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TRANSMOGRIFICATION ⚧️ ⚧️
J'aime m'habiller. J'aime beaucoup me déguiser en femme. Cela dit, je suis un homme mais pas gay. J'adore le travestissement. Je fais du travestissement depuis des années et ma garde-robe s'est considérablement développée au cours de cette période. Le sentiment tabou de porter des vêtements fé... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-01 1,170 anal Stockings Big Cock Lingerie Futanari sissy forced cum in mouth sex anal sex en group
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Regina’s Double threat.
Hello guys, I recently ran into a former hater who was no longer the hater I had met years earlier. In fact, he had only treated me so horribly because of his own inner dark desires. When we met a few years ago at one of the clubs, he had been very abusive to me. He went out of his way to say hurtfu... Read full Story
Regina10 2022-02-08 3,283 Big Tits Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob blonde Big Cock redhead Guy Fucks Shemale Ass to Mouth double anal
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Pizza Delivery
She wraps her hands around the back of his head and shoves her cock harder and further into his throat. She can hear him gag and saliva burble in his throat. “FUCK I’ve needed this!” She says, pulling her cock out of his mouth and letting him take a deep gasping breath. “Holy fuck,” he says, cat... Read full Story
ghostpeople 2022-11-22 6,201 Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Uniform Ass to Mouth cum in mouth
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FAIT POUR OBÉIR ⚧️ ⚧️
Mettons les choses au clair. Je ne suis pas gay, pas une poule mouillée ou un pédé, je suis un hétérosexuel normal de 30 ans, d'accord ! Alors pourquoi vous demandez vous si j'écris ceci vêtue d'une robe bleu foncé, de bas noirs avec porte-jarretelles, d'une culotte bleu clair avec un motif à pois b... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,267 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys humiliation cum in mouth feminisation forcé poule mouillé SOEUR DOMINANTE chasteté forcé Féllation forcée
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LA CRÉATION DE MONICA ⚧️ ⚧️
Je savais. En regardant en arrière maintenant, je me rends compte que j'ai toujours su. Je n'ai jamais rien fait à ce sujet, jusqu'à ce que je sois prêt mentalement, émotionnellement et physiquement. Je suis né Matthew J. Smith au milieu des années 70 en Amérique centrale aux États-Unis. J'ai grandi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,156 Stockings anal sex Masturbation Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys feminization cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille poule mouillée poule mouillée
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"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,556 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
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gang bang
Oramai ogni fine settimana ,significa gang bang. Ogni fine settimana è lo sballo più totale, il lasciarsi andare e prendere una quantità di cazzi incredibili . Sono entrata in questo circolo vizioso (meraviglioso) ,in cui sono una sissy oggetto ,un vero e proprio contenitore di sperma per gli uomini... Read full Story
LilyRosePinkSissy 2023-03-21 1,114 Teen (18+) gangbang Lingerie domination Ass to Mouth cum in mouth double anal
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L'enterrement de ma vie de garçon ⚧️ ⚧️
J'ai 24 ans et suis fiancé à Anne, de deux ans plus jeune que moi. Nous nous sommes connus à la Fac, avant que je commence à travailler pour une banque d'investissement en ville. Elle n'est pas une bombe atomique (1m66 et 60 kilos), elle a son charme, mais surtout elle est très coquin... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 790 Teen (18+) Fetish Blowjob Big Cock gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth
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OH, FRERE! ⚧️ ⚧️
C'était le début de la séance avec le psychiatre. La femme aux cheveux argentés avec de petites lunettes de lecture à monture écrivait déjà dans son carnet. J'ai admiré son choix de mode d'un élégant tailleur-jupe gris avec un chemisier blanc. Ses simples escarpins noirs étaient élégants et montraie... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,155 Stockings Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys cum in mouth poule mouillé poule mouillée et fille forcé anal
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First fuck in public ;)
You’re only wearing a coat, I find a place where, I can kiss you then slide my hand between the flaps of your coat. I expose your breasts and slide my hand down across your tummy down to your pussy. My fingers start to explore your soft bush, working there way to your soft pink lips surrounding your... Read full Story
BalkanLoco91Ri 2019-08-26 4,081 Stockings Teen (18+) Amateur Big Tits Cumshot Outdoor Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock Uniform domination Homemade pov cum in mouth
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LE PATRON DE MA MÈRE
Comme tous les seniors de 18 ans, je vivais vite et chassais le cul. Ma vie avait été une ligne forte entre ce que mon esprit pensait que je devais faire et ce que ma bite voulait que je fasse. C'est pourquoi je suis chez la fille la plus salope de l'école. Elle suce ma bite comme si c'était un Toot... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,108 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination cum in mouth
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MON SECRET RÉVÉLÉ ⚧️ ⚧️
C'etait ma propre faute. Comment ai-je pu être si stupide ? Je m'appelle Karl. J'ai démarré une entreprise Internet il y a douze ans. J'avais travaillé comme représentant d'un fabricant pour une maison de courtage spécialisée dans les marchandises importées. Je pensais que mon entreprise ne faisa... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,143 Group Sex Creampie Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé cage de chateté domination fémi
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BLACK SHEEP BOY ⚧️ ⚧️
Alex se réveilla en sursaut. Il regarda son réveil et nota avec chagrin qu'il était 6h30, une bonne heure avant que son alarme ne soit censée sonner. Il détestait quand cela arrivait. Il avait de nouveau fait le cauchemar. Celui où le directeur de l'école l'a forcé à porter de la lingerie maigre, un... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,180 anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys cum in mouth Futa féminisation forcé
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LA FILLE DE MAMAN ⚧️ ⚧️
J'étais comptable selon ma description de poste, mais en réalité juste comptable dans une entreprise peu intéressante, marié à une fille que j'avais connue à l'école. Nous avons assez vite eu des jumeaux, Peter et David, qui étaient amusants et une poignée. Ma femme voulait une fille,... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 947 Stockings Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth feminisation forcé
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LA BELLE-FILLE IDÉALE ⚧️ ⚧️
J'ai eu une très belle vie. À seulement 24 ans, je travaillais déjà pour une grande multinationale qui gagnait beaucoup d'argent. Je vivais dans mon propre appartement spacieux dans un quartier chic de Bangalore. Ajoutez à cela, je sortais avec la fille du PDG. La vie ne pouvait pas être meilleure q... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 842 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth femme dominatri poule mouillé forcée
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POUPÉE VIVANTE ⚧️ ⚧️
« Merde ! ​​Qu'est-ce qui peut encore mal tourner ? » Je me suis demandé. "Je n'ai rien d'autre." Parlez du moment où les choses commencent à aller de mal en pis et où vous devez toucher le fond avant de pouvoir remonter. J'ai perdu mon emploi. La voiture a été reprise. L'assurance-emploi s'épuis... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-01 811 anal Stockings Blowjob Big Cock Lingerie feminisation sissy sissification cum in mouth
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,247 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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Avantages sociaux ⚧️ ⚧️
Shawn a montré son badge d'employé à l'agent de la TSA et a été conduit au détecteur de métaux. Il a rapidement glissé du cordon en le plaçant dans un petit bac pour faire un tour sur le tapis roulant. Une fois qu'il a été entièrement autorisé, il a récupéré ses affaires et s'est éloigné du point de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 833 Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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ESCLAVE FILLE ⚧️ ⚧️
Il y a un claquement, puis "Réveillez-vous !" J'ouvre lentement les yeux. Je me sens étourdi, confus. Je suis assis sur un lit, et dans un fauteuil gris devant moi, une jeune femme est assise. Elle porte une longue robe verte et ses cheveux noirs sont coiffés d'un côté. Elle me re... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 792 Stockings Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth femination forcé
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TO BE OR NOT TO BE – PART 6
TO BE OR NOT TO BE – PART 6 by Spanky de Bautumn Part 5. Sunny and Antonio got frisky at the bar, Sunny moved in with Mel and Shari, and opening night was a success The only other dress that I brought was one that I hoped I would get a chance to wear but didn't think I would. It was a black ... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-26 2,752 Stockings Small Tits Crossdresser Cumshot Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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TO BE OR NOT TO BE – FINAL ACT
TO BE OR NOT TO BE – FINAL ACT by Spanky de Bautumn Part 7. Sunny spent the night with Antonio and the next day they went to Mel and Shari’s for some fun. Antonio had school, so he was up and out early on Tuesday. Mel was in the shower and I was laying in bed, my mind wandering and not real... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-03-02 2,811 Small Tits Crossdresser Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Surprise Ending (Part Two)
My curiosity, unconscious urges, and my horniness pushed me into action. I gently cradled Karla's balls in my left hand while my right hand settled on her taut ass. I caressed both and then let my left hand move on to her now blood engorged shecock. I am a pretty big dude, but I could hardly get ... Read full Story
Chantel13 2022-08-23 4,642 Crossdresser Amateur Group Sex Outdoor Big Cock Shemale and Girl redhead cum in mouth
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TO BE OR NOT TO BE – PART 6
TO BE OR NOT TO BE – PART 6 by Spanky de Bautumn Part 5. Sunny and Antonio got frisky at the bar, Sunny moved in with Mel and Shari, and opening night was a success The only other dress that I brought was one that I hoped I would get a chance to wear but didn't think I would. It was a black ... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-26 2,683 Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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TO BE OR NOT TO BE – PART 3
TO BE OR NOT TO BE – PART 3 by Spanky de Bautumn Part 2. At the hotel in New York City, Sunny meets the bellhop, Antonio, and they go out for a drink when he gets off of work. The call came at exactly seven. I had woke up about five minutes before and was watching Antonio sleep. All of the oth... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-02-23 2,728 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Amber
The summer after high school I moved into this cheap hotel downtown. I'd been working in the mailroom for a large company, and really needed to get my own place, but I didn't have much money. I also wanted to have more time to play dress up. It was an old building that had seen better days. I ha... Read full Story
ambersissy 2021-04-23 5,637 Crossdresser Amateur Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,076 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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UNE FILLE BLANCHE TRANSFORME UN GARÇON BLANC SISSY ⚧️ ⚧️
En grandissant, j'ai vécu dans une petite ville du Midwest. Je suis allé dans un tout petit lycée qui était aussi très religieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que j'étais gay. Alors que j'avais toujours admiré les femmes, je n'ai jamais vu l'attrait pour moi. Les hommes grands et masculins, par c... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-11 1,000 Stockings Big Cock Lingerie Interracial Sex Toys sissification poule mouillé sexe anal
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SISSY SURPRISE
Mon mari n'était plus le même depuis son retour d'une tournée militaire de six mois. Il y avait divers symptômes qu'il avait changés, mais je ne pouvais pas comprendre et quelle pouvait en être la cause sous-jacente, car l'un des symptômes était qu'il était devenu obsessionnellem... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-09 1,294 Crossdresser Fetish Blowjob Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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ÊTRE UNE SISSY POUR VIV ⚧️ ⚧️
"Même moi, j'ai dû gronder ma fille pour avoir consulté un site de sexe sur Internet hier. Dommage, ça avait l'air plutôt intéressant. Mais même si elle a presque vingt ans, je ne pourrais vraiment pas lui dire maintenant, si." « Oh, qu'y avait-il de si intéressant là-dedans ? J'ai demandé. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,097 Stockings Cumshot Lingerie Shemale and Girl feminisation cum in mouth soumission poule mouillée et fille
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DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,045 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
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EXPULSÉ ⚧️ ⚧️
Quand mon père est parti dans un accès de colère, ma mère s'en est pris à moi. Elle a ensuite rebondi d'une relation malheureuse à une relation plus malheureuse en me blâmant toujours pour son incapacité à garder un homme. La plupart des hommes étaient des creeps et même moi je savais qu'... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 852 Teen (18+) domination Guy Fucks Shemale cum in mouth humiliations cage chastity feminisation forcé
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ich suche
hallo an alle Shemales da drausen ich bin ein 23 Jähriger Mann ca 1,75m groß und wiege 75 kg ich bin nrmal gebaut und habe grün braune Augen ich bin schon seit einigen Jahren auf der suche nach der richtigen Shemale die die vieleiht mehr als nur ein treffen so nebenbei sucht ich suche hier eher etw... Read full Story
vali 2017-06-13 3,871 Teen (18+) Lingerie Shemale and Girl cum in mouth double anal mastur
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PRISE ⚧️ ⚧️
J'ai toujours voulu aller à Paris. Mais c'est Emma qui m'a persuadé d'arrêter de tergiverser, d'oublier tous les risques évidents du voyage et de le faire. Cependant, alors que la voiture de covoiturage que nous avions réservée nous conduisait depuis l'aéroport, j'avai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 779 Stockings Teen (18+) Crossdresser Guy Fucks Shemale cum in mouth feminisation forcé
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CRÉER GINGER ⚧️ ⚧️
Comme vous pouvez l'imaginer, je suis contacté par plusieurs personnes concernant des histoires. La plupart d'entre eux sont des poules mouillées qui ont du mal à trouver un Domme, et pendant que je joue avec eux pendant un certain temps, ils disparaissent généralement après environ 6 mois ou parten... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 1,165 Stockings Lingerie cum in mouth strapon fuck humiliated sissy cocu féminisation Sissy Mari à poule mouillé femme domin
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JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 956 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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I unlocked my Gooch /Taint pleasure in bed with str8 friend.
So I have this quick story I used to expiremental with a straight friend of mine hes white guy pretty husky body and thick guy with blue eyes. We’re very different but the same on things. A few times when we get drunk we actually and have fun but nothing penetrative. But he does become more… Open Mi... Read full Story
Ezra_Kyle25 2024-09-11 2,046 Crossdresser solo Amateur Cumshot Masturbation Ebony Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Homemade sissy femboy