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Me
I cum here to lopk at all the beautiful shemales I can find. Damn, theres 1,000s I want to wank or enjoy to. Theres not just one kind I want to fondle and cuddle with. But too many to see all. How to choose? Gotta be a trans, transgender, ladyboy, shemale.... Have some tits baby. Large cock is al... Read full Story
Str8guy4u 2019-11-22 4,411 Big Tits Latina Shemale Fucks Guy Blowjob blonde Big Cock Ladyboy masturbating Mature Vintage shemale + shemale Date hot fun 1st timer
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Oggi in ufficio è arrivata la moglie del capo
In ufficio sono abitualmente usata da mio capo, ogni volta che ha voglia viene da me o mi chiama nel suo ufficio e mi usa per svuotare le sue palle, oggi arriva accompagnato da un biondona CIAO HELENA buongiorno LEI E’ MIA MOGLIE senza che io possa rispondere mi alza la gonna e le mostra la ... Read full Story
helentrav 2023-10-07 4,399 anal Crossdresser Cumshot threesome Blowjob blonde domination Guy Fucks Shemale sissy cum in mouth
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Shemale fucks guy - My gf fucks my slutty ass.
I have a shemale girlfriend & we both are in a relationship. One day, I decide to give her a visit. I'm 5'7 guy & she's 6 feet. That makes her tall & intimidating & whenever we meet, it's me who become her gf. I visit her, she takes me in. SHe pulls me towards her while giving me a deep kiss. I ... Read full Story
glodobox 2020-12-04 22,171 Amateur Creampie Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Homemade cum in mouth
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Sissy Femboy Chrissy in Drag at the Club
"Can you wear a dress tonight?" "I can't crossdress in public, I'm not 'out' and don't want to be seen that way." "That's okay. We're going to a gay-only club that has a drag queen show tonight, so you'd fit right in." "Cool, but I'll have to change when we get there." "Awesome! See you tonight!... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-02-03 5,036 Crossdresser Amateur Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Homemade cum in mouth
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Nancy the hot and sexy TS in Pattaya
Hi this is Ris, this is my third story. Well Last year I went to Thailand on lone trip. I went directly to pattaya and had rest and went to Walking Street in the evening. Was visiting many nude bars, ts Bars, dance bars. but while walking on the street one particular girl catch my attention. s... Read full Story
Stud4Shemale 2017-05-22 9,467 Big Tits Cumshot Shemale Fucks Guy Ladyboy Guy Fucks Shemale cum in mouth
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DENISE IN BLACK FF NYLONS AND HEELS
I have a passion for corsets and black fully fashioned seamed nylons, which I like to wear with tight revealing tops and miniskirts or very clingy dresses. I always wear multi strap 10 or 14 suspenders with a tight lacing corset that reduces my waist and gives a sexy outline to my shape. My favou... Read full Story
DENISEFFNYLONS 2018-04-03 8,086 Stockings Fetish threesome gangbang Lingerie Mature cum in mouth
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My shemale initiation
I was alone at home. Wife gone for a vacation. I was surfing the net. I am infatuated with shemales. I looked at redbook and saw a very sexy lady. I contacted her. I drove to her hotel and picked her up. She was gorgeous. As we drove to my house, I asked about the size of her package. She said 9". I... Read full Story
shedawg 2022-04-04 5,513 Amateur Shemale Fucks Guy cum in mouth
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A new start in life
“In life, finding a voice is speaking and living the truth. Each of you is an original. Each of you has a distinctive voice. When you find it, your story will be told. You will be heard.” John, living outside Boston, being your average accountant working with Gillette, had gone through a messy di... Read full Story
Jon Paul 2024-05-09 2,908 anal Amateur Shemale Fucks Guy Big Cock Guy Fucks Shemale small cock big ass
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MY FIRST SEX WITH SHEMALE
This is some of True incidents happen in my life when i take an office trip at last 2 years. After a long flight, I departed, and made arrangements for my luggage to be sent to the hotel, and then went to a restaurant / bar to get a meal and a drink. I am not a good flyer, and get real nervous durin... Read full Story
shemale lover 2013-12-01 40,040 first time anal sex suck Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale
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Big cock shemale from Pune, India
I just saw her profile on Planet Romeo, her name is ID is Kaynat / Muskan. I saw her photos and got attracted to her. I am always a big fan and lover of Shemales or TS. I called her and fixed appointment by negotiating with her for 2500 INR. I went to meet her, she stays in a condominium in ... Read full Story
Stud4Shemale 2017-05-22 95,893 Big Cock Asian Ladyboy Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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Bruna Rocha, most liked Shemale Hooker in Frankfurt
Rang and the door opens and Wow !! There she stood in front of me as in the pictures with suspenders, high heels and a super friendly smile. Perfect guitar figure, super smooth skin. After entering, we went to her room and sat down on a sofa. She looks at me kindly, puts her hand on my thigh and ... Read full Story
Bigpruegel69 2023-12-17 4,871 Cumshot Creampie Blowjob Lingerie cum in mouth
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In Love with a Shemale
I was out one night in a busy club and I couldn't help to notice this one girl staring at me constantly. She was incredible wearing a tight little skirt showing off her long legs with an amazing smile and a very cute face. I planned my move and went to the bar when she did and she started talki... Read full Story
curiousshemalelover 2014-11-29 10,295 tranny suck Shemale Fucks Guy ass fucking domination oral sex
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It’s been to long
It’s been 3 weeks sense I had my boy pussy fucked. I normally get to see my boyfriend when my girlfriend is at work but we are both working from him now. I can’t even dress up in clothes and play with my self. I swear I’m about to go crazy. Luckily my boyfriend is my girlfriend child hood frown so h... Read full Story
Wet boy kitty 2021-02-01 2,350 Crossdresser Amateur Big Tits blonde cum in mouth
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Larissa blond blown in Frankfurt
Very friendly already on the phone. She was very chatty. Asked when I wanted to come and I said at 12:00. I meant if she squirts and she answered yes, but costs 50 € extra. She then said that at 12:00 maybe her landlord will come, the bed would be broken. If he hadn't been there by then, we would ha... Read full Story
Bigpruegel69 2023-12-17 5,190 Cumshot Masturbation Creampie Blowjob cum in mouth
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SheMale Encounter
“Promise not to fall in love while you’re away?” Lana asked as she wrapped her arms around me. “I’ve told you several times already,” I snapped at her. I had begun to get more than frustrated with her. “This is just a business trip and nothing more, besid... Read full Story
shemale lover 2012-02-20 9,347 first time Shemale Fucks Guy cum squirting
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Sucking mature huge cock stepdad
When mom passed my stepdad KEN was alone for 3 yrs he made comments like you need tighter shorts your hair smells pretty one day as I was Su king my friends 5 inch cock as he surf cum on my face KEN walked in my room then told my friend to leave I started to cry and he said it was ok he new i was a ... Read full Story
Cumsuckinfool11 2018-04-11 7,631 Crossdresser Blowjob Ass to Mouth cum in mouth Big cock dad
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My shemale GF Part 2
So today she, her name is Christy, she wanted to do something kinky, very kinky I said that's fine. We cleaned up, she went into her closet, which was filled with dildos, butt plugs, sexy clothing, fleshlights, cock rings, paddles, lube, videos, magazines, bdsm things, and a fuck machine. She came o... Read full Story
shemale lover 2012-07-04 3,626 anal sex Creampie shemale Latex rimjob
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Becoming addicted to her she-cock
"I'm going to make you a very happy woman tonight when I slowly but firmly slide my long, thick, hard she-cock all the way up your tight virgin ass tonight baby" Alma whispered in my ear as we left the bar I had ?mistakenly? stumbled into. I shuddered with both fear & a bit excitement. I don't why ... Read full Story
Curious_billy 2023-05-07 7,325 Teen (18+) Amateur Cumshot Asian Ladyboy domination Homemade cum in mouth
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Never Wanted To Be Your Girlfriend Ch. 02
So, after being made up like a slut, left glued to a pair of silicon breast forms, and caught sucking-off my best friend, I was pretty sure my day couldn't get any worse, but I had come nowhere near the end of my torment, as Michelle now had something else planned that I was probably not going to li... Read full Story
shemale lover 2014-07-21 9,479 hardcore Cumshot suck Lingerie ass fucking
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CONTES DE FEMMES TRANS TOPS ⚧️ ⚧️
Être coincé au bureau tard un vendredi, c'est toujours nul. Alors que je remarquais que des subordonnés et des collègues quittaient le bâtiment alors que l'horloge sonnait cinq heures, certains d'entre eux s'arrêtant à la porte de mon bureau pour me souhaiter poliment un bon week-end... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 892 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth transexuelle
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LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 885 Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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Mi primera vez con una trans.
La semana pasada estaba viendo porno como siempre lo hago, siempre mezclo entre el porno tradicional y el porno de aShemale. ya que bajo cierto punto de vista, me consideraba bisexual y ver a las traviesas me volvía loco, siempre deseaba penetrar esas colas mientras las bolas le colgaban. Eventua... Read full Story
ceresitanueva 2019-08-06 5,167 Teen (18+) Bareback Shemale Fucks Guy Fetish redhead domination Ass to Mouth
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LES NOUVELLES FILLES
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 853 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 778 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,254 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,032 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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LA FEMME DE MA FEMME ⚧️ ⚧️
Mon téléphone a vibré pour la troisième fois en 3 minutes. Je ne pouvais plus ignorer cela. De plus, si je le faisais, je serais foutu. Elle n'arrêtait pas de me crier dessus, de me réprimander ou pire de me punir. J'ai ouvert la conversation textuelle entre ma femme Janice et moi. "Alors James v... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 897 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,151 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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UNE RELATION À DISTANCE ⚧️ ⚧️
Les relations à distance sont difficiles, surtout dans ces premiers mois très importants où vous passez chaque instant à parler, toucher, embrasser et baiser. Lorsqu'il s'agit d'une longue distance, 20 heures sur 24 sont généralement passées ensemble nus et au lit; le seul moment où les vêtements so... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 649 Stockings Crossdresser Group Sex Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 707 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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COVID A CHANGÉ MA VIE suite ⚧️ ⚧️
Comme vous vous en doutez, mes rêves cette nuit-là étaient remplis d'images de grosse bite noire. Plusieurs fois, je me suis réveillé en frottant mon petit pénis blanc alors que mon cerveau revoyait ce qui s'était passé plus tôt dans la nuit. Je ne pouvais tout simplement pas m'en emp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 520 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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SISSY POUR UN JOUR ⚧️ ⚧️
Certains appelleraient cela une crise de la quarantaine... même si je n'ai que trente-cinq ans et j'espère que je n'ai pas encore atteint le milieu de ma vie. Certains me traiteraient de pédé... bien que j'adore bouffer la chatte et baiser ma femme. Certains appelleraient cela de la curiosité.... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,030 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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PRIS EN CULOTTE ET DOMINÉ ⚧️ ⚧️
J'adore porter des vêtements de poule mouillée, et je fantasme d'être contrôlée par une maîtresse dominatrice, qui m'oblige à porter ses vêtements, à prendre la bite de son petit ami dans ma bouche vierge, à faire l'amour avec sa grosse bite raide, à la gorge profonde jusqu'à ce qu'il vienne dans ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 708 Stockings Cumshot Fetish Blowjob Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé poule mouillé
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💞 VIERGE ⚧️ ⚧️
Avoir vingt et un ans la semaine prochaine et toujours vierge, est-ce vraiment si triste ? Pas une vierge sans baiser au moins, mais je ne sais pas si un baiser ivre avec une fille au hasard il y a quelques années lors d'une fête au hasard provoquée par la foule compte. Presque tout le monde a e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 657 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 977 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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UN JEU DE HORSE ⚧️ ⚧️
Peter et moi étions amis depuis que nous jouions au basket ensemble au collège. J'étais le meneur nerveux et il a pris les rebonds. Aucun de nous ne pouvait tirer, mais nous pensions que nous étions Kyrie Irving et LeBron James et avions prévu de mener l'université au championnat d'État ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 865 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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IL M'APPARTIENT ⚧️ ⚧️
Jack avait une très grosse bite. Je sais juste qu'il l'a fait. Pour être honnête, je ne l'ai jamais vraiment découvert. Mais j'ai fantasmé sur lui, me faisant tenir sa bite dans ma main, m'apprenant à la téter, à caresser sa dureté avec ma langue, à sentir le bout de sa bite caresser mes amygdales, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 693 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale sissy cum in mouth humiliations femination forcé
100%
PRIS AVEC DES CONSÉQUENCES ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Stephen et je suis étudiant diplômé à l'école de commerce locale. Je suis à mon travail depuis moins d'un an et, en tant que nouveau venu au bureau, je pensais que faire des heures supplémentaires ferait bonne impression sur mon patron. Eh bien, j'ai certainement fait une impression, ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 877 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé attrapé
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"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,306 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attention... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 791 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Laufhaus Besuch bei Wunderschöner Tranny
Hallo, heute möchte ich von meinen zweiten Besuch bei einer Tranny berichten, das erste mal war leider nicht so toll wie das zweite mal, vielleicht schreibe ich ein anderes mal darüber. Ich war in Graz bei einem Laufhaus bei TS Stefanie, über sie habe ich in einem Forum nur gutes gehört und habe ... Read full Story
johnschmit 2019-10-24 7,757 Big Tits Shemale Fucks Guy Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,462 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
66%
Verführung!!!
Verführung!!! stelle mir vor, du kommst zu mir, wir setzen und an den Tisch und trinken Kaffee, wir führen eine zweideutige Unterhaltung, dann streichle ich über deine Hose, ich spüre wie dein Schwanz in meiner Hand ganz hart wird, wir Küssen uns sanft, während ich dir die Hose auf mache und deinen... Read full Story
Jaque böses Mädchen 2020-08-13 2,729 Crossdresser Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation cum in mouth
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TV FELLATION SALOPE POUR LES NOIRS ⚧️
Ma femme était absente de la ville depuis quelques semaines récemment et je n'avais aucune relation sexuelle. J'ai essayé de me retenir, mais lors d'une nuit particulièrement excitante, j'ai pensé que j'irais dans un bar comme distraction si rien d'autre. Je me suis habillé d'un pantalon et d'une ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 795 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Interracial cum in mouth
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JoHannas Trainingsprogramm
Hallo Freunde, ich bin JoHanna Satin, eine Satin Bitch und Hobbyhure. Leider war ich die letzten Monate aus krankheitsbedingten Gründen nicht als JoHanna aktiv. Jetzt kann ich wieder JoHanna sein ! Ich will wieder als Hobby Nutte auf Tour gehen und Schwänze blasen ! Ich beginne meine Outfits zu sort... Read full Story
JoHannaSatin 2019-10-21 5,510 Crossdresser Amateur Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Mature cum in mouth
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Von einer Transe gefickt
Tja, so kann es gehen: Gerade noch stolz eine hübsche Freundin zu haben und schon ... verlässt sie mich. Ich war so stolz: Sie war eine hübsche Blondine mit großen Brüsten und einem super Körper. Aber es konnte ja nicht gut gehen. Denn ich war nur ein molliger Typ mit Bart, der mit seinen 26 Jahren ... Read full Story
jimyblue 2021-12-01 3,076 Shemale Fucks Guy Fetish cum in mouth
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Rebeca, mi primita transexual
Dice un dicho popular: "al final todo queda en familia..." La historia que les voy a contar es muy interesante, excitante y movilizadora, ya que los protagonistas somos parientes. Se trata de una noche loca, desenfrenada, apasionada, y de muchísimo sexo entre Rebeca y yo. Rebeca es una prima segund... Read full Story
roberto4771 2019-03-04 4,086 Amateur Creampie Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth family taboo
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Cum in my wett mouth Big Tits Girl!! La?
Hit me up. I’m soo needing a gurl to practice bjs on for hrs.... Read full Story
LA?? 2019-08-15 3,429 massive Tgirls cumshot cum in mouth bigtitties huge boobs cim big tits shemale big tits latina BJ and Cum Huge cumshot
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TG Girlfriend moves in (part 2)
My wife Lydia and I have been married about 9 months, we have a very close TG friend, Joanne, that lives next door and every once in a while, we get together, and all go out and enjoy. We have had sex together, and when Lydia is away Joanne, and I are together at every opportunity. Joanne and I work... Read full Story
Jon Paul 2022-01-21 3,458 Big Tits Cumshot Bareback Creampie threesome Blowjob Shemale and Girl Guy Fucks Shemale
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Le trou de gloire Futanari
Alors que je pousse mon déjeuner scolaire avec une fourchette en plastique, je ne peux m'empêcher de laisser mon esprit vagabonder. J'ai envisagé de faire quelque chose... Quelque chose que je ne devrais probablement pas. Mes amis m'ont parlé de cet endroit, un dans un vieux bâtiment aba... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,053 Teen (18+) Cumshot Shemale Fucks Guy domination Futanari cum in mouth
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First time shemale encounter
Lets start off by saying this a very true story, one that i love to re-live over and over. lets begin I was in el paso, texas..my girlfriend at the hotel. Something in me decided to go to the strip club. So i did. After a few dances, i decided to leave. I had always heard in mexico it was very ea... Read full Story
iloveshemales112 2011-12-17 9,432 Latina Bareback Shemale Fucks Guy Big Cock
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Banana Fetish
I was 27 and single and enjoying being free sort of the ‘sworn to fun loyal to non’ stage in young adulthood. I lived alone in a 1-bedroom apartment and loved working on my motorcycle which I kept in my living room. Most Friday nights for me were jamming out to music, enjoying a few beers and tinker... Read full Story
AllenB 2023-02-16 9,911 Latina Fetish Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial rimming Homemade Ass to Mouth Banana ass eating
37%
Wedding Night Surprise
its my big dream to marry one women in our night wedding in the bed when i start to make her naked a discover i big dick between her legs wow she demand me to hide this secret and i accept ans she abuse to take me and more...... Read full Story
BIG DICK HUSBAND 2018-12-06 15,370 Big Tits Cumshot Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob blonde shemale Big Cock Asian Ladyboy Lingerie domination Mature Homemade Ass to Mouth Surprise Weddings night husband
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2nd date with Latina Sissy Destiny
So this was my second time with Destiny, a really cool Latina CD/Sissy who had just turned 22. You might want to read my first goaround with her title, “Deflowering Latina Sissy Destiny” as it will give background and context here. After our first encounter, she signaled that she was definitely... Read full Story
AllenB 2022-04-05 4,069 Crossdresser Cumshot Latina Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Interracial cd Homemade sissy cum in mouth cum swallow amatuer cd
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HypnoSissy Partie 2
DEVENIR CUM SLUT Une fois habillé et James parti, Rose demanda: "Vous êtes-vous amusé?" Je hochai la tête. "Oui, bien que je me sente un peu gay." Rose secoua la tête. "Brian," gay "est juste un mot, comme" lesbienne ", ou" faggot "ou" gouine ". J'ai mangé la chatte et demandé aux filles... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 3,928 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
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Catching Up with A Former T-Gurlfriend
I was jogging one Saturday morning at well known West L A park. I was jogging kind of fast almost sprinting when I came up on woman jogging slower than me. I almost ran into her as I was running. She moved out of my way I slowed down and apologized for being rude. That's when I realized she was a fo... Read full Story
Brett1 2018-08-06 4,360 Latina Shemale Fucks Guy Blowjob cum in mouth