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LA PLUS HEUREUSE DES FINS BÊTA PUBLIQUE ⚧️ ⚧️
La journée de travail avait été longue et difficile et la tension causée par la date limite du projet qui approchait à grands pas montait. David savait qu'il avait besoin de se détendre d'une manière ou d'une autre, mais Allie, son autre significatif, était également stressée par son travail et aucu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 802 Crossdresser Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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DIVA LAS VEGAS ⚧️ ⚧️
Ma femme Rona était assise sur le canapé avec son pop-corn pendant que je terminais les plats du souper. « Hal ! Dépêche toi Hal, ça va commencer », m'a fait signe ma femme excitée. "Une seconde chérie. J'ai presque fini," répondis je en rangeant la dernière assiette. Mon épouse de vingt-six ans ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,185 Stockings Blowjob Lingerie Sex Toys feminisation cum in mouth double anal shemale + shemale maitresse épouse fille sur fille
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Shemale Chrissy Fucked by a Demon
I wanted to write this the night it happened, Halloween, but I was still so traumatized. I was at my fictional fantasy Sugar Daddy's house alone and already spooked out by the noises of this old hundred-year-old wooden house in this loud thunder storm on what some call "Devil's Night." I had to turn... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-12-01 4,321 Small Tits Crossdresser Amateur Bareback Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Philippines Vacation with a Dominant Big Cock Ladyboy
I am still in a state of unbelievable joy that I was lucky enough to experience this but I 100% did and I can’t stop thinking about it as I thought things like this only happen in porn or fantasies. Buckle up because this is a wild one and happened in Manila May 2024. I had the opportunity to vi... Read full Story
AllenB 2024-07-14 6,145 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale cum in mouth domination act filipina ts filipina ladyboy
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Sissy Femboy Chrissy in Drag at the Club
"Can you wear a dress tonight?" "I can't crossdress in public, I'm not 'out' and don't want to be seen that way." "That's okay. We're going to a gay-only club that has a drag queen show tonight, so you'd fit right in." "Cool, but I'll have to change when we get there." "Awesome! See you tonight!... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-02-03 5,360 Crossdresser Amateur Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Homemade cum in mouth
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Shemale fucks guy - My gf fucks my slutty ass.
I have a shemale girlfriend & we both are in a relationship. One day, I decide to give her a visit. I'm 5'7 guy & she's 6 feet. That makes her tall & intimidating & whenever we meet, it's me who become her gf. I visit her, she takes me in. SHe pulls me towards her while giving me a deep kiss. I ... Read full Story
glodobox 2020-12-04 22,839 Amateur Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Homemade cum in mouth
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Shemale fantasy with female squirting
I just finished my mornig coffee at the breakfast bar in the kitchen when the door beel rung. My wife opened the doo and it was one of her hot friends. She invited her to sit at the bar beside me and serve her a coffee. Right before she gives her the coffe she slips something into the brew. Her ... Read full Story
TRTRAIN 2023-05-21 3,758 anal Stockings Amateur Big Tits Big Cock Lingerie Shemale and Girl pantyhose Mature Homemade Ass to Mouth cum in mouth shemale fucks female
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Nancy the hot and sexy TS in Pattaya
Hi this is Ris, this is my third story. Well Last year I went to Thailand on lone trip. I went directly to pattaya and had rest and went to Walking Street in the evening. Was visiting many nude bars, ts Bars, dance bars. but while walking on the street one particular girl catch my attention. s... Read full Story
Stud4Shemale 2017-05-22 9,785 Big Tits Cumshot Shemale Fucks Guy Ladyboy Guy Fucks Shemale cum in mouth
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One night Transtand ;)
One Night Transtand By BalkanMan990 Published on Lush Stories on 05 Oct 2019 I had no idea she was a trans.. I didn't stop kissing or fondling her when I found out. I went out for a drink at one of the many bars at Croatia,where my girlfriend Sabina and I were staying.Sabina and I had been drin... Read full Story
BalkanLoco91Ri 2019-10-24 9,172 Small Tits Amateur Cumshot Masturbation Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob blonde Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade pov cum in mouth
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TS Lisa from Frankfurt +49151-26928696
Every time I'm in Frankfurt, a visit to Lisa is a must. She has a small apartment near the old opera house. You can always reach her pretty quickly. I call her and she answers straight away. I say hello Lisa, I've been to your place before and she answers in a friendly way, so you know where to go. ... Read full Story
Bigpruegel69 2024-09-07 1,827 Cumshot Creampie Blowjob Asian Ladyboy cum in mouth
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That night....
I was extremely nervous when I pulled out my phone and dialed the number. Never before, in my wildest dreams, had I thought I would act on one of my strongest fantasies. I knew I would be nervous when I first met her, but after exchanging pictures and seeing that big, fat cock of hers, I knew I ha... Read full Story
bigTHICKY 2017-05-08 9,548 Big Tits Cumshot Latina Big Cock Ladyboy cum in mouth
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Cat hat einen riesen shemale Schwanz
In meinem zweiten Studienjahr fing ich an, mich mit einem der heißesten Mädchen auf dem Campus zu verabreden. Wir hatten uns in meinem Kurs Geschichte des Römischen Reiches kennengelernt und verstanden uns von Anfang an Ich brauchte fast ein ganzes Semester, bis ich den Mut aufbrachte, sie um ein Da... Read full Story
jimyblue 2021-11-22 3,696 Bareback Shemale Fucks Guy Big Cock cum in mouth
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Angel The Shemale Vampire
Angel stood in the shadows watching hungrily as the group of laughing young college kids came toward her down the alley. The group was made up of four guys and a girl. The girl was hanging all over one of the guys and it screamed how badly she wanted to get in his pants. Angel's smile broadened with... Read full Story
ASSEaster5678 2018-10-29 7,603 Group Sex shemale vampire
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My Sugar Daddy Fucked My Girlfriend...And I Joined In
I am a shaved-smooth, boyish bisexual male slut. At 43, I still look and feel young, and I enjoy the feel of and attention from older men, the older the better, 55 and up, with gray hair, wrinkles, and very hairy chests and bods. My Daddy, a 70-year-old White man that fits this description, "owns" m... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-04-12 2,924 Crossdresser Amateur Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Ladyboy Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Mature cum in mouth double anal
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CD Fantasy: Forced to be feminized
It started that my girlfriend asked me if I would wear a female outfit for a day inside the house on a weekend. She said it turns her on if I would do that. I agreed and one Sunday she had several closing items laid out for me. Pantyhose, a minidress, very high heels and a long hair wig. She asked m... Read full Story
TRTRAIN 2022-07-13 5,342 Stockings Amateur Shemale and Girl Latex Sex Toys cum in mouth shemale + shemale
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Las Vegas Swingers
It had been over 6 months since I seriously dated someone, and I was getting depressed and in a rut. I had directed my attention to my work and it kept me from feeling sad about my loss of someone I almost married. I had met a transsexual girl that absolutely adored, but she was tragically killed. (... Read full Story
Jon Paul 2018-06-11 10,428 Amateur Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth cum in mouth double anal shemale + shemale
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FAIT POUR OBÉIR ⚧️ ⚧️
Mettons les choses au clair. Je ne suis pas gay, pas une poule mouillée ou un pédé, je suis un hétérosexuel normal de 30 ans, d'accord ! Alors pourquoi vous demandez vous si j'écris ceci vêtue d'une robe bleu foncé, de bas noirs avec porte-jarretelles, d'une culotte bleu clair avec un motif à pois b... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,230 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys humiliation cum in mouth feminisation forcé poule mouillé SOEUR DOMINANTE chasteté forcé Féllation forcée
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FONDANT À LA VANILLE ⚧️ ⚧️
Je vois ma cible assise au bar, en quelque sorte à la limite d'un des groupes de commerciaux. Il prend une bière mais il ne boit pas aussi vite que les autres et il regarde nerveusement autour de lui de temps en temps. J'ai une préférence pour l'homme plus légèrement construit. Il doit être plus ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 899 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,713 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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LE PARI (MAMAN/FILLE FUTA)
Ma mère, Kendra, se promenait souvent dans la maison sans haut, laissant ses énormes seins couler librement. Ça m'a dégoûté. J'étais sa fille, pas un gars au hasard qu'elle a ramené à la maison un vendredi soir (pas qu'elle a ramené des gars à la maison). Elle ne devrait pas montrer ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,280 Teen (18+) Big Cock Shemale and Girl domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,052 Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth shemale + shemale emo
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J'ai enfin goûté la bonne chère/chair
Dépucelée en bon et du forme... Chose jamais osée depuis que je goûte la jouissance par tous les sens et dans tous ses sens... Je la découvris quand elle m'a sourit en guise de remerciement pour lui avoir cédé le passage dans la superette du bled où j'étais pour affaires. Sandales à ses pieds d... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-09 1,230 Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Homemade Ass to Mouth Vintage cum in mouth
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LA MÈRE DE BULLY M'A TROMPÉ ⚧️
C'est ma première année à la fac, et c'est déjà devenu l'enfer à cause du harcèlement. Mon tyran Jordan se moque toujours de mon corps. J'avais atteint la puberté tard au lycée, et quand elle est arrivée, je n'ai pas vécu le changement impossible que les autres ont fait. Au lieu de cela, j'ai des ép... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 972 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,275 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 916 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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Weekend Fantasy
have so many fantasies....the one that gets me lately, is having access to a house out in the middle of nowhere, for a week or weekend, where i can dress up, all day. No one knows of my lustful secret....so the idea of being able to stay this way without thought, gets me so hard and such in the moo... Read full Story
martley 2020-07-20 5,320 solo Amateur Group Sex Masturbation Big Cock Lingerie domination Sex Toys Homemade self sucking cum in mouth double anal shemale + shemale
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,677 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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MA MAÎTRESSE MIRACLE
Sam tapota nerveusement ses doigts contre le verre à moitié plein. En règle générale, vous êtes censé boire un coup avec une gorgée, mais sa tolérance à l'alcool n'était pas exactement la meilleure et le bourbon dans la tasse servait vraiment plus de courage liquide à ce stade. Cela faisait ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,309 Stockings domination Sex Toys Futanari Ass to Mouth cum in mouth shemale + shemale
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FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,310 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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LE PATRON DE MA MÈRE
Comme tous les seniors de 18 ans, je vivais vite et chassais le cul. Ma vie avait été une ligne forte entre ce que mon esprit pensait que je devais faire et ce que ma bite voulait que je fasse. C'est pourquoi je suis chez la fille la plus salope de l'école. Elle suce ma bite comme si c'était un Toot... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,077 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination cum in mouth
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MON NOUVEAU TRAVAIL ⚧️ ⚧️
Postuler à l'université a été l'une des choses les plus faciles à faire pour moi. J'ai décidé d'aller à l'université qui m'offrait le plus de bourses d'études et qui était loin de ma ville natale. Tout cela était facile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 989 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination cum in mouth shemale + shemale
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An Orgasmic Uber Ride
"Chris?" the Uber driver asked me after driving up and rolling down his window. "Yes," I replied and then I got into the passenger seat next to him. I usually ride upfront in Uber rides because I get car sick easily in the back. After fastening my seat belt we were off. The guy was older, maybe ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-02-18 3,684 Crossdresser Amateur Outdoor Blowjob Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Homemade cum in mouth
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CD/TS Shemale Chrissy Fucked On the Ranch
I met John on the swinger site AdultFriendFinder. He was everything I was looking for: old, in his late 60s, and not rich, but financially stable and independent, owning a ranch that has been in his family for generations. Maybe he could become the Sugar Daddy I am looking for? I am a shaved-smooth ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-03-04 3,851 Crossdresser Amateur Bareback Fetish Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature
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PRIS
"Merci d'avoir fait ça, Alex," dit Mr Stevens en me serrant la main. "Au revoir Mr et Mme Stevens !" J'ai crié depuis la porte d'entrée alors que mes voisins me faisaient signe avant de monter dans leur voiture. Ils fêtaient leur anniversaire avec une soirée et je m'étais porté volontaire pour ga... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 1,059 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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LES NOUVELLES FILLES
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 1,002 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,356 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,081 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
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JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 929 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,040 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,329 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer
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A LadyBoy For My Wife
I have been happily married to my sexy Thai wife Lisa for three years now. My wife is Thai is petite (5'1") with a stunning figure, a tight ass and long waist length black hair. We had met in a bar in Thailand and subsequently we were married back here in the UK. She was very loving with m... Read full Story
shemale lover 2012-06-23 11,299 Group Sex Masturbation shemale Ebony facial
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Ado est forcé à poule mouillée
Ma première fois avec un autre homme était quand j'avais 18 ans à la fin des années 80. Ma copine était vierge et le plus loin nous sommes allés baiser et frotter avec nos vêtements. J'emmènerais mes magazines sales là où nous habitions dans les bois et enlèverais tous mes vêtements et me mastur... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 831 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,169 Stockings Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,483 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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L'ESCLAVE SEXUELLE DE MA COPINE ⚧️
Je me présente chez ma copine après qu'elle m'ait envoyé un texto me disant à quel point elle me voulait. Je frappe à la porte et elle répond. C'est une beauté aux cheveux corbeau, d'environ 5'10 avec des yeux marron clair et une carrure assez mince mais athlétique. "Je suis tellement contente qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 893 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish gangbang Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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LA FEMME DE MA FEMME ⚧️ ⚧️
Mon téléphone a vibré pour la troisième fois en 3 minutes. Je ne pouvais plus ignorer cela. De plus, si je le faisais, je serais foutu. Elle n'arrêtait pas de me crier dessus, de me réprimander ou pire de me punir. J'ai ouvert la conversation textuelle entre ma femme Janice et moi. "Alors James v... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,053 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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LIBRAIRIE PUTE ⚧️ ⚧️
Je n'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait. Je veux dire, je savais pourquoi j'allais au magasin, mais je n'avais aucune idée de ce que ce magasin en particulier me réservait. Je pensais juste que j'avais besoin de quelques... quelques choses. Je les avais tous jetés, encore une fois. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 889 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys humiliation feminization cum in mouth
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Bangkok Night with Thai Ladyboy Dancer
I was visiting Thailand back in the 90s and was blown away by the “Potpourri” of sites, sounds, and smells (not all of them good) of this city. Beautiful women were at every corner and very friendly to foreigners. I went out with a group of guys on the town after dark to check out the go-go bar scen... Read full Story
AllenB 2022-04-20 6,123 Shemale Fucks Guy Asian Guy Fucks Shemale rimming bottom ladyboys cum in mouth top Versatile
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PRIS EN CULOTTE ET DOMINÉ ⚧️ ⚧️
J'adore porter des vêtements de poule mouillée, et je fantasme d'être contrôlée par une maîtresse dominatrice, qui m'oblige à porter ses vêtements, à prendre la bite de son petit ami dans ma bouche vierge, à faire l'amour avec sa grosse bite raide, à la gorge profonde jusqu'à ce qu'il vienne dans ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 842 Stockings Cumshot Fetish Blowjob Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé poule mouillé
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PRIS AVEC DES CONSÉQUENCES ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Stephen et je suis étudiant diplômé à l'école de commerce locale. Je suis à mon travail depuis moins d'un an et, en tant que nouveau venu au bureau, je pensais que faire des heures supplémentaires ferait bonne impression sur mon patron. Eh bien, j'ai certainement fait une impression, ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,045 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé attrapé
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Current Fantasy
I really wanna get fucked for the first time and my dream way of doing it, always wanted to do a porn. The dream is that I go there and get done up in such a way, I am unrecognizable, just looking the best. Have a tranny come in and do my make up, the way she likes it and gives me a preview of what ... Read full Story
martley 2023-06-30 5,598 anal Amateur Group Sex Cumshot Fetish Big Cock Lingerie big ass Homemade femboy shemale fucks shemale cum in mouth
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16 ladyboys jerked off in front of me! live!
Just got back from Thailand and had a very special birthday present. A big party had been arranged for me at my favorite ladyboy bar and a “competition” had been secretly arranged for me. Had a nice party with balloons, food, drinks etc then a midnight I was told that it was now time ... Read full Story
shemale lover 2011-09-20 3,295 shemales Group Sex interracial sex