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Free Stories

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Current Fantasy
I really wanna get fucked for the first time and my dream way of doing it, always wanted to do a porn. The dream is that I go there and get done up in such a way, I am unrecognizable, just looking the best. Have a tranny come in and do my make up, the way she likes it and gives me a preview of what ... Read full Story
martley 2023-06-30 5,260 anal Amateur Group Sex Cumshot Fetish Big Cock Lingerie big ass Homemade femboy shemale fucks shemale cum in mouth
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Three In A Day
Clara felf especially slutty today. She briefly gazed at her long legs shimmered in the smooth, silky black stockings, and black patent leather pumps as she pressed the gas pedal of her car. Her olive skin and black wig were set off by the brightest shade of red lipstick she could find. Driving d... Read full Story
iluvgurls 2018-11-12 4,585 Small Tits Crossdresser Group Sex Cumshot Blowjob cum in mouth
50%
DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,007 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
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DENISE IN BLACK FF NYLONS AND HEELS
I have a passion for corsets and black fully fashioned seamed nylons, which I like to wear with tight revealing tops and miniskirts or very clingy dresses. I always wear multi strap 10 or 14 suspenders with a tight lacing corset that reduces my waist and gives a sexy outline to my shape. My favou... Read full Story
DENISEFFNYLONS 2018-04-03 8,092 Stockings Fetish threesome gangbang Lingerie Mature cum in mouth
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a day in the life of Amber SissyZofen 264
And the days had passed one after the other and now it was the day of my date. He sent me a txt at 8.30 on Saturday morning to say he was coming And you remember he was leaving his phone at home in case his wife called You know I had sent him my address, parking advice and left the gate ajar. ... Read full Story
amberdoll 2020-09-15 2,691 Stockings Small Tits Crossdresser Amateur Masturbation Bareback Creampie blonde Lingerie Homemade cum in mouth
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Sissy Femboy Chrissy in Drag at the Club
"Can you wear a dress tonight?" "I can't crossdress in public, I'm not 'out' and don't want to be seen that way." "That's okay. We're going to a gay-only club that has a drag queen show tonight, so you'd fit right in." "Cool, but I'll have to change when we get there." "Awesome! See you tonight!... Read full Story
Chrissy Tunnell 2022-02-03 5,055 Crossdresser Amateur Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Homemade cum in mouth
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Amy and the Straight Jocks PT1
Only a couple close friends knew for sure and most others knew it as just a rumor. Amy dressed and lived life as a girl like she had since the start of high school when she moved from a new town. The jocks would laugh and whisper to each other when she walked by debating if the rumors were true. Co... Read full Story
DADDY4sluts 2022-08-09 3,878 Teen (18+) Cumshot Bareback Creampie Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth
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The Big Mature Shemale Next Door
The Big Mature Shemale Next Door SugarandSalt "Please can I just wear my old swimming trunks?" Warren begged. "No!" his mom yelled back from the other room. "Barbara purchased that for you. It was expensive so you better remember to thank her." Warren looked at himself in the full length mir... Read full Story
Gwapo67 2022-05-03 7,948 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Mature cum in mouth
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Philippines Vacation with a Dominant Big Cock Ladyboy
I am still in a state of unbelievable joy that I was lucky enough to experience this but I 100% did and I can’t stop thinking about it as I thought things like this only happen in porn or fantasies. Buckle up because this is a wild one and happened in Manila May 2024. I had the opportunity to vi... Read full Story
AllenB 2024-07-14 2,496 Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Big Cock Ladyboy Guy Fucks Shemale cum in mouth domination act filipina ts filipina ladyboy
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mushrooms in all shapes and forms
Mushroom season is open! Yummy! I love mushrooms, in all shapes and forms. We were about fifteen mushroom lovers who only get together to pick mushrooms, without any other friendly gatherings! For this last outing of the season, our splendid instructor was accompanied by her cousin, who was sup... Read full Story
hippocampus_171 2023-11-24 6,491 Small Tits Amateur Cumshot Mature small cock big ass bisexual cum in mouth bald men glabrous
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I met a guy in the nightclub and I didn't tell him I was Trans
I’d worn an absolutely killer dress just to make sure I got what I was looking for that night. Dancing under the lights I could feel eyes all over me, and as the evening progressed men became bolder and bolder about approaching. This one was athletic, sexy and had all the right dance moves, at least... Read full Story
Madison Heights 2023-03-25 6,684 Cumshot Outdoor Blowjob Big Cock cum in mouth club outfit Surprise Cock Partying surprised
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COMMENT NATHAN EST DEVENU NATALIE ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Natalie mais ce n'est pas le nom avec lequel je suis née; c'est plutôt le nom que ma femme m'a donné quand elle a fait de moi sa "sœur" et sa poule mouillée cocu peu de temps après notre mariage. Mon vrai nom est Nathan mais c'est un nom que je préférerais ne plus jamais utiliser parce ... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-23 1,615 Teen (18+) Blowjob Lingerie Sex Toys small cock sissy cum in mouth sissify poule mouillée et fille premiere foi
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LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,158 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
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RANCUNE MATERNELLE ⚧️ ⚧️
"... Dois-je être ici?" Cole a demandé anxieusement. Sa mère s'était détournée de lui, occupée à sortir plusieurs plateaux de lasagnes du four. "Je peux rester chez un ami ou quelque chose comme ça..." Christina, comme sa mère s'appelait, soupira profondément. "C'e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 925 Teen (18+) Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth Mère Futa et Fils inceste
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,061 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,472 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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sex
Hello I am mahan Very handsome and curious. The date goes back to last year. With our sister, Sepehr, from childhood, we were on the floor of Khalmun Arshida's daughter. One day we went out with the scene, Arshida called me and his parents went to Istanbul and that lone. And asked us to go over the... Read full Story
sima2000 2019-04-18 3,645 Amateur Big Tits Creampie gangbang Shemale and Girl pov double anal
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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 901 Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth shemale + shemale emo
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attention... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 799 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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MON SECRET RÉVÉLÉ ⚧️ ⚧️
C'etait ma propre faute. Comment ai-je pu être si stupide ? Je m'appelle Karl. J'ai démarré une entreprise Internet il y a douze ans. J'avais travaillé comme représentant d'un fabricant pour une maison de courtage spécialisée dans les marchandises importées. Je pensais que mon entreprise ne faisa... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 941 Group Sex Creampie Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé cage de chateté domination fémi
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Regina’s Double threat.
Hello guys, I recently ran into a former hater who was no longer the hater I had met years earlier. In fact, he had only treated me so horribly because of his own inner dark desires. When we met a few years ago at one of the clubs, he had been very abusive to me. He went out of his way to say hurtfu... Read full Story
Regina10 2022-02-08 3,066 Big Tits Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob blonde Big Cock redhead Guy Fucks Shemale Ass to Mouth double anal
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La bonne chair masculine…
La bonne chair masculine… La brise caressait mes mamelons gonflés me donnant des frissons agréables. Les deux verres de Riesling avaient également contribué à mon excitation. Mon entre-jambe brûlait comme si le soleil qui disparaissait avait soufflé toute son énergie thermique dans mon intérieur... Read full Story
hippocampus_171 2023-04-23 952 anal Small Tits Amateur Creampie Blowjob Mature small cock big ass feminization cum in mouth gaycd virile
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Uncle sweet Lover
Uncle Barney called me this morning and wanted me to keep my evening free. He wanted to meet me at the motel with a surprise for me. I was so excited and could hardly wait. I had to decide on something to wear, but when I thought about it, I realized that I wanted to wear something special. He would... Read full Story
Regina10 2024-02-19 4,770 anal Crossdresser Big Tits Creampie Fetish Blowjob Big Cock Ebony Ladyboy Guy Fucks Shemale Mature big ass femboy
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A Little Girl Forever
Since I was a little girl I dressed in my sister's clothes, she knew it and she kept clothes for me and sometimes she bought clothes thinking about me. She was my accomplice and still is. When I was alone I dressed totally as a woman and I felt totally satisfied and realized as such, this included m... Read full Story
Mabel Cecilia 2019-05-06 8,032 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Latina Masturbation Creampie Blowjob blonde Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Mature self sucking Solo Shemale cum in mouth double anal shemale + shemale
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FACTEURS INFLUENTS ! ⚧️ 💞 ⚧️
Ma femme, Jill, était à Denver pendant douze jours pour assister à un séminaire médical pour les chirurgiens plasticiens et ne devait pas revenir avant quelques jours. En raison de son travail, elle assiste à plusieurs séminaires, à l'intérieur et à l'extérieur de l'État, parfois un jour ou plusieur... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-02 1,256 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth sextape sissified femination forcé maitresse épouse pris en vetements de femme sexanal
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De la pucelle quinquagénaire à la mature disponible...
***Prologue - Confessions: Depuis que j’ai offert ma virginité, je me mets chaque jour un peu plus dans la peau d’une femme. Le petit bled où je vis m’interdit de m’exhiber socialement. Totefois je me suis faite une complice, mon épileuse qui me reçoit après la fermeture . Depuis mon nouveau début,... Read full Story
hippocampus_171 2023-01-11 1,824 Crossdresser Amateur Group Sex threesome Big Cock Mature Homemade cum in mouth shemale + shemale milfs Foursome Bi
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 984 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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LES SEINS VOUS RENDENT STUPIDE ⚧️ ⚧️
"C'est jolie!" "Oooh... Sexy !" "Salope !" Ce ne sont là que quelques-uns des descripteurs que j'ai utilisés lorsque j'ai "fait du lèche-vitrines" en ligne. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Aller sur divers sites de lingerie et regarder des soutiens-gorge, des culottes, des bas, des jarret... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-31 697 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth jouets sexuels poule mouillé attrapé
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TRANSMOGRIFICATION ⚧️ ⚧️
J'aime m'habiller. J'aime beaucoup me déguiser en femme. Cela dit, je suis un homme mais pas gay. J'adore le travestissement. Je fais du travestissement depuis des années et ma garde-robe s'est considérablement développée au cours de cette période. Le sentiment tabou de porter des vêtements fé... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-01 945 anal Stockings Big Cock Lingerie Futanari sissy forced cum in mouth sex anal sex en group
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OTAGE DU CHANGEMENT
3 ans de bonheur conjugal. Cela après être sorti pendant 3 ans. Je savais que j'aurais pu faire bien pire. Nous étions heureux ensemble et l'entreprise que nous menions en partenariat avait pris d'assaut. Nous nous étions rencontrés au départ à l'école de design, nous avions sympathisé à la fois dan... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 976 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Big Cock Lingerie domination cum in mouth double anal
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,134 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Une femme attrape la grippe Futa ⚧️⚧️
Jessica étudia attentivement la recherche, la bouche grande ouverte d'incrédulité. La science derrière cela était pour le moins sommaire. Elle avait étudié la biologie à l'université et savait donc qu'une partie de cela était un fait scientifique bien connu, mais vers la fin, cela a dérivé vers l'ab... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 802 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Sex Toys Futanari cum in mouth
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EXPÉRIENCE TRANS ⚧️ ⚧️
Ma famille a déménagé en Jamaïque avant ma puberté. Nous n'étions pas la seule famille blanche là-bas, mais ce n'était pas bon pour moi d'être un garçon blanc à l'école. J'étais une cible facile à intimider comme les autres enfants blancs. Après la puberté, ça s'est aggravé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,133 tranny Big Cock Interracial humiliation cum in mouth shemale + shemale frer
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MON NOUVEAU TRAVAIL ⚧️ ⚧️
Postuler à l'université a été l'une des choses les plus faciles à faire pour moi. J'ai décidé d'aller à l'université qui m'offrait le plus de bourses d'études et qui était loin de ma ville natale. Tout cela était facile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 845 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination cum in mouth shemale + shemale
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SISSY MARI CHANTAGE ⚧️ ⚧️
La journée a commencé comme n'importe quel autre jour. Vikki se lève à l'aube, prend sa douche le matin et se sèche les cheveux. Ses longs cheveux ondulés brun foncé Lucius tombant en place aussi élégamment, magnifiquement et naturellement que jamais. Avoir l'air époustouflant était une demande si f... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 873 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys cum in mouth maitresse épouse femme dominante force poule mouillé
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FAIT POUR OBÉIR ⚧️ ⚧️
Mettons les choses au clair. Je ne suis pas gay, pas une poule mouillée ou un pédé, je suis un hétérosexuel normal de 30 ans, d'accord ! Alors pourquoi vous demandez vous si j'écris ceci vêtue d'une robe bleu foncé, de bas noirs avec porte-jarretelles, d'une culotte bleu clair avec un motif à pois b... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,060 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys humiliation cum in mouth feminisation forcé poule mouillé SOEUR DOMINANTE chasteté forcé Féllation forcée
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TG Girlfriend moves in (part 2)
My wife Lydia and I have been married about 9 months, we have a very close TG friend, Joanne, that lives next door and every once in a while, we get together, and all go out and enjoy. We have had sex together, and when Lydia is away Joanne, and I are together at every opportunity. Joanne and I work... Read full Story
Jon Paul 2022-01-21 3,468 Big Tits Cumshot Bareback Creampie threesome Blowjob Shemale and Girl Guy Fucks Shemale
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CONTES DE FEMMES TRANS TOPS ⚧️ ⚧️
Être coincé au bureau tard un vendredi, c'est toujours nul. Alors que je remarquais que des subordonnés et des collègues quittaient le bâtiment alors que l'horloge sonnait cinq heures, certains d'entre eux s'arrêtant à la porte de mon bureau pour me souhaiter poliment un bon week-end... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 900 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth transexuelle
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LA CRÉATION DE MONICA ⚧️ ⚧️
Je savais. En regardant en arrière maintenant, je me rends compte que j'ai toujours su. Je n'ai jamais rien fait à ce sujet, jusqu'à ce que je sois prêt mentalement, émotionnellement et physiquement. Je suis né Matthew J. Smith au milieu des années 70 en Amérique centrale aux États-Unis. J'ai grandi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 928 Stockings anal sex Masturbation Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys feminization cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille poule mouillée poule mouillée
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OH, FRERE! ⚧️ ⚧️
C'était le début de la séance avec le psychiatre. La femme aux cheveux argentés avec de petites lunettes de lecture à monture écrivait déjà dans son carnet. J'ai admiré son choix de mode d'un élégant tailleur-jupe gris avec un chemisier blanc. Ses simples escarpins noirs étaient élégants et montraie... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 958 Stockings Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille forcé anal
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DÉLICE DES VOISINS ⚧️ ⚧️
C'était vendredi, le réveil a sonné ; ma femme a tendu la main et l'a éteint en se levant pour se préparer au travail. J'étais infirmier et j'avais un week-end de trois jours comme d'habitude ; et comme d'habitude, je me suis levé et j'ai préparé le petit déjeuner qui consistait à griller les bag... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-02 671 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie sissy cum in mouth surprised sexe anal travestisem
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,098 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,263 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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FORMATION D'AMOUR ⚧️ 💗 ⚧️
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé de l'odeur de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 960 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,069 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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REVENDIQUÉ PAR UN FUTA GENIE ⚧️ ⚧️
Tim est entré dans la pièce de devant de la maison de son ami et a appuyé plusieurs fois sur l'interrupteur. "Hey Harley, ta lumière est éteinte", a-t-il crié dans les escaliers. "Ouais, c'est capricieux, je pense que tout cet endroit a besoin d'être recâblé. Il y a une de ces lampes sur la table... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 816 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock domination Futanari cum in mouth
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My wife found out I also love cock
Even though I've been a tranny lover since I was 18 I ended up marrying Barb she had a set of tits and an ass built for speed. I never told her about my past nor did I pump her for her past. We had been married for a couple of months when I got that need for big black cock again so while Barb slept ... Read full Story
In Need Of Some Huge Black Cock 2019-04-30 9,251 Stockings Big Tits Creampie Big Cock cum in mouth double anal
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MY TS FOXXY & VENUS LUX FANTASY
Alyssa Gomez and Venus Lux were visiting Newark, NJ and decided to have lunch in the restaurant that I work in. It was a rainy day. The seductive pair were returning back to their suite in the Courtyard Marriott, but not before grabbing a bite to eat. Alyssa and Venus sat the bar and ordered a coupl... Read full Story
I_GO_3WAYZ 2021-03-02 11,269 Latina Creampie Shemale Fucks Guy threesome Blowjob Ass to Mouth cum in mouth double anal
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Threesome goes clubbing
Ft. Lauderdale is probably the most LGBT friendly city on the east coast. So many nice restaurants and clubs that welcome all and have many LGBT employees as well. Lydia and I have been married several months, we had met Joanne an absolute amazing transgender girl during a weekend trip to the Baha... Read full Story
Jon Paul 2021-07-08 5,263 Big Tits Cumshot Bareback Creampie threesome Guy Fucks Shemale cum in mouth
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SOUMISSION BBC DE SISSY
« Tyler ! Arrêtez-vous – vous regardez à nouveau, et il l'a remarqué ! » La voix de Jack chuchota d'une voix rauque à l'oreille de Tyler alors que l'eau chaude de la douche tambourinait dans son dos. Il ne restait plus que les trois sous la douche maintenant. L'entraînement de basket-ball était t... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,439 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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LE COCU OCCASIONNEL ⚧️ ⚧️
Ma femme et moi avons grandi dans la même petite ville, mais pas tout à fait en même temps. Elle a quelques années de plus, ce qu'elle ne me laisse jamais oublier. Elle a gardé ma sœur et moi, quand j'avais 12 ans et ma sœur Carrie 9 ans. J'avais un énorme béguin pour elle. Elle était une lycéenne, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 772 tranny Blowjob bdsm Big Cock gangbang cum in mouth salope soumission cocu poule mouillé Male dominant
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The Three of Us
Imagine you are a lonely person on the inside, and just wanting all your life to be loved for who you are. Holli Artigas, was just that person. Wondering whether her obsession with Jon Silva, a football star, was from a casual encounter, or was she truly fond of him? Growing up in the Sao Paulo, ... Read full Story
Jon Paul 2024-04-28 3,201 anal Creampie Shemale Fucks Guy threesome Shemale and Girl cum in mouth double anal shemale fucks female
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Pleasantly Surprised
It was Friday night and Robert was sitting at home alone. His roommates were both out on dates, and his girlfriend, correct that ex-girlfriend, had moved all of her things out three weeks ago. It had been one of the dullest months in his adult life; four weeks of sitting in front of the television, ... Read full Story
shemale lover 2012-08-31 6,304 Big Tits Cumshot sucking threesome blondie
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Threesome fun
We had invited friend over who has big cock --he arrived and we sat around for awhile talking about sexual encounters of the past --I'm a bi part time shemale cross dresser who is very kinky --anyway it got around to looking around the house and as it happened we stopped in the bedroom , and all o... Read full Story
goodgurl34 2019-01-08 4,417 Stockings Crossdresser Amateur Big Tits threesome Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Homemade threesome sex
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"The Arrival" The silly little sluts first Freedom of touch
Based upon Khloe Kay, my imagining if I could be her. { Unedited} a habit to arouse my deepest desires. -Araina Sinclair, Sissy Slut to be. Hope you enjoy. He started to pound my ass, quicker and quicker. Deep long strokes. My boi pussy stretched he started to pull out and slap his head . In... Read full Story
Araina 2021-02-15 2,042 anal Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob cum Lingerie slut sissy femboy handsfree Khloe Kay