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ENTRAÎNER MON CORPS DE POULE MOUILLÉE ⚧️ ⚧️
Son profil était assez simple sur le site. Il ne semblait rien vouloir pour lui-même, bien que je sois sûr qu'il apprécierait énormément le processus. Je suis tombé sur l'annonce lors d'une de mes nombreuses sessions en ligne de fin de soirée. Vous connaissez ceux, vous avez un peu de vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 538 Stockings Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
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MON NOUVEAU TRAVAIL ⚧️ ⚧️
Postuler à l'université a été l'une des choses les plus faciles à faire pour moi. J'ai décidé d'aller à l'université qui m'offrait le plus de bourses d'études et qui était loin de ma ville natale. Tout cela était facile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 848 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination cum in mouth shemale + shemale
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CRÉER GINGER ⚧️ ⚧️
Comme vous pouvez l'imaginer, je suis contacté par plusieurs personnes concernant des histoires. La plupart d'entre eux sont des poules mouillées qui ont du mal à trouver un Domme, et pendant que je joue avec eux pendant un certain temps, ils disparaissent généralement après environ 6 mois ou parten... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 954 Stockings Lingerie cum in mouth strapon fuck humiliated sissy cocu féminisation Sissy Mari à poule mouillé femme domin
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Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 973 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 BOBBIE 💞 Être une fille n'est pas une question d'âge, c'est de s'amuser. Amusement d'une manière féminine spéciale. Les septuagénaires qui sortent en soirée s'appellent filles, parce que c'est ce qu'elles vont faire : s'amuser d'une certaine maniè... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 605 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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LE COCU OCCASIONNEL ⚧️ ⚧️
Ma femme et moi avons grandi dans la même petite ville, mais pas tout à fait en même temps. Elle a quelques années de plus, ce qu'elle ne me laisse jamais oublier. Elle a gardé ma sœur et moi, quand j'avais 12 ans et ma sœur Carrie 9 ans. J'avais un énorme béguin pour elle. Elle était une lycéenne, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 773 tranny Blowjob bdsm Big Cock gangbang cum in mouth salope soumission cocu poule mouillé Male dominant
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Sissify Your Boyfriend Manual - transation
original= manual-sissificar-a-tu-novio-4979 Used google translate, found some pronoun/object/context issues, and I believe ladybug = ladyboy Sissify Your Boyfriend Manual MANUAL FOR WIFE/GIRLFRIEND TO SISSIFY YOUR MAN, DISCOVER HIS SUBMISSIVE SIDE AND TURN HIM INTO ?HORNAND? AN... Read full Story
shelli_k18 2021-04-20 8,432 femdom sissyboy sissification sissy training FLR hotwife guidelines Modern Marriage Power exchange
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Latex succubus
The lights of the city obscured the supposedly brilliant starlight in the night sky, leaving only dim and scattered scattered stars adorning the gloomy night sky half-covered by dark clouds, and the crescent-like crescent moon guarding it in the distance makes the night seem less empty Lonely. Mayb... Read full Story
Alicexiao 2023-01-06 4,356 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale high heel boots
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LA PUNITION D'UNE MAMAN FUTATANARI 💞
"Jonathon !" La voix de maman résonna dans les escaliers. Honnêtement, ne peut-elle pas me laisser tranquille ? Jon garde les yeux fixés sur l'ennemi qu'il est en train d'écraser sur la tête avec sa hache enchantée, et le monstre s'effondre d'un coup décapitant. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 981 Teen (18+) Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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Une femme attrape la grippe Futa ⚧️⚧️
Jessica étudia attentivement la recherche, la bouche grande ouverte d'incrédulité. La science derrière cela était pour le moins sommaire. Elle avait étudié la biologie à l'université et savait donc qu'une partie de cela était un fait scientifique bien connu, mais vers la fin, cela a dérivé vers l'ab... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 803 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Sex Toys Futanari cum in mouth
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SISSY MARI CHANTAGE ⚧️ ⚧️
La journée a commencé comme n'importe quel autre jour. Vikki se lève à l'aube, prend sa douche le matin et se sèche les cheveux. Ses longs cheveux ondulés brun foncé Lucius tombant en place aussi élégamment, magnifiquement et naturellement que jamais. Avoir l'air époustouflant était une demande si f... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 874 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth maitresse épouse femme dominante force poule mouillé
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SISSY PILULES ⚧️ ⚧️
Certains disent que c'était une sorte d'expérience qui a mal tourné. Mais il est sorti dans la rue et a tout changé. Une pilule une drogue que vous avez prise qui vous a rendu sexuellement soumis et vous a rendu particulièrement soumis sexuellement aux hommes. Apparemment, le sperme a aggra... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-14 920 Lingerie Sex Toys sissy cum in mouth hypno
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Virginia’s Luxurious Evening
West Palm Beach didn’t have many cold snaps, but when one did rake the city the weather seemed twice as frigid as it actually was. Virginia Stanton sat alone in her office on the third floor of Prism Design’s building overlooking the Intra-coastal Waterway. She had been chilly all day, m... Read full Story
shemale lover 2017-07-16 10,995 tranny Big Cock fingering
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Bukkake and Gokkun
Bukkake and gokkun were introduced by the Japanese, who are nothing if not imaginative and creative in their depictions of pornography, especially of the sadomasochistic and bondage and discipline varieties. Rabid feminists are not apt to like bukkake or gokkun. They tend to see even heterosexual... Read full Story
shemale lover 2011-12-15 11,535 sperm bukkake
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PLACARD SISSY FILS FAIT EN FILLE
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans mon cul et la chatte de ma sœur dans mon visage ? Eh bien, je ne savais pas que ma mère connaissait mon secret. Elle savait que j'avais porté la lingerie d'elle et de ma sœur. Tout a commencé quand un jour j'étais seul à la maison et... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 626 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination
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MA FEMME LA NOURRICE
Tout a commencé avec la récession. De nulle part, l'économie s'est effondrée et ma femme Suzie et moi avons été licenciés en l'espace d'une semaine. En un instant, nous serions passés de vivre la grande vie avec nos deux revenus sans enfants à compter sur nos maigres économies pour p... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 712 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,024 Stockings Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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SISSY GIRL POUR TOUJOURS
L'appel de Maîtresse Andrea a fait ma journée. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'une semaine et j'avais hâte de jouer avec elle et de voir enfin ma chasteté retirée. Vous devez savoir que Maîtresse et moi nous connaissons depuis de nombreuses années et j'ai toujours aimé être son poule mouillée. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 751 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys
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💞 KELLY 💗 ⚧️
Fraîchement sorti d'une relation, à 27 ans, je me suis retrouvé au milieu de ce qui semblait être une crise de la quarantaine. Je sais je sais; toute l'idée d'une crise de « quarantaine », c'est qu'elle est censée se produire au milieu de votre vie. Généralement dans la quarantaine, ou du moins c'es... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 852 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale
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FORMATION D'AMOUR ⚧️ 💗 ⚧️
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé de l'odeur de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 960 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,035 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 MICHELLE 💞 Je n'ai pas réussi assez bien à l'école pour aller à l'université, alors je me suis retrouvé à dix-huit ans et au chômage. Je n'étais pas assez fort physiquement pour faire certains boulots et j'étais trop timide pour les autres, alors après Dieu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 617 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination
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LA FEMME HUMILIE, LE MARI EST ALLUMÉ ⚧️ ⚧️
CAROL « Vous n'êtes pas vraiment un homme, n'est-ce pas ? dis-je à Bernard. J'étais en colère et j'ai injustement blâmé mon mari après avoir appris que son nombre de spermatozoïdes était faible, ce qui expliquait notre incapacité à avoir des enfants. Je voulais un bébé et le temps tournait. Dans ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 620 Lingerie Sex Toys feminisation femination forcé maitresse épouse dominante épouse
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Domination en forêt
Cette histoire date d'il y a 30 ans maintenant, pas de numérique quasiment. À l’époque, je faisais moins de rencontres, même si le 3615trav me servait déjà de terrain de chasse. Une période d’un an de célibat me permettait aussi de parfaire mon personnage, je sortais parfois en fille dans la rue... Read full Story
Alexvicious 2023-04-08 1,123 domination
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Unexpected Secret
My neighbor and I get together almost every day after my husband goes to work. We have become very good friends. We go shopping, watch soaps, play cards, and cook together, all kinds of stuff. Her name is Linda. She recently revealed to me that she has a secret and isn't all that she appears to be. ... Read full Story
shemale lover 2012-02-10 4,900 cum oral handjob
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Ejaculation of a person
When you want to fire up to a full reservoir, urgent flood, the whole mind only thought I need to be fuck, need to be ejaculation to ejaculation, need to be fuck orgasm.But that long time can not find, that root can put my When the entire rectory filled the eldest brother, I even thought of madness ... Read full Story
gangbang hole 2018-01-04 2,524 Cumshot cum Asian cumming massage
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Procreative Fiction
I like penises. More specifically, I like circumcised penises. And I like balls, big or small. I prefer scrotums that, when they rise, high and tight, are smooth, although they may be wrinkled when relaxed. I like asses, too, especially feminine asses. Men's asses, to be attractive to me, must be sl... Read full Story
shemale lover 2011-10-13 3,073 transwomen erotica lesbians
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Uncles Lessons
In '91' during my senior year of high school my folks split up. The whole thing was a mess, with me being sent off to relatives while my mom took my younger siblings to the gulf coast to stay with her parents. They sold the house and Dad moved to be with his new future 'ex-wife' outside of Dallas. ... Read full Story
shemale lover 2012-09-07 6,152 big dick Blowjob fingering ass fuck
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The Creators: Book One by
Chapter One: The Life Giver BRANDON My twin sister is dead, but she’s not gone. Death is a tragedy in the remote village of Towerhead, but it’s not a rarity. Farming accidents, disease, famine, natural disasters, you name it, it kills people in Towerhead. So, six years ago, when the oxen-pul... Read full Story
sagga 2018-09-18 30,367 Teen (18+)
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,069 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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AMANDINE ⚧️ ⚧️
Le lycée n'était pas un endroit amusant pour moi. Étant plus un outsider geek, plus intéressé par la science, les ordinateurs et la culture pop associée à ces intérêts, cela signifiait que j'avais peu d'amis. Cela signifiait aussi que j'étais si loin de l'échelle sociale que je n... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,032 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Shemale and Girl domination Sex Toys
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UN JEU DE HORSE ⚧️ ⚧️
Peter et moi étions amis depuis que nous jouions au basket ensemble au collège. J'étais le meneur nerveux et il a pris les rebonds. Aucun de nous ne pouvait tirer, mais nous pensions que nous étions Kyrie Irving et LeBron James et avions prévu de mener l'université au championnat d'État ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 877 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Kimberly Wilder: An Assessment Part 2
In my survey of well over 250 of Kimberly Wilder's wild femdom drawings, in which wayward young shemales, rather than females, are the subjects of the dominant women (and, sometimes, transwomen) who appear in her fabulous art, I find that the sexual acts, which are usually performed on the part of t... Read full Story
shemale lover 2011-09-19 4,503 shemales spanking
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First Time: How I Love Cock
The first time I ever sucked a dick was when I was around 12 years old. I was at a sleep over with a friend. We were camped out in his backyard in a tent and he started things out tentatively by asking about my luck with the ladies, which was non-existent. Then he suggested that since neither of us ... Read full Story
wickeddogg 2019-12-11 33,776 Teen (18+) Cumshot Bareback Blowjob cum in mouth
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Once a Slut Always a Slut
I held my breath – and then I knew I had crossed a line – I had become by my submission, in that instant of time, another individual. I had known Paul Phillips since I had arrived at the local school in the village some 6 years before. We had moved on together to the grammar school in... Read full Story
shemale lover 2015-06-17 11,965 first time shemales Group Sex
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Unforgettable First Time
I am in my late thirties and have known for a while that I have a sexy body. I'm 5'11", slim and athletic with little cherry butt and shapely legs. A lot of women have told me my body is sexy. A few men have mentioned it too. Sometimes I get photo-snapped at the pool or the beach. I've been luc... Read full Story
shemale lover 2016-05-06 10,161 cum oral deepthroating
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Trying It On For Size
I was twenty minutes early for my one o'clock appointment so I found a shady spot in the parking lot of the upscale chain motel, kept the engine running to power the air-conditioner on the warm Sunday afternoon, took a few deep breaths and tried to relax. My mind wondered back over the series of eve... Read full Story
shemale lover 2011-10-26 7,908 asshole licking sucking
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CD Delight
The following is an account of a true encounter between consenting adults. The names and places have been altered to protect the individuals. Any resemblance to actual persons is purely coincidental. It is not intended for minors. If you are offended by sexually explicit material or have receive... Read full Story
shemale lover 2012-01-27 3,298 sucking cum Sex Toys cd
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Anastasia's Life So Far
Chapter 1: Humbling Beginnings My story starts where most every crossdresser's story starts. It starts somewhere around the time I was an infant. I can remember not to mention being told several thousand times that my choice of toys as a child was dolls, strollers, dress up and tea parties, Barbi... Read full Story
shemale lover 2012-11-27 11,007 Fetish crossdressing feminization
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The day that I can't handle
It's not from today, that I am crazy to feel something in my ass, somebody to fuck me and fill me with a lot of cum. But I don't have the chance to do it yet. This night I was bathing me as usual, then I take my phone to looking for some "hypno bbc sissy" porn video, so I can masturbate, but then m... Read full Story
Anna - White Sissy 2020-06-01 4,214 Amateur Masturbation Bareback anal toying Bottle Anal
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My TS Journey
I'm a straight, married guy in my 30's, at least that how I appear to everyone that knows me. I have an intense obsession with Trans women that I have been indulging since I was a teenager. Over the years this fixation has grown into something that ranged from watching porn initially, to having my a... Read full Story
iconicirish 2022-10-26 8,237 Amateur Shemale Fucks Guy Big Cock domination cum in mouth escort ts
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Un travesti placard est attrapé par sa femme.
Alors... ma vie se résume à ça. Je suis rentré du travail pour voir que ma femme avait acheté une nouvelle jupe. Elle l'avait essayé et se le modelait dans le miroir. Elle avait l'air super. La jupe accentuait joliment ses courbes sexy. Et à en juger par sa réaction à son image dans le miroir, elle ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-06 580 Stockings Crossdresser Amateur Fetish
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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 901 Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth shemale + shemale emo
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LE GARÇON DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Ma mère était spéciale. Parce qu'elle était américaine. Aucun des autres enfants n'avait de parent américain. Je l'ai appelée maman, et plus tard maman. Oui, elle a fait des tartes aux pommes ! Et j'ai apporté des sandwichs avec du beurre de cacahuètes à l'école. J'ai appelé gelée de confiture et ge... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-25 766 feminisation sissy
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More Dirty Sex with Tania. Part One Hotel Sex
It took quite some planning, after our last meet in the lay-by, but at long last we had both been able to get away at the same time. We, well actually Tania, had arranged our meet to be at the Premier Inn at Witcombe, just south of Cheltenham and just of the A46. Tania was arriving just after lunch ... Read full Story
shemale lover 2014-03-27 4,600 anal shemales Masturbation
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More Dirty Sex with Tania. Part Two
Luckily most of the guests at the Premier Inn had now checked in so when we both went down through the reception area it was again deserted except for the receptionist who only acknowledged the door key being placed on the counter. There were a couple of people in the car park but most were only int... Read full Story
shemale lover 2014-04-09 5,014 anal shemales Masturbation
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My Shemale Webcam Tube Date With A Sexy Shemale
I was rushing back home from work because I was suppose to have a date via shemale webcam tube with the sexiest shemale I had ever seen. We met few nights ago and I could just feel the chemistry between us getting stronger. I entered my place, dropped my things on the sofa and turned on the lap-top.... Read full Story
shemale lover 2015-12-29 3,982 anal suck Masturbation
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A Great night in by myself
I love dressing up in women's cloths they feel so smooth and sexy against my skin. A backless pinstripe lycra dress shows off my shoulders and back stretched tight over my peachy round buttocks. A little pair of white lace boxers underneath just visible as the skirt rides my thighs when I admire mys... Read full Story
shemale lover 2017-04-28 4,227 anal shemales Masturbation
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The Shemale As A Figure in Art
The writer of shemale erotic fiction is doubly blessed-and doubly cursed-because he or she has to describe the best of both worlds: both female faces, breasts, legs, buttocks, and anus and penis, testicles, and scrotum. Although, overall, his or her protagonist must be not only feminine but, usu... Read full Story
shemale lover 2011-08-30 3,427 penis scrotum anus
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Goddess at the Bar
The beeping began, suddenly, and without remorse. Jan reached over, slapped the off button on her alarm, and lay for a moment debating the merits of rising out of bed. Deciding that waking up would be more productive, she slid out of bed, stood, and walked to the bathroom to take a leak. Emptied,... Read full Story
shemale lover 2011-10-14 4,833 Cumshot asshole dildo
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Looking-Glass Ladyboy
I was taking a walk to stay--all right; I'll admit it--to get in shape, when I saw the "Going Out of Business" sign in the second-hand furniture store a block north of my condo. I wasn't in the market for anything, new or used, but I can't resist a bargain, and what was better for finding ... Read full Story
shemale lover 2011-10-29 7,649 asshole Fetish Ladyboy
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Alpha Gamma's Secret
Molly woke up to the sound of her alarm clock beeping. She opened her eyes slowly and looked at the time. It was 7:00 AM. She groggily reached over to shut it off, pulled away her blankets, and stepped out of bed. She walked from the bed room which she shared with her sorority sister Gina to the ... Read full Story
shemale lover 2011-11-02 4,522 Small Tits asshole transsexual
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Thongs
"If you like them, why don't you wear them - as underpants, I mean?" Stephanie asked. "They're not underpants," Brad said. "They can be, if you want them to be." "They're jockstraps." "They could also be used as underpants." Brad hesit... Read full Story
shemale lover 2011-11-16 2,905 anal hardcore Masturbation sucking shemale
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The Bounty Hunter - Working With A Partner
My boss, Carl Bronson, was pleased with the results of my first case, and gave me more jobs over the next few months. In each, I learned from my mistakes and was able to apprehend my target. Even better, I was finally earning some good money and doing something that was worthwhile and, more importan... Read full Story
shemale lover 2012-01-29 4,451 sucking Creampie cum fucking
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1st Transsexual Affair
Paul's cock was hard as a rock and with a penchant for sleeping in the nude, its fat length pressed against luxurious satin sheets. The dream of searching for a urinal or bathroom now became reality. He stretched, groaned and yawned his way off the comfortable bed and padded across the room. The mar... Read full Story
shemale lover 2012-02-04 4,234 cum fuck oral
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Michele And The Predator
The predator peered through the bedroom window and smiled; he couldn't believe his luck. This woman was just to his taste; he felt himself begin to stiffen as his eyes devoured her; he couldn't wait until he had his hands on her. In his mind he played out the scenario that he envisaged would soon ta... Read full Story
shemale lover 2012-05-13 4,392 Fetish transvestite fiction