Sort by
Relevancy

Free Stories

100%
CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,291 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl domination Futanari
100%
FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,126 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Futanari cum in mouth
50%
AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 936 Crossdresser Fetish Blowjob Shemale and Girl domination Futanari
91%
HOW MY AUNT AND SISSY NEPHEW CHANGED MY LIFE FOREVER! (fictional
It was the very first night of my month long North Carolina July summer vacation stay when my Aunt Meg suddenly entered the bedroom that I was temporarily sharing with my younger cousin Rudy. Being so openly effeminine in his body language,voice and looks, I had already planted such dirty thoughts ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 33,809 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Homemade Compilation cum in mouth shemale + shemale
50%
EXPLORER LA JUNGLE FUTA
Alors que Mandy se déplaçait dans la jungle, elle réalisa qu'elle était désespérément perdue. Repoussant les branches et les feuilles, elle poussa un soupir d'agacement face à la même clairière qu'elle avait rencontrée auparavant. "Bon sang." Étirant ses bras et écartant ses c... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,090 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Big Cock Futanari cum in mouth
50%
Le trou de gloire Futanari
Alors que je pousse mon déjeuner scolaire avec une fourchette en plastique, je ne peux m'empêcher de laisser mon esprit vagabonder. J'ai envisagé de faire quelque chose... Quelque chose que je ne devrais probablement pas. Mes amis m'ont parlé de cet endroit, un dans un vieux bâtiment aba... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,060 Teen (18+) Cumshot Shemale Fucks Guy domination Futanari cum in mouth
50%
PLAIRE À LA FUTA
Linda s'est arrêtée à la maison de banlieue. Elle a dû se garer dans la rue car elle était déjà pleine de voitures. Elle le savait déjà, puisqu'elle était en retard, et qu'elle allait rencontrer cinq autres ménagères. Ils avaient tous des filles du même âge que sa fille, et maintenant qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 896 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Big Cock Shemale and Girl Futanari
100%
UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 905 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
100%
LE CONTRAT DE MARGOT
Madame Margot Elizabeth Stott était l'objet de mes désirs, des désirs très secrets ; désire que je n'aie jamais eu l'intention de la laisser - ou qui que ce soit d'autre - le découvrir. Mme Margot Elizabeth Stott avait, au moment où je l'ai connue pour la première fois, environ 45 ans, peut-être ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,144 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,474 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,061 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
91%
Masturbation fantasies: Amanda, queen of the peep show
A guy visits a peep show with unexpected results. As he gets to watch a girl with something special, he discovers his hidden desires. This story contains: peep show – voyeur – gloryhole - fake tits – group masturbation – male masturbation – shemale – frottage - titfucking When William finall... Read full Story
ThatEroticWriter 2019-07-24 8,472 Big Tits Cumshot Masturbation Uniform Frottage
50%
A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,041 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
87%
A girl called Eddie
Carrie had always treated me like her little sister, even though we were only third cousins. Though she was only two years older than I was and not of exceptional physical stature, I had allowed her to dominate me for as long as I could remember. Not that she was exceptionally cruel or abusive in an... Read full Story
shemale lover 2013-07-19 4,690 Crossdresser Cumshot sucking domination spanking
50%
Histoire d'une fille qui n'en est pas un
Les années d'enfance Je suis née le 25 décembre 1993, à 11h45 du soir. Je commençais donc par gâcher le réveillon de mes parents. Non ils étaient heureux disent ils. Ma sœur était née depuis 2 ans. Je ne me rappelle plus mais j'ai du être choquée quand j'ai vu tout ce bleu pour m'habiller, dans... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 984 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
0%
SOUMISSION CIEL ⚧️ ⚧️
J'ai regardé les pieds de ma mère se frotter lentement les uns contre les autres, les nylons de ses collants produisant ce son distinct et délicieux pour lequel j'étais si faible. *Suisse* Un pied posé sur l'autre, bougeant doucement et lentement, se caressant dans un mouvement hyp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 805 Crossdresser Cumshot Masturbation Shemale and Girl domination Ass to Mouth
76%
My Wife's Secret Fantasy Chapter 1
PART ONE: REALIZATION The old saying "you never really ever know some one" is quite true when it comes to my wife Debbie. Debbie has always seemed to come up with new surprises to keep our marriage stimulated and adventuresome. As I've recently found out though she seems to have been ke... Read full Story
shemale lover 2012-09-09 9,886 Crossdresser Cumshot Masturbation Lingerie heels
0%
Latex succubus
The lights of the city obscured the supposedly brilliant starlight in the night sky, leaving only dim and scattered scattered stars adorning the gloomy night sky half-covered by dark clouds, and the crescent-like crescent moon guarding it in the distance makes the night seem less empty Lonely. Mayb... Read full Story
Alicexiao 2023-01-06 4,355 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale high heel boots
100%
Sabbatical or Continuous Gang Bang?
My twin sister Laura had already left to go back to college this fall season, but I had decided to take off a semester as I was totally burnt out on school and needed a break. We were twins but not identical though we did look a lot alike and roughly the same size me being a few inches taller. My... Read full Story
shemale lover 2012-08-28 5,556 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob gangbang
100%
The Experience of a Lifetime
My divorce was hitting me really hard. My wife outgrew our relationship and started living her own life and I had a front row seat to everything. My heart and life was upside down. I didn’t go out anymore. Friends and family both told me it was time to get my life back on track and start living ... Read full Story
therefill05 2020-11-30 20,095 Big Tits Cumshot Bareback Creampie Shemale Fucks Guy threesome Blowjob blonde Big Cock Ebony Uniform domination cum in mouth
50%
Bikini garçon
J'étais le garçon que mon père avait espéré après 3 filles avant moi. La vie dans notre maison à deux étages de la classe moyenne de banlieue était aussi normale que celle de n'importe qui d'autre. Mon père était un père aimant qui m'élevait et faisait les choses qu'un père aime faire avec son fils ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,040 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
100%
Revenge is Sweet
Henry Stewart was thirty five years old, married to a very attractive woman who'd given him three kids, he owned and ran his own very successful computing company in San Diego, "Stewart Computing", meanwhile he owned a large house in the wealthy small town of River Falls. All in all, Henry... Read full Story
shemale lover 2012-09-01 7,745 Crossdresser Cumshot Masturbation Lingerie heels
100%
TO BE OR NOT TO BE – PART 2
TO BE OR NOT TO BE – PART 2 by Spanky de Bautumn Part 1. Sunny, Mel, and Shari learn they are going to New York to perform a play off Broadway and are really excited about it. Being a small troupe, we unseen members had to wear many hats. Unfortunately, there was just the two of us, Joe Donn... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-22 3,643 Small Tits Crossdresser Cumshot Bareback Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
100%
DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,096 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
100%
ROBERTO’S SECRET by Spanky De Bautumn
Cody Daniels was only trying to help her country; she never dreamed things would come to this. She was patriotic and felt compelled to do whatever asked of her to aid in the capture of the terrorist known only as "Roberto". But lying in his bed, bound and gagged, Cody wondered why she let herself go... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-22 4,899 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale
100%
TO BE OR NOT TO BE – PART 6
TO BE OR NOT TO BE – PART 6 by Spanky de Bautumn Part 5. Sunny and Antonio got frisky at the bar, Sunny moved in with Mel and Shari, and opening night was a success The only other dress that I brought was one that I hoped I would get a chance to wear but didn't think I would. It was a black ... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-26 2,444 Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
L'ESCLAVE SEXUELLE DE MA COPINE ⚧️
Je me présente chez ma copine après qu'elle m'ait envoyé un texto me disant à quel point elle me voulait. Je frappe à la porte et elle répond. C'est une beauté aux cheveux corbeau, d'environ 5'10 avec des yeux marron clair et une carrure assez mince mais athlétique. "Je suis tellement contente qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 774 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish gangbang Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
100%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 985 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
75%
On School Grounds
It’s amazing how good the cloth feels against your bare skin. I had never thought of myself as anything but a straight and regular Joe. I didn’t think that I’d get a stiffy wearing woman’s clothing like this. I looked at myself in the mirror, just to see if my padding was ... Read full Story
shemale lover 2012-09-05 2,460 Crossdresser Cumshot Masturbation
100%
Karen, My School Teacher Part 5
The Bus Station By FoxyHosed I looked around, but no one was there. It was dark and pretty cold night outside. I felt the air blowing around and up my pantyhose encased legs and ass. Mmmm nice. I started walking to the bus stop a few blocks further down from the school. I felt very attractive g... Read full Story
FoxyHosed 2021-03-15 7,080 Crossdresser Cumshot Outdoor Masturbation Fetish Blowjob pantyhose legs pantyhose cd
93%
CD Jinn College Experience
So being a secretive cross dresser is very difficult to do with roommates. I only dress when I know that no one will be around for hours I check class schedules and ask what everyone is doing all the time so I know when my chances to dress are. I was planning on dressing over the weekend. It was p... Read full Story
Jinn.V23 2014-03-27 6,009 Crossdresser Cumshot ass fucking domination cd
50%
ENTRAÎNER MON CORPS DE POULE MOUILLÉE ⚧️ ⚧️
Son profil était assez simple sur le site. Il ne semblait rien vouloir pour lui-même, bien que je sois sûr qu'il apprécierait énormément le processus. Je suis tombé sur l'annonce lors d'une de mes nombreuses sessions en ligne de fin de soirée. Vous connaissez ceux, vous avez un peu de vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 538 Stockings Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
50%
C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,257 Big Tits Cumshot Creampie Blowjob Big Cock domination cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
100%
C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,511 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
100%
ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,069 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
100%
A Schoolgirl Story Chapter 2
I must apologise for the amount of time that it has taken for the second chapter of this story to come out. I have to admit that I had kind of abandoned it, but all your lovely feedback comments made me decide that I couldn't leave this one hanging. So thank you to everyone who wanted more of Wendy,... Read full Story
shemale lover 2012-06-05 8,516 Group Sex Cumshot oral sex assfucking
66%
Samantha sissy TGTF
Theme and genre of the story: The genre is about gender bender, futanari, gay, physical transformations of the body, magic and biology, the kink in particular that must excite in the story is the perversion of the transformation of the body and mind through a magical element that manipulates biol... Read full Story
Samantha sissy world 2022-09-20 4,647 Teen (18+) Crossdresser Big Tits transformation transgender feminization pov sissification Cartoon magic Gender Bender
60%
Brotherly Love, Sisterly Love Chapter 2
"RACHEL" My twin sister, and sometime brother, and I had been experimenting sexually with each other and crossdressing together for around a month, growing to love and to perfect our new feminine personas until they became the ones we thought of as our true selves. Whenever our parents ... Read full Story
shemale lover 2012-09-28 6,581 Cumshot Fetish oral sex cum swallowing
50%
LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,160 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
100%
Lady In The House Ch. 06
A story by MicheleNylons (Michele continues to be used by prison inmates.) From Part V Harry leant over me and kissed me full on the lips. "That was worth every penny; you are one hot nurse," he laughed. Harry grabbed a handful of my clean white skirt and wiped his cock on it. The silver... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-02-25 3,750 Crossdresser domination prisoner prison sex Prison Bitch
50%
PRIS DANS UNE NOUVELLE VIE
C'était mardi soir, ce qui signifiait que Lena se préparait pour son cours d'aérobic. Bien qu'elle ne travaillait pas, elle était certainement occupée à construire et à maintenir une vie sociale et à faire en général les choses qu'elle voulait. Il n'y avait pas un jour où Lena n'avait pas fait qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 1,313 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Big Cock Lingerie
90%
Collette's Property
I've been Collette's lover for four years now and this gorgeous, incredibly kinky woman still continues to amaze me. Our sex life would be unimaginable to most people, even those who live lives embracing BDSM and other fetishes, and it's Collette who makes it happen. Of course everything is a trade ... Read full Story
shemale lover 2012-12-19 7,997 anal Crossdresser Blowjob domination ass fingering
95%
Proud To Be A Sissy Chapter 8
I woke up to hear daddy lightly snoring and in my sleep I had draped a leg over him so that my body was almost covering him. I giggled to myself realizing that even in my sleep the sissy slut in me reached to grasp his flaccid penis. Then I curled closer up against daddy and contemplated about how m... Read full Story
shemale lover 2012-12-24 9,247 Teen (18+) Crossdresser Uniform Lingerie domination
56%
Blow Job
My e-mail is: My rusted, green Toyota Tercel pulls into the mall parking lot. I pick a spot at the back, beyond where even employees park. The next car is a blue pickup 20 spots away. No one parks here, except at Christmas. But I know that I'll soon need the privacy. I'm a freak, a cross-dresser... Read full Story
shemale lover 2013-08-09 6,930 Crossdresser Masturbation Lingerie stripping party
100%
HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 13,886 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,134 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
100%
Fancy Dress Party
About 2 months after being transferred to our London office from my home in Vancouver, I got invited to a Fancy dress party. "Just so you know, that means you wear a costume," my coworker Lynda told me. "I believe they might call them a costume ball over in Canada." Close enou... Read full Story
shemale lover 2012-05-24 3,989 Cumshot Masturbation oral cum swallowing crossdressing
66%
Be My Bitch
After a long day at work, I get in my car, and look forward to the long drive home. It gives me time to unwind and relax. I try to forget about the hectic office and concentrate on my beautiful girlfriend waiting at home with that warm smile that she greets me with when I get there. However, tod... Read full Story
Go Balls Deep or Go Home 2018-08-06 31,363 Crossdresser Outdoor Bareback Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
100%
Lady In The House Ch. 09
A story by MicheleNylons ( Continued adventures of a cross-dressed prison prostitute. ) I lay there stunned, how had I miscalculated my effect on the Warden? The one man who could guarantee a transfer from this shit-hole; fuck!!!! The cravings of male sexual hunger within the confines of the ... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-02-27 5,813 Crossdresser domination Guy Fucks Shemale cum in mouth PRISON FUCKBOY PRISON PUNK prisoner Prison Bitch
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-06 1,291 Teen (18+) Crossdresser Amateur Fetish Lingerie
50%
MIKEY DEVIENT MÉLODIE
Le tout premier jour où j'ai rencontré Heather, elle m'a clairement fait comprendre que le sexe était très important pour elle. La même nuit, lorsqu'elle m'a vu pour la première fois avec mon pantalon baissé, elle m'a expliqué que puisque mon pénis était bien trop petit pour jamais la satisfaire, el... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 806 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Uniform domination
87%
Finishing School for Shemales
Mistress K looked at the school report and smiled. She wouldn't describe herself as an evil bitch, but plenty had. She was proud of her position. Headmistress of the Finishing School for TGirls. So many beautiful shemale girls had left her careful administration and gone on to happy lives, or ... Read full Story
shemale lover 2012-08-09 10,513 shemales Cumshot domination oral sex
92%
MY Party Favor Fantasy
My Party Favor Fantasy A fictional story built around an old fantasy of mine I ran a notice on one of those sex sites that said” Help me fulfill my fantasy and I bet we take care of some of yours also. Hi there, I am Penny and I am a total bottom trans w... Read full Story
pennypenny 2019-01-08 7,272 Stockings Crossdresser Group Sex Cumshot Masturbation Bareback Creampie Fetish threesome Blowjob Big Cock gangbang Lingerie redhead domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth double anal
100%
HypnoSissy Partie 2
DEVENIR CUM SLUT Une fois habillé et James parti, Rose demanda: "Vous êtes-vous amusé?" Je hochai la tête. "Oui, bien que je me sente un peu gay." Rose secoua la tête. "Brian," gay "est juste un mot, comme" lesbienne ", ou" faggot "ou" gouine ". J'ai mangé la chatte et demandé aux filles... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 3,943 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination cum in mouth
50%
TV FELLATION SALOPE POUR LES NOIRS ⚧️
Ma femme était absente de la ville depuis quelques semaines récemment et je n'avais aucune relation sexuelle. J'ai essayé de me retenir, mais lors d'une nuit particulièrement excitante, j'ai pensé que j'irais dans un bar comme distraction si rien d'autre. Je me suis habillé d'un pantalon et d'une ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 798 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Interracial cum in mouth
90%
Camming Down the Rabbit Hole Ch. 08
A familiar sensation greeted me as my eyes opened and a yawn escaped my mouth, that oh so delicious feeling of my morning wood straining against my silk night ware. It was becoming an ever occurring pattern that no matter how large the orgasm the night before I would wake with the hardest of cocks, ... Read full Story
Dani_does_Dallas 2021-11-15 3,897 Stockings Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Fetish Uniform Lingerie Homemade self sucking pov cum in mouth