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Slutty Sissy's 2 Loves
Tonight was young and I was already hot and bothered, my ass-pussy was on fire, and I could hardly wait for Bob and John to come over. I had invited them over to fulfill those erotic dreams I am constantly having about the two of them using me like a tool, and I wanted that so bad. I fantasized abou... Read full Story
Regina10 2020-11-23 5,016 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie Guy Fucks Shemale pov Ass to Mouth cum in mouth double anal
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Getting Fucked by Sasquatch
Bill was about to show up, I had known him from a chat room for years now. I was in his town for work and we had set up this date so we could finally meet each other. I heard a hard knock at the door and when I swung it open, I just stood there in awe. It wasn’t the big beard or really long hair tha... Read full Story
pennypenny 2020-08-21 6,009 Crossdresser Bareback Creampie Fetish Blowjob Big Cock redhead domination Guy Fucks Shemale pov Ass to Mouth cum in mouth
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,010 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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The story of how I became what I am now...
I was on a trip to Germany with some of my friends. I was 16 when this happened. We went to a club one night and I got really drunk. They challenged me to approach a cute girl and ask her for a drink with me. I was drunk so I didn't really care so I went there and bought her a drink. We talked and I... Read full Story
FeetQueen 2019-01-08 5,472 Stockings Teen (18+) Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Lingerie Homemade cum in mouth
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Le trou de gloire Futanari
Alors que je pousse mon déjeuner scolaire avec une fourchette en plastique, je ne peux m'empêcher de laisser mon esprit vagabonder. J'ai envisagé de faire quelque chose... Quelque chose que je ne devrais probablement pas. Mes amis m'ont parlé de cet endroit, un dans un vieux bâtiment aba... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,089 Teen (18+) Cumshot Shemale Fucks Guy domination Futanari cum in mouth
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,528 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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Sex in the kitchen with my hubby's friend - a cop
Ever since my wedding last year, I enjoy a great time with my hubby who loves me so much and takes care of me so much. Since he is married and having another family, he doesn’t stay with me all the time, but comes and stays at least 2 or 3 days in a month and we literally celebrate those nights wit... Read full Story
Manusha Tranny 2021-10-14 5,277 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Outdoor Blowjob Big Cock Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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a day in the life of Amber SissyZofen 264
And the days had passed one after the other and now it was the day of my date. He sent me a txt at 8.30 on Saturday morning to say he was coming And you remember he was leaving his phone at home in case his wife called You know I had sent him my address, parking advice and left the gate ajar. ... Read full Story
amberdoll 2020-09-15 2,718 Stockings Small Tits Crossdresser Amateur Masturbation Bareback Creampie blonde Lingerie Homemade cum in mouth
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Surprise Ending (Part One)
My wife is the picture of professionalism from 8 to 5, but after hours she is a sexual dynamo who loves men and women. Throughout our relationship she has introduced several of her gal pals into our bedroom, hot tub, shower, etc...you get the idea. Anyway, two weeks ago she let me know that one o... Read full Story
Chantel13 2022-08-23 5,491 Crossdresser Amateur Group Sex Outdoor Bareback Shemale Fucks Guy threesome Big Cock Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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My first time with a shemale
This first time I saw a she-male in my live was in Germany Hamburg at the Reeperbahn. I was in a tranny show where I realised I got horney seeing those women do there acts. After there show I went to talk to the ladies. Nothing went feather then some kisses and that there dicks are full operational.... Read full Story
shmlover832220 2017-08-28 13,328 suck Blowjob shemale oral sex cum in mouth
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Lady In The House Ch. 09
A story by MicheleNylons ( Continued adventures of a cross-dressed prison prostitute. ) I lay there stunned, how had I miscalculated my effect on the Warden? The one man who could guarantee a transfer from this shit-hole; fuck!!!! The cravings of male sexual hunger within the confines of the ... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-02-27 5,836 Crossdresser domination Guy Fucks Shemale cum in mouth PRISON FUCKBOY PRISON PUNK prisoner Prison Bitch
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think about cock all the time
i find myself looking at chicks with dicks all the time. i love them. they turn me on so much. i cant stop thinking about being with one and im going to be with one very soon. i cant wait to swallow all of her shaft. every inch of it. and when she starts to cum i will suck it in deeper. fuck that tu... Read full Story
jenny green 2022-01-05 2,598 Crossdresser Cumshot Bareback Blowjob Big Cock Mature cum in mouth shemale + shemale
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The Big Tiddy Goth Girl
Hannah and I went to the pool in my apartment complex. This was my first time dressed as female in public and I was loving my new, feminine tan lines. To keep a long story short, while tanning we were perv'd on and approached by a guy calling himself Mark. He was desperate for our attention and fumb... Read full Story
KaceyKlarissa 2024-02-23 4,876 Crossdresser Big Tits Cumshot Masturbation threesome Big Cock Shemale and Girl small cock big ass sissy femboy cum on tits goth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,075 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
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DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 870 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
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Histoire d'une fille qui n'en est pas un
Les années d'enfance Je suis née le 25 décembre 1993, à 11h45 du soir. Je commençais donc par gâcher le réveillon de mes parents. Non ils étaient heureux disent ils. Ma sœur était née depuis 2 ans. Je ne me rappelle plus mais j'ai du être choquée quand j'ai vu tout ce bleu pour m'habiller, dans... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 993 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 864 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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PRIS
"Merci d'avoir fait ça, Alex," dit Mr Stevens en me serrant la main. "Au revoir Mr et Mme Stevens !" J'ai crié depuis la porte d'entrée alors que mes voisins me faisaient signe avant de monter dans leur voiture. Ils fêtaient leur anniversaire avec une soirée et je m'étais porté volontaire pour ga... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 942 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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SECRETS ET ABANDON ⚧️ ⚧️
Aller dans une nouvelle école pour ma dernière année de lycée était plutôt nul. C'était toute la tribulation de changer d'école, ce qui n'était jamais génial dans le meilleur des cas, plus le fait de savoir que tous les amis ou connaissances que je pourrais me faire iraient tous dans des... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 771 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 5,220 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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DIVERTIR EST UN TRAVAIL DIFFICILE ! ⚧️ ⚧️
Dani avait placé le grand bol de chips tortilla au milieu de la table et recula pour admirer l'effet. Les bols de bretzels, de frites et de sauces diverses étaient astucieusement disposés à ses yeux, mais Dani savait qu'il perdait son temps. Entre le match NBA sur l'énorme téléviseur de Keyshawn et ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 874 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 918 Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth shemale + shemale emo
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Rassemblement d'alumni pas comme les autres;
Un rassemblement d'alumni pas comme les autres; 'Mer/Sable/Soleil' et pourquoi pas 'Sex' dans un club de vancance; nous nous sommes rassemblés pour fêter les 40 ans de notre 1ère rencontre en fac. La seule règle était de venir sans compagne pour revivre nos jours de 'frosh'. avec les ca... Read full Story
hippocampus_171 2024-06-13 119 anal Amateur Masturbation Sex Toys Mature small cock big ass Ass to Mouth cum in mouth
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,147 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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UN GROS EFFET SECONDAIRE ⚧️ ⚧️
Je me suis réveillé en me sentant comme tous les matins pendant des mois, extatique. Il n'y a pas d'autre façon de décrire ce que je ressens quand je me réveille le matin. Je me suis levé de mon oreiller, j'ai déclenché l'alarme et j'étais hors du lit en quelques secondes. Je ne ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 661 Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth shemale + shemale
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,463 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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How it started
What got me started off watching shemale porn was actually meeting a very beautiful shemale at a beach party. I already knew she was a guy but she was so beautiful. So at one point I asked her if she wanted to go for a walk and after a few minutes and let her know that I was down. Her response was ... Read full Story
PNPFUCKBOY 2019-02-12 11,935 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Amateur Big Tits Outdoor Latina Bareback blonde Big Cock Ladyboy domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Mature Homemade Ass to Mouth
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La bonne chair masculine…
La bonne chair masculine… La brise caressait mes mamelons gonflés me donnant des frissons agréables. Les deux verres de Riesling avaient également contribué à mon excitation. Mon entre-jambe brûlait comme si le soleil qui disparaissait avait soufflé toute son énergie thermique dans mon intérieur... Read full Story
hippocampus_171 2023-04-23 995 anal Small Tits Amateur Creampie Blowjob Mature small cock big ass feminization cum in mouth gaycd virile
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A Little Girl Forever
Since I was a little girl I dressed in my sister's clothes, she knew it and she kept clothes for me and sometimes she bought clothes thinking about me. She was my accomplice and still is. When I was alone I dressed totally as a woman and I felt totally satisfied and realized as such, this included m... Read full Story
Mabel Cecilia 2019-05-06 8,070 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Latina Masturbation Creampie Blowjob blonde Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Mature self sucking Solo Shemale cum in mouth double anal shemale + shemale
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Mein Traum 2
Hallo mein Gebieter, ich hatte einen Traum. Darin gehe ich mal wieder ins Duplexx in der Schönhauser Allee. Nach einigem Cruisen bleibe ich in einer Kabine stehen, lasse die Tür offen und stelle mich mit dem Rücken zum Eingang vor den Monitor. Ich gucke einen Shemale-Streifen und spiele etwas an ... Read full Story
Jasmin_P 2021-03-02 2,020 Amateur Group Sex Bareback Creampie Fetish threesome gangbang domination Guy Fucks Shemale rimjob Ass to Mouth piss drinking cum in mouth
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LES NOUVELLES FILLES
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 869 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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LA PLUS HEUREUSE DES FINS BÊTA PUBLIQUE ⚧️ ⚧️
La journée de travail avait été longue et difficile et la tension causée par la date limite du projet qui approchait à grands pas montait. David savait qu'il avait besoin de se détendre d'une manière ou d'une autre, mais Allie, son autre significatif, était également stressée par son travail et aucu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 677 Crossdresser Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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MA GRANDE SOEUR
Je dois dire que je n'ai jamais imaginé cet événement m'arriver de mon vivant, je veux dire que je suis un enfant assez bien équilibré vivant dans une ville de banlieue tranquille. Rien de grave ne se passe ici, et je ne suis pas quelqu'un qui a toujours des ennuis, alors me faire penche... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 1,161 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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MA MAÎTRESSE MIRACLE
Sam tapota nerveusement ses doigts contre le verre à moitié plein. En règle générale, vous êtes censé boire un coup avec une gorgée, mais sa tolérance à l'alcool n'était pas exactement la meilleure et le bourbon dans la tasse servait vraiment plus de courage liquide à ce stade. Cela faisait ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,151 Stockings domination Sex Toys Futanari Ass to Mouth cum in mouth shemale + shemale
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,116 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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My first date with a "shemale"
I met a guy whom i worked with and found out he was bisexual,it didn't bother me nor did i care because i know who i was.I realized he was trying to date me without asking me if i was that way.I flat out turned him down and told him i didn't go that way! I was still young and new to this. I was coo... Read full Story
bmogotti 2020-03-09 13,123 anal first time Small Tits Crossdresser Amateur Blowjob shemale Big Cock Ebony fuck Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade motel