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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 915 Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth shemale + shemale emo
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LES SEINS VOUS RENDENT STUPIDE ⚧️ ⚧️
"C'est jolie!" "Oooh... Sexy !" "Salope !" Ce ne sont là que quelques-uns des descripteurs que j'ai utilisés lorsque j'ai "fait du lèche-vitrines" en ligne. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Aller sur divers sites de lingerie et regarder des soutiens-gorge, des culottes, des bas, des jarret... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-31 707 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth jouets sexuels poule mouillé attrapé
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CONTES DE FEMMES TRANS TOPS ⚧️ ⚧️
Être coincé au bureau tard un vendredi, c'est toujours nul. Alors que je remarquais que des subordonnés et des collègues quittaient le bâtiment alors que l'horloge sonnait cinq heures, certains d'entre eux s'arrêtant à la porte de mon bureau pour me souhaiter poliment un bon week-end... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 912 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth transexuelle
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First Cross-dressings Loosing Anal Virginity
It happened after a month of me blowing that guy twice...I mean I was so damn excited and was craving for his cock....I was blowing him every weekend in his car after the school...his cock was almost 7 inches and was so thick and that I like so so much the gagging he was giving everytime, that chock... Read full Story
Trapbomb1 2022-07-29 6,803 Teen (18+) Crossdresser Bareback Creampie Blowjob Big Cock virgin virginity sissy cum in mouth double anal sissy slut virgin ass
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TO BE OR NOT TO BE – PART 5
TO BE OR NOT TO BE – PART 5 by Spanky de Bautumn Part 4. Sunny made a life changing decision and in the process becomes better acquainted with Mark. On Monday, I met Mel and Shari at the theater at ten to run lines. I was confident that I knew my part for the first act. My concern was with m... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-24 2,221 Crossdresser Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Lingerie Interracial
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TO BE OR NOT TO BE – PART 2
TO BE OR NOT TO BE – PART 2 by Spanky de Bautumn Part 1. Sunny, Mel, and Shari learn they are going to New York to perform a play off Broadway and are really excited about it. Being a small troupe, we unseen members had to wear many hats. Unfortunately, there was just the two of us, Joe Donn... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-22 3,663 Small Tits Crossdresser Cumshot Bareback Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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The First Cock I Ever Sucked...
...was my own. I was in my late teens and still trying to figure out my own sexuality. I loved women. Their soft curves, their smell. But I also felt a lacking; something was missing. I was alone in my room one day, listening to music and fantasizing about sex. My dick grew hard as I imagined ... Read full Story
Stark Naked 2022-04-20 5,752 Blowjob Big Cock self sucking cum in mouth
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Regina’s Double threat.
Hello guys, I recently ran into a former hater who was no longer the hater I had met years earlier. In fact, he had only treated me so horribly because of his own inner dark desires. When we met a few years ago at one of the clubs, he had been very abusive to me. He went out of his way to say hurtfu... Read full Story
Regina10 2022-02-08 3,082 Big Tits Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob blonde Big Cock redhead Guy Fucks Shemale Ass to Mouth double anal
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Picked up while on the street and then fucked
I was staying at a women's shelter and the plumbing went to sh**, the place flooded and I was out walking for hours, trying to get WiFi on my laptop in order to contact a friend through Facebook and get them to pick me up, I walked everywhere and in doing so, someone approached me on the street, ... Read full Story
-- TS Lynn Monroe -- 2019-07-03 3,814 anal Amateur Blowjob Big Cock public deepthroat Ass to Mouth prostitute
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Ass Whore Laurie, Double Penetrated
Ok, its Friday evening. My C List ad is finally published, "Ass Whore 4 MMM Tops" and waiting....waiting for some horney guys eager to pump up a hot sissy cock whore and willing to be in a group! Lot's of responses (my pics never fail!) but only singles looking for a one on one. So, I... Read full Story
Chasis88 2014-03-27 4,085 Crossdresser hardcore Big Cock ass fucking dp
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TO BE OR NOT TO BE – PART 6
TO BE OR NOT TO BE – PART 6 by Spanky de Bautumn Part 5. Sunny and Antonio got frisky at the bar, Sunny moved in with Mel and Shari, and opening night was a success The only other dress that I brought was one that I hoped I would get a chance to wear but didn't think I would. It was a black ... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-26 2,469 Stockings Small Tits Crossdresser Cumshot Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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badbadboi's walk in the park
...My boi hole was freshly washed, shaved and lubed with a lovely hot shower, my wand is perfect for cleaning my pussy, flushing it clean very time, I luv to let the water spray my hole driving deep enough to tickle the bottom of my prostate. My cock cage locked in place, my white crotchless panties... Read full Story
badbadboi667 2021-04-06 3,685 Crossdresser Amateur Group Sex Outdoor Bareback Creampie Blowjob Interracial Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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I got anal creampied at the beach!
As soon as we got onto shore, I knew it was the perfect place. The hot sun was beating down on us and my body was tense with anticipation. Finally, we were going to be alone out in the wilderness with nobody around and could enjoy each other thoroughly. My hunky date and his monster cock were going ... Read full Story
Madison Heights 2022-12-01 4,797 Cumshot Outdoor Creampie Fetish Blowjob Big Cock Ebony Guy Fucks Shemale public bbc massive
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Born to suck
I’m a straight guy who watches to much porn and when I hit my thirty’s regular porn was getting boring. while searching the web I stumbled across some tranny porn, now I always loved blowjob porn it was my favourite but now watching a big dicked tranny getting her cock sucked is my favourite and I ... Read full Story
Beesknees 2018-03-02 6,494 Blowjob blowing
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TO BE OR NOT TO BE – PART 6
TO BE OR NOT TO BE – PART 6 by Spanky de Bautumn Part 5. Sunny and Antonio got frisky at the bar, Sunny moved in with Mel and Shari, and opening night was a success The only other dress that I brought was one that I hoped I would get a chance to wear but didn't think I would. It was a black ... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-26 2,463 Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Decisions, decisions.
So if you have read my stuff I’ve posted before I was with a tranny named Nicole for awhile but she left for work last year so after she left I actually started dating normal again went back to girls but never forgot her. I’ve hid the dildo and all my secrets from my current girlfriend for almost a ... Read full Story
Duke04 2019-07-25 7,884 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth
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Letter To Max, My Online Friend
You remember that time I'd landed in LA and found my way to your house? Ha! The look on your face. I wasn't sure at first if you'd be angry with me, which would have been understandable, given that I'd sprung out your PC and onto your front garden. It was worth though wasn't it, lovely Max? I wa... Read full Story
shemale lover 2013-01-10 2,973 hardcore sucking Big Cock ass fucking Guy Fucks Shemale
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FACTEURS INFLUENTS ! ⚧️ 💞 ⚧️
Ma femme, Jill, était à Denver pendant douze jours pour assister à un séminaire médical pour les chirurgiens plasticiens et ne devait pas revenir avant quelques jours. En raison de son travail, elle assiste à plusieurs séminaires, à l'intérieur et à l'extérieur de l'État, parfois un jour ou plusieur... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-02 1,293 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth sextape sissified femination forcé maitresse épouse pris en vetements de femme sexanal
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"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,330 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,291 Big Tits Cumshot Creampie Blowjob Big Cock domination cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
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Une femme attrape la grippe Futa ⚧️⚧️
Jessica étudia attentivement la recherche, la bouche grande ouverte d'incrédulité. La science derrière cela était pour le moins sommaire. Elle avait étudié la biologie à l'université et savait donc qu'une partie de cela était un fait scientifique bien connu, mais vers la fin, cela a dérivé vers l'ab... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 809 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Sex Toys Futanari cum in mouth
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,146 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,007 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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FAIT POUR OBÉIR ⚧️ ⚧️
Mettons les choses au clair. Je ne suis pas gay, pas une poule mouillée ou un pédé, je suis un hétérosexuel normal de 30 ans, d'accord ! Alors pourquoi vous demandez vous si j'écris ceci vêtue d'une robe bleu foncé, de bas noirs avec porte-jarretelles, d'une culotte bleu clair avec un motif à pois b... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,081 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys humiliation cum in mouth feminisation forcé poule mouillé SOEUR DOMINANTE chasteté forcé Féllation forcée
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,115 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,287 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,081 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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LA CRÉATION DE MONICA ⚧️ ⚧️
Je savais. En regardant en arrière maintenant, je me rends compte que j'ai toujours su. Je n'ai jamais rien fait à ce sujet, jusqu'à ce que je sois prêt mentalement, émotionnellement et physiquement. Je suis né Matthew J. Smith au milieu des années 70 en Amérique centrale aux États-Unis. J'ai grandi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 943 Stockings anal sex Masturbation Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys feminization cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille poule mouillée poule mouillée
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OH, FRERE! ⚧️ ⚧️
C'était le début de la séance avec le psychiatre. La femme aux cheveux argentés avec de petites lunettes de lecture à monture écrivait déjà dans son carnet. J'ai admiré son choix de mode d'un élégant tailleur-jupe gris avec un chemisier blanc. Ses simples escarpins noirs étaient élégants et montraie... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 969 Stockings Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille forcé anal
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La Mujer Trans más feliz del mundo.
- Porfavor, no pares Gaby! - Le gritaba yo, completamente llena de placer, mientras a 4 patas aguantaba sus grandes embestidas, a la par que mis grandes tetas chocaban entre sí. - Ya casi me voy a venir Juanita! - Dijo ella, mientras trás de mi daba todo de si para hacerme sentir en el paraiso, s... Read full Story
DaphneYuki 2023-10-28 1,931 anal Amateur Big Tits Latina Bareback Creampie Blowjob Big Cock Interracial shemale fucks shemale doggystyle story line
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,459 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,026 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,050 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,487 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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MA MAÎTRESSE MIRACLE
Sam tapota nerveusement ses doigts contre le verre à moitié plein. En règle générale, vous êtes censé boire un coup avec une gorgée, mais sa tolérance à l'alcool n'était pas exactement la meilleure et le bourbon dans la tasse servait vraiment plus de courage liquide à ce stade. Cela faisait ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,150 Stockings domination Sex Toys Futanari Ass to Mouth cum in mouth shemale + shemale
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Aunt trip
In 2013, after almost three years of service in Afghanistan, George Madsen, a gay Royal Navy communications petty officer, retired. His experience in the distant deserts had left an indelible mark, the memories of friends lost and challenges faced still burned vividly in his mind. Coming home was n... Read full Story
Rebba 2024-04-25 3,310 Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale shemale fucks shemale Fantasy Tale