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Hung Trans Lesbians Fuck Two Ladyboys
Note 1: If you like Transsexuals, Trans Lesbians, Asian Ladyboys, Big Cocks, Extreme Cock Sucking, Anal Fucking, Anal Fisting, Semen Swallowing, Role Play, Orgies, BDSM, Cock Sounding and Foot Fetish this story is for you. Note 2: All the characters are over 21. The names are fictitious, but some... Read full Story
darrell 2022-01-03 4,255 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
85%
An Unintentional Fisting
During the last weekend I ended up being busy, which I hadn't planned since that was suppose to be a weekend of anal bliss for me. I had finally ordered two new dildos and I was rearing to take them for a spin. Monday came and the day dragged on while all I could think about were the two black ... Read full Story
Purple Dagger 2018-03-02 6,832 Crossdresser Amateur Masturbation Ladyboy Sex Toys
80%
fuck by my best friend's family
= Part 1. Alice's father = My name is Onikky 28-year-old Shemale from ASIAN, this story only shares the first experience of making love. The story begins when I first moved to a big city, looking for a new atmosphere, I don't have a place to live that I know is only my friend's name Alice who ... Read full Story
Onikky 2019-06-25 9,288 Amateur Masturbation Big Cock Asian Ladyboy gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Homemade Ass to Mouth cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,413 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 YVETTE 💞 J'ai mis la robe et ma vie a changé. Je ne me souviens plus exactement comment cela s'est passé. Kathy avait acheté la robe d'occasion, l'avait mise et m'avait demandé à quoi elle ressemblait, alors j'ai dit très jolie. Puis, d'une manière ou d'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 672 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
Ma femme et maintenant elle va me transformer en Sissy
Karen et moi sommes mariés depuis 28 ans. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais nous sommes restés fidèles et avons produit deux excellents sexe en conséquence. J'ai toujours été secrètement bi. J'ai été pris au piège de quelques accessions, mais j'ai résisté aux tempêtes et j'ai visité des relat... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 924 Stockings Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
ENTRAÎNER MON CORPS DE POULE MOUILLÉE
Son profil était assez simple sur le site. Il ne semblait rien vouloir pour lui-même, bien que je sois sûr qu'il apprécierait énormément le processus. Je suis tombé sur l'annonce lors d'une de mes nombreuses sessions en ligne de fin de soirée. Vous connaissez ceux, vous avez un peu de vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 577 Stockings Teen (18+) Crossdresser domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 927 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 980 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
LA FEMME DE MA FEMME ⚧️ ⚧️
Mon téléphone a vibré pour la troisième fois en 3 minutes. Je ne pouvais plus ignorer cela. De plus, si je le faisais, je serais foutu. Elle n'arrêtait pas de me crier dessus, de me réprimander ou pire de me punir. J'ai ouvert la conversation textuelle entre ma femme Janice et moi. "Alors James v... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 843 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
FÉMINISÉE PAR MA COPINE ⚧️ ⚧️
Il y a environ 6 mois, j'ai rejoint une salle de sport parce que je n'ai jamais eu un corps très masculin et maintenant que je viens d'avoir 21 ans, il était temps de me lever enfin et d'essayer de développer des muscles. C'est là que j'ai rencontré ma petite amie Brook qui m... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 551 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
62%
Crossdressed Lana - Hannover, Germany
Crossdressed Lana - Hannover, Germany Very Sexy & Compliant Sub-Slut Is Searching For Kinky BDSM Live-Dates At Hannover, Germany!!! I Am Bisexual And Want Men, Woman, Couples And Trans For Outdoor, Swingerclub, Porncinema And Public Sex. I Love To Wear Very Hot & Sexy Clothes Like Lingerie, Stoc... Read full Story
Crossdressed Lana 2020-02-06 4,202 Stockings Crossdresser Group Sex Outdoor Bareback Fetish Blowjob gangbang Lingerie domination Latex Sex Toys double anal
50%
Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 772 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 911 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
50%
SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,179 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
92%
MY Party Favor Fantasy
My Party Favor Fantasy A fictional story built around an old fantasy of mine I ran a notice on one of those sex sites that said” Help me fulfill my fantasy and I bet we take care of some of yours also. Hi there, I am Penny and I am a total bottom trans w... Read full Story
pennypenny 2019-01-08 7,208 Stockings Crossdresser Group Sex Cumshot Masturbation Bareback Creampie Fetish threesome Blowjob Big Cock gangbang Lingerie redhead domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth double anal
100%
Rachel and Chris
Part 1 : Rachel and the Ring Yesterday was clear with a light but chilling winter wind present to remind all that the bit of warmth in the sun would only last a couple of hours at best. I struggled between sweating and freezing as I worked to remove the winter street grime from my roadster. Top ... Read full Story
shemale lover 2012-04-10 4,510 Cumshot oral sex Sex Toys
80%
How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 11,756 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
100%
FAIT POUR OBÉIR ⚧️ ⚧️
Mettons les choses au clair. Je ne suis pas gay, pas une poule mouillée ou un pédé, je suis un hétérosexuel normal de 30 ans, d'accord ! Alors pourquoi vous demandez vous si j'écris ceci vêtue d'une robe bleu foncé, de bas noirs avec porte-jarretelles, d'une culotte bleu clair avec un motif à pois b... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 981 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys humiliation cum in mouth feminisation forcé poule mouillé SOEUR DOMINANTE chasteté forcé Féllation forcée
50%
REGARDE-MOI MAINTENANT ⚧️ ⚧️
Il y a quelques années, à mi-parcours du premier mandat du président Pelosi, j'ai surmonté mon inclination habituelle à éviter les risques et j'ai accepté une invitation à visiter l'appartement de deux femmes - de parfaites inconnues - qui venaient de découvrir que j'aime porter des culottes. Becky ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 962 Stockings bdsm Lingerie Sex Toys humiliation feminisation anal play poule mouillé cage de chateté femme lesbienne dominatrices esclavage
66%
Be My Bitch
After a long day at work, I get in my car, and look forward to the long drive home. It gives me time to unwind and relax. I try to forget about the hectic office and concentrate on my beautiful girlfriend waiting at home with that warm smile that she greets me with when I get there. However, tod... Read full Story
Go Balls Deep or Go Home 2018-08-06 31,238 Crossdresser Outdoor Bareback Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
100%
How I Became Chrissy the Caged Sissy
I am a sissy, or femboy, or tgurl, or shemale? Well either way I like wearing female clothes and being treated like a girl, especially in the bedroom, and now I also like being locked up in a chastity cage that I wear 24/7 now. This is the story of how I became a caged sissy: "Put it on and ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-01-27 4,063 Crossdresser solo Amateur Masturbation Fetish Blowjob Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Mature Homemade
54%
My lifes story, which I want to share it with world!
Since my childhood very beginning every time when I see female to which I am attracted to, I imagine how I would go down on her, I just love to do enjoying it for hours. I am obsessed with cunnilingus and I do it with passion!... and then this happened... I'm still writing my full movie scene abo... Read full Story
Sanitaladyboy 2020-09-02 3,705 Stockings Crossdresser Amateur Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish threesome Big Cock Ladyboy Lingerie domination Sex Toys
100%
A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 5,053 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
50%
ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 EMILY 💞 J'étais en colère sinon je n'aurais jamais désobéi à mon mari Rob (Robert ou Rob, jamais Bob). Non pas qu'il me battait ou me dominait, juste qu'il dirigeait les coups, et aimait particulièrement que je sois belle pour lui. J'étais une fille plutôt grande, c'est-à-dire p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 722 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
95%
My TS Journey
I'm a straight, married guy in my 30's, at least that how I appear to everyone that knows me. I have an intense obsession with Trans women that I have been indulging since I was a teenager. Over the years this fixation has grown into something that ranged from watching porn initially, to having my a... Read full Story
iconicirish 2022-10-26 8,131 Amateur Shemale Fucks Guy Big Cock domination cum in mouth escort ts
100%
SISSY MARI DE MAÎTRESSE
Morgan Ashley était une très jolie dame, pas une star de cinéma glamour, mais bien plus jolie que tout ce que son mari mauviette Robin attirerait normalement. À peine sortie de la douche, elle portait un peignoir en velours côtelé rouge et ses longs cheveux roux étaient enveloppés dans une serviette... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,024 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys
50%
LA MÈRE DE BULLY M'A TROMPÉ ⚧️
C'est ma première année à la fac, et c'est déjà devenu l'enfer à cause du harcèlement. Mon tyran Jordan se moque toujours de mon corps. J'avais atteint la puberté tard au lycée, et quand elle est arrivée, je n'ai pas vécu le changement impossible que les autres ont fait. Au lieu de cela, j'ai des ép... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 762 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
100%
LE CONTRAT DE MARGOT
Madame Margot Elizabeth Stott était l'objet de mes désirs, des désirs très secrets ; désire que je n'aie jamais eu l'intention de la laisser - ou qui que ce soit d'autre - le découvrir. Mme Margot Elizabeth Stott avait, au moment où je l'ai connue pour la première fois, environ 45 ans, peut-être ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,075 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,011 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
50%
LA MÈRE DE BULLY M'A TROMPÉ ⚧️ ⚧️
C'est ma première année à la fac, et c'est déjà devenu l'enfer à cause du harcèlement. Mon tyran Jordan se moque toujours de mon corps. J'avais atteint la puberté tard au lycée, et quand elle est arrivée, je n'ai pas vécu le changement impossible que les autres ont fait. Au lieu ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 637 Crossdresser Fetish Lingerie Sex Toys mamada femination
100%
Five Into Three Does Not Go
Kristina It is waspish in the late evening out in the open in Portsmouth Harbour as we step out of the vehicle and walk over to the private section of the docks, the sign says Ceres St docks. Dark has long since fallen but lights, white, yellow and orange light up the skies. The feeling is one of... Read full Story
shemale lover 2012-11-07 4,615 cum oral sex Sex Toys
50%
"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,255 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
50%
PREMIÈRE ÉTAPE FÉMINISANTE
Aujourd'hui, ma mère et moi sommes allés acheter des maillots de bain dans un grand magasin local. C'était en début d'après-midi et nous avions pratiquement l'endroit pour nous tous seuls. En entrant dans le magasin, nous sommes passés devant une grande colonne couverte de miroirs, et je me suis ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 863 Stockings Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
50%
TAQUINÉ, NIÉ ET SISSIFIÉ
Ma petite amie et moi étions ensemble depuis près de neuf mois lorsque nous avons décidé d'emménager ensemble. Son bail expirait donc c'était logique car nous nous étions rapprochés et elle semblait vraiment être "la bonne". Nous nous entendions très bien et je l'aimais, mais, po... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-08 571 Stockings Crossdresser Fetish domination Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LE CONTRÔLE DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime se tournait et se retournait dans un sommeil agité, ses yeux fermés et son visage grimaçant alors qu'il luttait avec ses rêves. Normalement, il s'endormirait paisiblement au son d'un podcast bourdonnant, mais pas dernièrement. Bien qu'il ne le sache pas, chaque nuit, sa psyché ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 823 Stockings Teen (18+) Crossdresser Lingerie domination Sex Toys
50%
ENTRAÎNER MON CORPS DE POULE MOUILLÉE ⚧️ ⚧️
Son profil était assez simple sur le site. Il ne semblait rien vouloir pour lui-même, bien que je sois sûr qu'il apprécierait énormément le processus. Je suis tombé sur l'annonce lors d'une de mes nombreuses sessions en ligne de fin de soirée. Vous connaissez ceux, vous avez un peu de vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 495 Stockings Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
50%
AMANDINE ⚧️ ⚧️
Le lycée n'était pas un endroit amusant pour moi. Étant plus un outsider geek, plus intéressé par la science, les ordinateurs et la culture pop associée à ces intérêts, cela signifiait que j'avais peu d'amis. Cela signifiait aussi que j'étais si loin de l'échelle sociale que je n... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 955 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Shemale and Girl domination Sex Toys
50%
LA NOUVELLE FILLE DE MAMAN ⚧️ ⚧️
"Concours de costumes de danse Fairfield ! Vendredi prochain 18h-21h Le meilleur costume remporte un grand prix de 5 000 $ ET UNE ANNÉE D'INSCRIPTION GRATUITE au Fairfield Community College ! Gagnant voté PAR les étudiants !" Melissa regarda le dépliant qu'elle avai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 636 Stockings Crossdresser Fetish domination Sex Toys
50%
LIBRAIRIE PUTE ⚧️ ⚧️
Je n'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait. Je veux dire, je savais pourquoi j'allais au magasin, mais je n'avais aucune idée de ce que ce magasin en particulier me réservait. Je pensais juste que j'avais besoin de quelques... quelques choses. Je les avais tous jetés, encore une fois. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 646 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys humiliation feminization cum in mouth
100%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 939 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
50%
ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 FELICITY 💞 Ma femme était au courant de ma cachette secrète de porno. Au moins, elle pensait qu'elle l'avait fait. L'ayant découvert, elle fit semblant de ne pas savoir et n'y chercha pas. Cela m'a permis de cacher ma vraie réserve sous un faux fond dans la p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 454 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
100%
Lady In The House Ch. 11
A story by MicheleNylons ( Next instalment of reluctant transvestite prison whore. ) A few minutes later I was still in a daze, trying to rationalise to myself what had just happened. I was operating on automatic pilot, rifling through the drawers of my closet looking for a pair of nylons to repl... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-02-27 3,324 Crossdresser domination PRISON FUCKBOY prisoner prison sex Prison Bitch
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SISSY MAID À MAMAN ET SŒUR
Quand j’ai commencé l’université, à 18 ans, je me souviens d’avoir volé au moins trois paires de culottes et un soutien-gorge dans la lessive de ma sœur. Elle avait trois ans de plus que moi, et toujours si secrète sur ses voies. Elle a passé beaucoup de temps à l’école étant donné qu’elle était sur... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 818 Stockings Crossdresser Masturbation Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys
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SISSY GIRL POUR TOUJOURS
L'appel de Maîtresse Andrea a fait ma journée. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'une semaine et j'avais hâte de jouer avec elle et de voir enfin ma chasteté retirée. Vous devez savoir que Maîtresse et moi nous connaissons depuis de nombreuses années et j'ai toujours aimé être son poule mouillée. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 697 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys
50%
RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,089 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
100%
Gangbanged at the beach
My BBC friend took me to the beach, where people make sex. We arrived in his van. I was in the back of the van, chained blind folded, with my mouth wide open and a huge horse dildo in my sissy pussy. Suddenly I hear the van door opening. I hear many voices of other men. My BBC friend was telling oth... Read full Story
brunasissyslavedolrj 2022-05-09 4,440 Crossdresser Group Sex Outdoor Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
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First Date With Daddy
My Dream Date. It hasn't happened yet, but a girl can hope, this story is very short story based on my fantasy's. It was Sunday night and I had my first date lined up with daddy. We hadn't met, but we had spoken online at depth and exchanged numbers. I had sent him a couple of pic... Read full Story
SEXYBADGIRL 2023-03-17 4,972 Crossdresser Bareback Creampie domination
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I Give Up
The following story is the first of four parts of a tale that explores the theme of transformation. It is thematically similar others that I have submitted but has a larger narrative arc. I hope you enjoy reading the first portion, Act One & Two. I continue to work on better editing and someone h... Read full Story
ASSEaster5678 2018-09-14 9,023 Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Big Cock Ladyboy
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Young Sissy Chapter 1
I don't know how long I was under...days, weeks...who knows, maybe even months. Reality blurred with nightmares as I felt my flesh being cut into by cold scalpels and stuck with needles, filling me with horribly persuasive dreams of a beautiful new body. I tried to imagine myself as a man, just to s... Read full Story
shemale lover 2013-01-04 10,121 sucking Fetish Uniform domination big boobs
85%
My Orgasm at work
I finally found my sexual fantasy come true at work. I always fantasize about one of my female co-workers (and sometimes all of them) dominating me, pegging me, brutalizing me. That every time they walk by my office, they would pour their coffee on my floor next to my feet and i'll get on my knee... Read full Story
Chickzdigmeyup 2019-06-21 6,888 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Latina Bareback Fetish Uniform Lingerie domination Sex Toys
78%
A Little Girl Forever
Since I was a little girl I dressed in my sister's clothes, she knew it and she kept clothes for me and sometimes she bought clothes thinking about me. She was my accomplice and still is. When I was alone I dressed totally as a woman and I felt totally satisfied and realized as such, this included m... Read full Story
Mabel Cecilia 2019-05-06 7,948 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Latina Masturbation Creampie Blowjob blonde Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Mature self sucking Solo Shemale cum in mouth double anal shemale + shemale
90%
Young Crossdress, Meets His Daddy
Well I am 28 year old male, not in best of shape. I can still run a mile in under 15 minutes, and I work 3 to 4 times a week. I try to stay in shape a little bit. Well that is enough about my physical appearance. I am also married to very beautiful wife, who I love more then the world. We have very ... Read full Story
shemale lover 2012-08-17 4,500 anal Crossdresser Cumshot Fetish oral domination
100%
Sissy Femboy Chrissy in Drag 2: At the Apartment
This is Part 2 to the article I wrote called "Sissy Femboy Chrissy in Drag at the Club." In that story I explained how I am 41 but look, feel and sound younger, that I shave myself smooth and like dressing in gurly panties and other female clothes to be a sissy femboy for older guys. A guy I met on ... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-02-03 3,538 Crossdresser Amateur Bareback Creampie Fetish Blowjob Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature
50%
Lady Regina
I know that many say that I I’m a coward because I am comfortable living in the closet as a part time female and not expressing my special female side completely. My friends all tell me to go out and have fun and not worry about what people say or think. In spite of that, and because of the prudish... Read full Story
Regina10 2022-07-01 4,959 Crossdresser Big Tits Masturbation Bareback Fetish Blowjob Ladyboy gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Mature pov
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Cheating Sissy Wife
My name is Ginger and my main stud is Keith, a truck driver, who is only in town once a week. We have and ongoing role-playing fantasy that we carried out whenever he was in town. I am his dutiful ideal housewife who is perfect in every way. My talents excel in both the kitchen and the bedroom. I fi... Read full Story
Regina10 2020-07-27 7,557 Crossdresser Bareback Big Cock Ebony Ladyboy Lingerie Ass to Mouth cum in mouth double anal