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Latex succubus
The lights of the city obscured the supposedly brilliant starlight in the night sky, leaving only dim and scattered scattered stars adorning the gloomy night sky half-covered by dark clouds, and the crescent-like crescent moon guarding it in the distance makes the night seem less empty Lonely. Mayb... Read full Story
Alicexiao 2023-01-06 4,612 Crossdresser Cumshot Creampie Fetish domination Guy Fucks Shemale high heel boots
78%
My Futanari Dreamgirl
My Futanari Dreamgirl I opened the door and there it was, just swinging between her legs. Big and veiny with a bright pink head. My roommate Jesse didn't notice me walk into the bathroom. She had just stepped out of the shower and was toweling off her hair. Her eyes were covered by the towel... Read full Story
Jade Dixxon 2017-10-23 20,453 tranny Cumshot Blowjob Guy Fucks Shemale Futanari
100%
UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,206 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
50%
A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,197 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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VICTOIRE DOMINANTE OU REDDITION DE POULE MOUILLÉE
Il y eut l'obscurité, puis une faible lumière rougeâtre et enfin, après un ou deux accrocs pénibles, je me trouvai soudain dans une pièce en pierre parée de rose tout ce qui était suffisamment sûr pour que je puisse comprendre ma situation. Après avoir trouvé un ticket en or dans ma boîte de Kro... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 848 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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Histoire d'une fille qui n'en est pas un
Les années d'enfance Je suis née le 25 décembre 1993, à 11h45 du soir. Je commençais donc par gâcher le réveillon de mes parents. Non ils étaient heureux disent ils. Ma sœur était née depuis 2 ans. Je ne me rappelle plus mais j'ai du être choquée quand j'ai vu tout ce bleu pour m'habiller, dans... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 1,117 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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HOSPITALITÉ DU SUD
Ash regarda sa mère, incrédule quant à ce qu'elle venait de dire. Il comprenait la prémisse de base de ce qui s'était passé, mais le raisonnement qu'elle avait dû le déconcerter. "Pourquoi ?! Pourquoi ferais-tu ça ?!" Il a plaidé, la voix légère et désespérée. Elle haussa l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,301 Stockings Crossdresser Shemale Fucks Guy Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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LES VACANCES DE BILLIE
Billie ferma la portière de la voiture avec un bruit sourd et laissa échapper un gros soupir. Elle était à peine rentrée depuis deux jours et déjà ses parents la rendaient folle. L'université avait été un enfer ces deux derniers mois, et elle avait vraiment espéré que cette semaine à la maison s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 879 Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,041 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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Dame et jardinier
Piotr se tenait sur les escaliers de la villa de Klonowa Street, située dans le quartier à la mode et riche de sa ville. Il était environ midi par un chaud samedi de juin. C'était son dernier arrêt ce jour-là. Il avait déjà collecté l'argent des autres clients avec lesquels il traitait des jardins, ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,070 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale
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Bikini garçon
J'étais le garçon que mon père avait espéré après 3 filles avant moi. La vie dans notre maison à deux étages de la classe moyenne de banlieue était aussi normale que celle de n'importe qui d'autre. Mon père était un père aimant qui m'élevait et faisait les choses qu'un père aime faire avec son fils ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,224 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale
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TO BE OR NOT TO BE – PART 6
TO BE OR NOT TO BE – PART 6 by Spanky de Bautumn Part 5. Sunny and Antonio got frisky at the bar, Sunny moved in with Mel and Shari, and opening night was a success The only other dress that I brought was one that I hoped I would get a chance to wear but didn't think I would. It was a black ... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-26 2,699 Stockings Small Tits Crossdresser Cumshot Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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TO BE OR NOT TO BE – PART 6
TO BE OR NOT TO BE – PART 6 by Spanky de Bautumn Part 5. Sunny and Antonio got frisky at the bar, Sunny moved in with Mel and Shari, and opening night was a success The only other dress that I brought was one that I hoped I would get a chance to wear but didn't think I would. It was a black ... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-26 2,625 Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,262 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,173 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,312 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,483 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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ÉCOLE FÉMININE ⚧️ ⚧️
Tim s'était toujours demandé ce que c'était que d'être une fille. Lui, bien sûr, savait à quoi ressemblait être un homme, mais à quoi ressemblait être une femme ? Il savait que sa sœur allait à des rendez-vous et avait des courbes et des seins que lui n'avait pas. Et penser comme une... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 646 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,011 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
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PRISE ⚧️ ⚧️
J'ai toujours voulu aller à Paris. Mais c'est Emma qui m'a persuadé d'arrêter de tergiverser, d'oublier tous les risques évidents du voyage et de le faire. Cependant, alors que la voiture de covoiturage que nous avions réservée nous conduisait depuis l'aéroport, j'avai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 740 Stockings Teen (18+) Crossdresser Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé
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Lesser of Two Evils
My name is Eric. At 21, I was working as the IT guy at a prominent Caribbean cruise company. My days were usually pretty boring. Fixing computer problems were usually a no brainer for me. People are so stupid when it comes to how they use their machines that I assume there will always be a need for ... Read full Story
shemale lover 2013-03-27 23,004 hardcore Cumshot sucking ass fucking Guy Fucks Shemale
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ACROSS THE STREET AND TWO DOORS DOWN by Spanky de Bautumn
Jamie knew he was different. He didn’t fit in with the other boys, but he didn’t feel like he fit in with the girls either, he just knew he was different. He wasn’t into dolls or balls. He was the smallest boy in his class and more than half the girls outweighed him. But the one thing he had going f... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-29 11,617 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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LE DISPOSITIF DE TRANSFORMATION
Certains appellent le Dr Sanderson un fou ; il se dit un génie, de toute façon il ne faut pas le prendre à la légère. Il est sur la bonne voie pour devenir milliardaire grâce à sa nouvelle invention, il l'a simplement appelé, le dispositif de transformation. Il a 59 ans avec des cheveux bruns cou... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 1,226 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination Guy Fucks Shemale
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💞 KELLY 💗 ⚧️
Fraîchement sorti d'une relation, à 27 ans, je me suis retrouvé au milieu de ce qui semblait être une crise de la quarantaine. Je sais je sais; toute l'idée d'une crise de « quarantaine », c'est qu'elle est censée se produire au milieu de votre vie. Généralement dans la quarantaine, ou du moins c'es... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,023 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale
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Lady In The House Ch. 09
A story by MicheleNylons ( Continued adventures of a cross-dressed prison prostitute. ) I lay there stunned, how had I miscalculated my effect on the Warden? The one man who could guarantee a transfer from this shit-hole; fuck!!!! The cravings of male sexual hunger within the confines of the ... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-02-27 6,002 Crossdresser domination Guy Fucks Shemale cum in mouth PRISON FUCKBOY PRISON PUNK prisoner Prison Bitch
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MON VOISIN TRANSGENRE
Il y avait un rebond dans ma démarche quand je suis rentré du travail ce vendredi soir fatidique. Comme d'habitude, j'avais travaillé mes doigts jusqu'à l'os en essayant d'impressionner mon patron. William Danforth Carter ne m'avait pas poussé plus qu'un grognement quand ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 1,151 Crossdresser Fetish Blowjob domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attention... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 952 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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Steve
So on AFF, I used to be gold but guys will just hit you up, sooo I got hit up by an 8in boy. Wasn't sure I'd want to prep up an 8 so I didn't get all ripped up, but nice profile and a fucks a fuck sometimes. What to wear to get cum in tonight? Still pretty warm, I'll go mini with tighter leotard (mo... Read full Story
smtmsbrianne 2020-09-16 3,725 Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Outdoor Bareback Creampie Big Cock gangbang redhead Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,677 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,138 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,275 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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SISSY POUR UN JOUR ⚧️ ⚧️
Certains appelleraient cela une crise de la quarantaine... même si je n'ai que trente-cinq ans et j'espère que je n'ai pas encore atteint le milieu de ma vie. Certains me traiteraient de pédé... bien que j'adore bouffer la chatte et baiser ma femme. Certains appelleraient cela de la curiosité.... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,226 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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FÉMINISÉE PAR MA COPINE ⚧️ ⚧️
Il y a environ 6 mois, j'ai rejoint une salle de sport parce que je n'ai jamais eu un corps très masculin et maintenant que je viens d'avoir 21 ans, il était temps de me lever enfin et d'essayer de développer des muscles. C'est là que j'ai rencontré ma petite amie Brook qui m... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 725 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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Lady In The House Chapter. 01
A story by MicheleNylons ( Man in jail is transformed to prison slut.) How had it come to this? I was dressed as a woman and standing in the far corner of a darkened cell on E Block of Chelmsford Correction Facility for Men, and waiting for the most dangerous inmate in the jail. How had a mild... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-01-11 9,619 Crossdresser Bareback Creampie Fetish blonde Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale transvestite slut PRISON FUCKBOY prison sex Prison Bitch
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Lady In The House Ch. 03
A story by MicheleNylons ( Michele continues to be used by the inmates of a prison. Hot wet fluid suddenly soaked the tops of my thighs and the crotch of my panties. I felt stream after stream of his creamy seed shoot against my silken hosed thighs and being to slowly run down my legs. My crot... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-01-11 6,527 Stockings Crossdresser Bareback Creampie Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale PRISON PRISON PUNK prison sex Prison Bitch
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TO BE OR NOT TO BE – PART 2
TO BE OR NOT TO BE – PART 2 by Spanky de Bautumn Part 1. Sunny, Mel, and Shari learn they are going to New York to perform a play off Broadway and are really excited about it. Being a small troupe, we unseen members had to wear many hats. Unfortunately, there was just the two of us, Joe Donn... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-22 3,839 Small Tits Crossdresser Cumshot Bareback Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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SECRETS ET ABANDON ⚧️ ⚧️
Aller dans une nouvelle école pour ma dernière année de lycée était plutôt nul. C'était toute la tribulation de changer d'école, ce qui n'était jamais génial dans le meilleur des cas, plus le fait de savoir que tous les amis ou connaissances que je pourrais me faire iraient tous dans des... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 895 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Blowjob Guy Fucks Shemale cum in mouth
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A meeting in the dining room
I sat in a boring dining room and ate a mediocre lunch in an even more boring hotel. The only thing that brightened the boredom was when a woman, ripe as a noble wine, entered. The skirt that barely hid her shapely nylon legs was perhaps a bit short, but otherwise it was a lady standing in front of ... Read full Story
Dussinvara 2024-07-15 3,139 anal Crossdresser Guy Fucks Shemale pantyhose Mature
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TO BE OR NOT TO BE – PART 3
TO BE OR NOT TO BE – PART 3 by Spanky de Bautumn Part 2. At the hotel in New York City, Sunny meets the bellhop, Antonio, and they go out for a drink when he gets off of work. The call came at exactly seven. I had woke up about five minutes before and was watching Antonio sleep. All of the oth... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-23 2,688 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Maman se met en colère contre son fils Pussyboy
Histoire d'un fils de pussyboy qui est transformé en putain de bite par sa mère. À 31 ans, je ne devrais pas envisager de retourner vivre avec ma mère, mais j'ai récemment divorcé, mon ex-femme m'a viré et j'ai dû me mettre à genoux pliés vers ma mère pour un toit sur ma tête. C'est avec un sentim... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,125 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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UNE FAVEUR INOFFENSIVE
Cela a commencé comme une faveur inoffensive; Je n'avais aucune idée que cela changerait toutes nos vies. La colocataire de ma femme à l'université et son mari avaient emménagé dans notre communauté et dominaient bientôt notre vie sociale. Nous étions à peine sortis de l'université de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-07 1,161 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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DE QUOI UN HOMME A-T-IL BESOIN ? ⚧️
"Tu es marié, n'est-ce pas ?" L'employé a demandé alors qu'elle prenait mon argent. "Pourquoi tu demanderais ça ?" "Évitant la question, oui marié et depuis un bon bout de temps." Elle l'a dit avec un tel sourire que je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. "Oui, en fait je le suis." Bon je s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 838 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Sex Toys
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A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 6,287 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 994 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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⚧️ ESSAIS CLINIQUES ⚧️
J'ai passé beaucoup d'heures au travail pendant des mois, et bien que je sois l'une des personnes chanceuses qui peuvent travailler à domicile, mon travail peut être stressant. L'équipe avait reçu des délais, et tout le monde s'est réuni, a fait le travail et a terminé et testé nos projets. Le probl... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,114 Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale
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L'ACCORD DE LA VIERGE ⚧️ ⚧️
"Ah putain !" Chris crie alors que sa tête est poussée vers l'avant puis se brise contre son siège de voiture. Pendant un bref instant, sa vision est floue. Se ressaisissant, il regarde autour de lui et ne voit aucune vitre ou quoi que ce soit de endommagé à l'intérieur de sa voiture... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 824 Teen (18+) Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 YVETTE 💞 J'ai mis la robe et ma vie a changé. Je ne me souviens plus exactement comment cela s'est passé. Kathy avait acheté la robe d'occasion, l'avait mise et m'avait demandé à quoi elle ressemblait, alors j'ai dit très jolie. Puis, d'une manière ou d'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 877 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 BOBBIE 💞 Être une fille n'est pas une question d'âge, c'est de s'amuser. Amusement d'une manière féminine spéciale. Les septuagénaires qui sortent en soirée s'appellent filles, parce que c'est ce qu'elles vont faire : s'amuser d'une certaine maniè... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 730 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Dominated sissy goodgurl34
Mmmm ty Sir Deitrich --I'm standing in your open doorway wearing black latex stockings and garter and some hott red lace panties over top -I have a black corset on and a very sheer dress on ,wig and gurl mask ---my wrists are cuffed to a circle hook one on each side of the doorway door jam about 6... Read full Story
goodgurl34 2022-03-15 2,526 Crossdresser threesome redhead domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Homemade shemale + shemale
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Nightclub Cum Slut
After splitting with my first boyfriend I went through a period of time I call my slut phase. I explored my sexuality in a massive way and did as much cock ass and pussy as I could. I thought that after I had been in a few relationships that my slut phase was over. I still had the odd one night stan... Read full Story
shemale lover 2013-01-10 7,366 Cumshot sucking ass fucking Guy Fucks Shemale ass fingering
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Be My Bitch
After a long day at work, I get in my car, and look forward to the long drive home. It gives me time to unwind and relax. I try to forget about the hectic office and concentrate on my beautiful girlfriend waiting at home with that warm smile that she greets me with when I get there. However, tod... Read full Story
Go Balls Deep or Go Home 2018-08-06 31,680 Crossdresser Outdoor Bareback Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
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Amber
The summer after high school I moved into this cheap hotel downtown. I'd been working in the mailroom for a large company, and really needed to get my own place, but I didn't have much money. I also wanted to have more time to play dress up. It was an old building that had seen better days. I ha... Read full Story
ambersissy 2021-04-23 5,599 Crossdresser Amateur Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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A Surprise Relationship
This is a fictional story, although it is based on people I did know. "Tony" and his twin sister "Kim" are based on a set of twins I knew, who were almost identical. I did have a relationship with "Kim" for almost two years, however, the relationship with "Tony&quo... Read full Story
shemale lover 2013-01-29 5,468 anal sex Cumshot Masturbation Blowjob Guy Fucks Shemale
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Shawshank affair
Courtrooms can be a scary place. They smell like older leather, the wood paneling has been polished with oil and each sound penetrates your body like a loud smack from a cap pistol, which echoes in the forest, especially the gavel smacking on a block from the Judge. I felt strongly that I would be f... Read full Story
Jon Paul 2018-08-20 6,777 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Creampie Shemale Fucks Guy Blowjob Ladyboy Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
92%
MY Party Favor Fantasy
My Party Favor Fantasy A fictional story built around an old fantasy of mine I ran a notice on one of those sex sites that said” Help me fulfill my fantasy and I bet we take care of some of yours also. Hi there, I am Penny and I am a total bottom trans w... Read full Story
pennypenny 2019-01-08 7,501 Stockings Crossdresser Group Sex Cumshot Masturbation Bareback Creampie Fetish threesome Blowjob Big Cock gangbang Lingerie redhead domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth double anal
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Crossing lines
It had always been a fantasy of mine. I have very feminine features and long natural straight brown hair. Which recently I had shortened to chin length. I have been dressing in womens clothing now for many months and had decided that this was the night in which I get made up totally and head ou... Read full Story
Zöe from Kingston 2019-02-04 11,320 Stockings Crossdresser Cumshot Outdoor Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Ebony Guy Fucks Shemale Interracial